蔡钧毅：进入重要数据密集披露期
本文来自微信公众号“蔡钧毅实战”，贝壳投研经授权发布。
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跟机构思维，做合算交易，大家好，我是蔡钧毅。周四开始我们一方面要关注G7的会议，一方面要跟踪美国的CPI数据，同时周末前后我国5月的社融数据也将披露，下周还有美联储6月的议息会议。一系列政策的走向将指导我们对于宏观层面策略做出修正。同时在这个微妙的关口，市场也选择了板块的高低切，医美、白酒、锂电这个今年涨幅最大的3个板块都不约而同的出现了大波动，熟悉趋势的同学知道，当一个趋势要出现变化前，先变化的往往都是波动率，目前对于消费板块异常的波动率我的选择是先观望。观察5月底以来的市场，低位板块出现了闻风而动的情绪变化，先是证券板块的湘菜，再到芯片东方银星、柘中股份，直到今天尾盘再度加速的润和软件。这些消息放在1月可能不会有什么效果，到在半年这个时间节点就有不同寻常的意义。
半年一般是一个机构风格的切换点，去年的芯片比如兆易创新就是在7月见高点，同时阳光电源也是在7月突破了15块这个1年多的箱体。随着中美关系的新变化，我们市场也许暂时也会告别已经火热了大半年的消费赛道，转向新的逻辑。中美的竞争一直围绕这华为这个公司，之前的手机5G、这次的汽车、鸿蒙，凡是和华为沾边的题材，市场才特别有兴趣。要说明的是，鸿蒙到了今天，龙头已经是高位了，下面的资料只是一个基本面的说明，参与和止损的方式之前的文章都分享过。
科技线回踩10日线还是要看作是一个机会，我们要追赶的不仅仅是软件还有硬件。周期资源，今天再度上涨，时间点正好契合了美联储的货币政策，原油不断地走强和耶伦对于通胀的表态，慢慢大家就能接受通胀的到来，大家可以关注一下油服类的公司，一轮大的周期行情一定是伴随着扩产，油服的业绩也会有明显的提升。比如现在造船订单就明显变多了，那就是海运价格持续上涨的结果，猪价高的时候大家疯狂扩产亦是同理。道理说了很多，低的时候不敢买，明天再去追高，这就是个悲伤的故事。昨天的反包今天表现不佳，市场对于高位普遍担心，一旦椰岛或者东鹏开始走弱，高位的负面情绪就会传导。明天周四是本周接力高标的最后一天，缩量加速的华为方向早盘属于先手的人，尾盘换手的高标可以试错。
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