公司研究293：保利地产，正在构建历史性大底部！
最近十年，中国有两样产品价格基本是只涨不跌，一是白酒，二就是房子！为什么这两样产品的价格只涨不跌呢？原因就是需求太大！
中国的饭桌上，再过十年，什么都会变，对白酒的需求依然不会变，这是几千年文化的结晶！大部分人，拥有的资产其实就是房子，为什么房子这么重要，不仅仅是住所，更是医疗和教育，如果这背后深挖，还涉及到银行和经济稳定！
为什么涉及到银行和稳定，主要就是银行的大部分贷款，要么贷款给建筑企业，要么就是贷款给购房者，至于稳定方面，如果你1万一平买的房子，等交房的时候价格8000元，最终结局就是退房或者去闹事，也就是为什么那么简单的房产证却要找无数个理由托你三年五年的原因！因为这三五年的通货膨胀，足以抵消很多费用！
但是股市不一样，因为涉及到很多个人极端情绪，所以往往会出现不错的机会！今天分享给大家的就是保利地产正在构建历史性的大底！
第一、保利目前价格就是五年前的房子！
上图黄线，价格是13元，这个价格对应最左边的高点是2015年的高点，也就是五年前，保利就值这个价格！其中2018年再次突破13元这个价格！
但是大家从常识可以知道，2021年的房价与2015年相比，很多地方差不多上涨50%，很多地方翻倍也正常，也就是这几年房价按照8%左右的增速增长！但是保利的股价却不动，这种就是在不断的积累价值！
第二，6年前100亿，现在300亿！
6年2015年，保利地产还是一家净利润100亿的企业，2021年保利地产净利润将会突破300亿！净利润翻倍，市值却不变！按照13元算，保利才是一家1500亿市值的企业！这个估值，比很多银行还便宜！这就是基本面筑底的痕迹！
第三、买房不如买保利！
投资，只有两种方法可以增值，一种是吃股息，一种是成长性！很多人看不懂地产，其实看看保利，从2015年净利润增长到2020年290亿的净利润，这其实就是一个成长股！五年净利润翻3倍的企业，大家去找，净利润上5亿的就没几家，所以不要被那些增长率忽悠，比增长率更重要的是增长值！
为什么说买房不如买保利？
上图是2020年年报分红披露，公司拟每10股派发现金红利7.3元，按照今天收盘13.67元价格算，股息高达5.3%，5.3%的股息是什么概念？中国十年国债率是3.2%，一年定期存款利率不足2%，这足以看出比一般的理财有优势！
也就是说，100万的保利，每年分红可以5.4万，如果100万买房，按照全国看，估计就是80多平，租金也就是2000-3000元，一年的租金不会超过4万！大部分是3万左右！从这个角度看，还是非常不错的！
如果你买了一套房，还有50万的贷款，其实你的租金基本就是够还房贷，其中还有50万被占用！如果是刚需那是没法，如果是投资，我相信大部分人最终还是会很理性的放弃买房投资的！
第四、日线大底部即将形成！
日线上，2月13.5元附近已经形成支撑，目前属于二次探底，13.5大概率也是支撑！因为市场的随机性比较大，所以不排除跌破后继续下探，但是长期看，13.5附近就是技术和基本面共振的大底部！大家不要问为什么？macd已经出现严重的底部背驰，这就是信号！什么时候起来只是时间的问题！
地产股，我研究很多年，基本研究透了，以后会很少提了，我买地产股，就当做自己买房子一样拿着安心，16万亿的大市场，未来必将出现千亿净利润和万亿市值的企业，这家企业目前看，三家可能性最大！万科、保利和中国建筑！他们拥有地产行业最优质的资源，未来只是时间的问题！拭目以待！
编辑按：本文转载至微信公众号 “镇南王” 贝壳投研经授发布
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