国外又出啥幺蛾子了？
编者按：本文来自微信公众号“天辰视野”，作者：天辰，贝壳投研经授权发布。
昨晚国外股市全线下跌，下跌幅度还挺吓人的，不由令人担心，国外是不是又出什么幺蛾子了？
有人说是因为疫情升级。的确，近期Delta变异病毒快速席卷全球，新增确诊数迅速攀升，不过疫情升级已经持续一个多月了，早不是什么新鲜事。
有人说是因为通胀。欧美通胀持续上行，更不是什么新鲜事，上周美联储和美国财长公然承认未来几个月通胀会继续上行，也没见市场有啥反应。
市场显得特别“后知后觉”。比起这些解释，我倒是觉得更像是市场的技术性调整，根本不需要什么特别的理由。
不过，有个消息倒是值得我们重视一下。最新调查显示，由于通胀预期高涨，美国居民消费意愿跌到有记录以来新低。消费是美国经济增长的主要动力，居民不消费了，岂不是要了美国的老命。
更要命的是，美联储陷入两难境地。不出手管制通胀，居民消费起不来；出手管制通胀，股市乃至经济就会死给你看。
不过，美国现在还不至于陷入绝境，还有充分回旋的余地。
一是油价大跌。昨晚原油期货一度大跌7%，油价是通胀之母，油价下降有利于缓解通胀压力。
二是与中国的关税和谈。近期耶伦已经发声，myz实质上损害美国消费者的利益，已经在为后续和谈暖场了。
所以，短期内外围还不至于出大事，继续维持上周末的判断。
另外值得注意的一件事是，美国十年期国债收益率是持续下降.国债收益率的持续下滑，是市场对未来经济复苏前景的悲观，利空周期股；
而国债收益率作为全球资产的定价基准，它的下滑会变现推升股市对估值的容忍度，利好抱团股。
可以看到，市场风格又重新回到疫情模式，而这种模式大概率会延续一段时间。
比起上述现象，我反倒觉得有件事真正值得我们重视，就是国外的异常天气。
今年美国和加拿大均出现罕见的高温天气，连续刷新史上最高温度纪录；
欧洲近期爆发罕见暴雨，洪水泛滥，用一名德国气象学家的话说，水位达到 "500 年甚至 1000 年以来从未见过的高位 "。
如此异常的天气绝非偶然，这会让世界愈发重视气候问题，从而加速全球碳中和的进程。比如欧洲，最新的提案将实现碳中和的目标直接提前了15年。
而对我国和欧洲来说，也是有足够动力推进碳中和，因为推进碳中和是一举多得。一是高举保护地球的旗帜，深得全球民意；二是利用碳中和，推进产业升级；三是摆脱对石油的依赖，变现摆脱美国的控制。
何况，在碳中和这条赛道上，美国已经落后于中欧。一句话总结，中欧的碳中和趋势已经不可阻挡。大趋势自然酝酿着大机会，值得我们好好挖掘。
今天做了一笔调仓。减仓手中锂电，买了一笔回调幅度较大的锂电，今天来看，结果还不错；不过拉长周期来说，也不好说，但是
换仓就是一道选择题，得认赌服输。光伏继续卧倒不动。
大环境依旧安全，三大指数均是微幅震荡，保持在三大警戒线上。
一个不好的迹象，市场量能出现明显萎缩，若一直这样弱横盘，很容易引发大跌，需提高警惕。
方向上依旧关注高景气度板块，锂电、光伏、信息安全、军工、果链、独立元件、抱团股以及证券。今天大涨的miniled，其实也是景气反转的缘故。
短期内，板块快速轮动会是主基调，所以不缺回调机会，关键是看好自己中意的票，不要被实时变化的热点带跑了。
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