熵解投资：放水预期下，赛道整体反弹
编者按：本文来自微信公众号“熵解投资”，飞鲸投研经授权发布。
第一、行情回顾
三大指数单边上涨，赛道股企稳反弹带动创业板指数全天涨幅收获2.64%，北向资金大幅买进超100亿，两市个股普涨，整体来看今天是回血的一天。早盘我们在交流群提到降息发水节点大概在中旬，行情预计将要启动，竞价阶段我们发现以宁德时代为代表的赛道股均出现带量高开的现象，奠定了整体企稳反弹的节奏；不过在赛道股反弹之下节奏也出现了变化，跌幅榜上出现较多近期大涨的短线个股，对于接下来行情我们从技术面看3630这个压力不变，突破了才能确立短期的低点。
板块方面，预制菜板块集体爆发，得利斯受公告利好一字涨停，消息面上随着天津、河南、广东、陕西等多地出台强化新冠肺炎疫情防控相关措施，就地过年正成为普遍趋势。受此影响，今日午后以预制菜为代表的食品股集体走强，多股涨停；近期提到的“稳增长”方向也有不错的表现，尤其昨晚发酵的特高压集体大涨，多股涨价就直接一字涨停，结果做好计划的平高电气都没能买上，根据近期盘面的观察，我们认为今年可以把“稳增长”当成21年的“碳中和”暗线叠加来看待，预计在十个方向里面轮动表现，注意消息面的最新刺激。
短线资金继续围绕疫情线炒作发散，除了已有的新冠检测之外，新冠试剂盒的大量需求还带动了上游材料的炒作，海顺新材、利德曼、西陇科学等等都出现异动拉升；赛道方面，机构终于回来干活，宁德时代概念、光伏、智能电网、储能等等核心个股都出现企稳反弹，对于我们22年重点看好的汽车智能化观察来看，高压连接器（瑞可达）空气悬挂（中鼎股份、保隆科技）、域控制（伯特利、科博达）、智能座舱（华阳集团）、摄像头（联创电子）都有不错的表现，早盘提示的拓普集团午后也跟随上涨，目前仍处于左侧可以建仓后等待走出右侧再加仓。
说到右侧思维，上个月开始我们及时提示大家进行思维转变，时机上来看恰到好处，但右侧的玩法比较多大家可以一起琢磨，就比如近期推荐的右侧化工组合--泰和科技、卓越新能、聚石化学都相继给出了涨停，恭喜耐心按规则持有的朋友！
第二、后市展望
在放水预期以及赛道股业绩相继超预期的刺激下，机构资金久违出来干活，手中的个股也跟随回血。对于大盘短期认为3630是压力位，突破后才能确立短期的低点，上证看好突破前高3800点，今天才是反弹的第一天没参与到的朋友也不用紧张，多关注治疗群中提示右侧股的交易机会。
盘后国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，利好的方向不少，信创低吸的中科曙光也同样受益，数据中心可以关注趋势较好的海量数据、算力芯片关注左江科技。
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