还是高景气赛道！

编者按：本文转载至微信公众号“题材百晓生”，贝壳投研经授发布。

01、市场新鲜事

今天市场大涨，非常精彩，跟着百晓生的粉丝，都乐开了花。研选涨得太多了，几乎全部涨停！

这里百晓生也不是吹牛皮，题目都写了“黄金坑”，昨天又是重点强调！白纸黑字的证据，真是想赖也赖不掉啊。

另外百晓生并不是神棍而是实实在在给出了自己看多的理由，并且驳斥了，当下市场看空的理由，比方说认为美联储议息会议会出现利空消息，结果，美联储言论“鸽派”，导致A50股指大涨，从而引起了指数的高开。

另外一个应该是美股教育股的崩盘，导致被动减仓美团腾讯等优质股，导致出现的连锁反应，股指被砸出黄金坑。既然是黄金坑，那么回补的资金就变多了，出现了今天的异常的高开高走。根据百晓生的看盘经验，除了15年股灾，20年的疫情之外，市场几乎没有出现过如此异常的高开，用简单话说，就是在宏观没有波动的年份，这样异常的高开高走，非常罕见。

下面就谈谈大家最关心的一个问题，反弹能不能持续呢？我特意看了看当下的创业板指数走势，发现最近的走势都有这个规律，这应该是人性的规律！

我们看看下图：这是创业板最近的走势图，我们可以看到：

在5月11日，创业板一口气下跌了7%，然后一口气上涨到5月17日，又上涨了8%；

在6月16日下跌了6%，然后一口气上涨到6月23日，涨了7%；

在7月6日下跌了7%，随后又是一口气上涨了7%；

最后就是这两天的下跌，一口气跌了11%，到目前为止，V型反弹接近10%。

大家不要只看图形，要去想，为什么会走出这样的图形，反映了投资者的什么心态！当下的市场有两个特点：首先是一口气到位，也就是“一口气涨到位”“一口气跌到位”。另外是从振幅7%到目前振幅11%，振幅在不断的放大！

为什么是都是一口气呢？因为当下的市场没有预期差，资金操作方向非常窄，所以出现了一步到位的现象。而振幅越来越大是因为，所有的资金都拥挤在一起，出现了过度“一致”从而导致波动放大！

上面两句话，可能很多粉丝看不懂，那咱就说点直白的，由于今天成交量1.2万亿，市场先是缩量上涨然后是快速放量，目前看反弹依然会继续，反弹并没有结束。

什么时候会调整呢？百晓生认为首先要看到

60分钟的阴线，然后再去想调整，如果60分钟没有阴线，那么就继续持有！

02、板块结构

题材：芯片全天走高；其中miniled与光阿胶领涨，军工与新冠异动。

09:31到09:45 芯片拉升，斯达半导、台基股份、飞荣达、宏达电子、惠伦晶体、闻泰科技涨停，派瑞股份、蓝海华腾跟涨。

10:06 到13:34光刻胶走强，新莱应材、蓝英装备、容大感光、南大光电涨停、同益股份、广信材料、世名科技、久日新材跟涨。

09:48 到13:01MiniLED拉升，雷曼光电、中京电子、隆利科技、三安光电、东山精密、中京电子跟涨。

09:51 新冠检测拉升，博晖创新涨超7%，金域医学、万泰生物、复星医药跟涨。

10:15 军工拉升，鸿远电子涨超9%，中航重机、天秦装备、火炬电子跟涨。

13:36 证券拉升；

14:31 机场低迷； 

高景气：锂电、光伏屋顶、整车作为高景气的方向出现修复。

09:35 锂电走高，湘潭电化、金辰股份等涨停，中国宝安跟涨。

09:39 光伏屋顶拉升，嘉寓股份、拓日新能涨停，启迪设计、秀强股份跟涨。

09:50 白酒走弱；

09:57 整车拉升，东风汽车、金龙汽车、比亚迪、汉马科技跟涨。

11:02 锂拉升，西藏城投涨超8%，西藏矿业、科达制造、华友钴业、蓝晓科技等跟涨。

13:07 锂电池涨停潮； 

周期：有色、稀土、农业拉升煤炭横盘，其中铝概念走势强劲。

09:37 有色走高，海星股份、华峰铝业、鑫铂股份涨停，鼎胜新材跟涨。

09:41 煤炭走高，焦作万方涨超6%，平煤股份、兖州煤业跟涨。

10:42 到13:10稀土走强，有研新材、北方稀土、龙磁科技、钢研纳克、五矿稀土、英威腾、金力永磁、中钢天源跟涨。

10:44 农业拉升，敦煌种业涨超8%，荃银高科跟涨。

点评：今天不管是决赛圈的高位股，还是补涨股、看空逻辑的农业、军工全部出现反弹。这是对之前错杀的纠正。另外决赛圈的光伏、锂电、芯片恢复力度很强，其中连续两天强势。决赛圈几乎全部反包，光伏更是再创新高。

另外一个显著的现象是“白酒”的继续下跌，这表明高景气的制造业依然在持续的吸血！如果按照这个思路看，决赛圈的光伏、芯片、锂电完全没有结束，还需要大家继续咬住！

最近的补涨股：

（风华高科、三安光电、中兴通讯）（北方稀土、格林美、中国中冶、包钢股份）、特电变工、（沃森生物、复星医药）、（航发动力、洪都航空）、（荃银高科、大北农、敦煌种业）（潞安环能、兖州煤业）

（中国西电、国电南瑞）（中际旭创、生益科技）

03、龙虎榜

九典制药：庄家爆仓，有自救的可能，可以做一夜情！

04、潜伏板块

植物照明！相关个股：英飞特、茂硕电源、崧盛股份；朗科智能、实益达、国星光电、雷曼光电

新能源：

新能源有长期逻辑：下游整车，上游锂矿，电的上游光伏，充电桩，智能电网，特高压。其中新能源车的下游政策与上游锂矿被充分炒作，而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作，这也是新能源的配套板块，是很重要的环节，值得长期关注。

制造业排名：国家打压大宗，利好制造业

整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船

生产线：埃斯顿、汇川技术、创世纪、海天精工、三力股份

工程机械：三一重工、恒立液压、国茂股份

家电：美的、海尔智家、海信视像

汽车：长城汽车、长安汽车

关键的美联储时间点：

9月23日、11月4日以及12月16日。

05、总结

1、创业板60分钟图看不到阴线，就持有！

2、九典制药（一夜情）、海星股份、华峰铝业、鑫铂股份。

3、决赛圈：锂矿、芯片、光伏。

4、第一梯队补涨：miniled、（镍矿、稀土、钠电池）、疫苗。

5、第二梯队：煤炭、军工、农业、化工。

最近的市场波动越来越大，很多散户昨天割肉，随后拉升，由于指数波动接近10%，怒亏20%的大有人在。各位粉丝迷茫吗？