熵解投资：先知先觉吃肉
编者按：本文来自微信公众号“熵解投资”，飞鲸投研经授权发布。
第一、行情回顾
上周大盘表现可谓壮观，指数连续大跌后周三出现V字反弹，周四趁势高开给予抄底资金不错的获利机会，周五午后表现顽强在医药股以及金融板块的带动下成功翻红，大盘韧性初步显现。从指数层面看，创业板指数成功出现120分钟以及日线级别底部、上证指数等待重新出底，目前情况比此前连续下跌有所好转，不光下跌有抵抗力，板块良性轮动也同步出现。
先知先觉者吃肉，周末发酵最火爆的莫过于国家药监局发布新冠抗原检测试剂盒的消息，诺唯赞、万孚生物、华大因源等五款新冠抗原自测产品正式上市。我们也第一时间结合消息面的判断，周四午盘提示了千红制药的参与机会，周五成功一字涨停；周五再度提示康泰医学的补涨机会，随着周末相关板块的发酵，下周一妥妥能够大幅高开；除了自测试剂盒之外，作为辉瑞特效药中间体提供商的--美诺华继续延续涨停之旅，目前介入以来涨幅达到63%，预计下周上涨空间还会不断往上，恭喜有跟随成功上车的朋友。
对于新冠抗原居家自检，这里我们引用中泰证券分析师的观点，新冠抗原居家自检适用于大范围普筛自查，是对核酸检测的有效补充。新冠抗原自检试剂盒能有效降低接触暴露风险，减少对医院、三方实验室的资源占用，通常用于居民大范围的普筛自查。由于方法学的不足，新冠抗原自检的灵敏度、准确性低于核酸检测，且检测结果需要个人上报，因此这一产品是作为核酸检测的有效补充。美国、欧盟、澳大利亚等地对于抗原自检使用的规则，均明确指出可以补充但不可替代核酸检测。
周五午后除了新冠抗原检测相关概念集体爆发之外，电子身份证同样表现不俗板块异动明显，消息面上李总理提到基本民生和日常生活息息相连。今年要实施一项政策，就是把人们常用的身份证电子化，雄帝科技、恒宝股份、南威软件涨停，神思电子大幅冲高。我们认为作为周五新出现的题材，周末再疫情的各方发酵下市场会有所遗漏，作为数字经济背景下的其中一个细分方面值得关注，这里我们可以看看南威软件突破前高后的表现。也就是说，题材方面疫情线以及电子身份证都有机会。
最后讲一下群友们非常关心的N型光伏的情况，随着中来股份、钧达股份、东方日升、金刚玻璃等齐齐走高，有些朋友终于按奈不住萌生了开新仓的想法，按照以往的经验这种时候往往是短期见顶回落的时候。回到个股的情况来看，东方日升、金刚玻璃目前是90分钟的顶背离，继续跌的话120分钟顶背离成立，中来如果不涨下跌的话也会出现日线级别的顶背离。这些涨幅的N型光伏都是顶，需要下周继续上涨才能够化解，所以我们不建议此前没参与的朋友现在才来开新仓，利润垫较多的朋友继续按5/13日线规则做好高抛低吸即可，同时留意盘面高低切换的迹象是否更为明显。（ps：金刚玻璃盘后大股东发布大比例减持计划，但其公众号发布了大尺寸异质结电池产线全线流片的利好消息，至于股价怎么走需要继续跟踪）
第二、后市展望
宏观方面，上周全球权益市场惊魂一周，期货市场短线化；随着两会成功召开也明确了今年的工作目标还是“稳”字当头，国内疫情周末发酵热烈，针对疫情防控领导层再度强调“防控更加科学精准”，显示“动态清零”政策并未放松，我们认为后续仍以核酸+自检+新冠特效药三管齐下做好防控，而服务消费不宜期待过高。2月社融弱于预期，市场有“降准+降息”的预期，周五有资金提前拉动相关金融个股。
板块方面，“超跌成长反弹+热点题材炒作”轮动的格局依旧没有变化，这里还可以关注一季度业绩增长预期较好的板块，对于近期反弹幅度较大的成长股若不能持续上涨就需要提防市场高低切换的迹象。题材投机情绪较好，检测特效药、电子身份证等都是周末发酵较多的方向，检测只是预防控制，治疗才是根本，新冠特效药才是解决疫情的根本有效措施。
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