凯恩斯：“宁创板”大涨，一个新热点爆发
编者按：本文来自微信公众号“凯恩斯”，飞鲸投研经授权发布。
今天是1月12日，在经历了一周的暴揍之后，A股终于出现了久违的大幅反弹，特别是创业板，在我们的指明了明确的底部信号之后，上涨2.64%，连带还有港股也出现了大幅度上涨。个人认为2022年港股是个大机遇，准不准的，也不好保证什么，谨以此作为一个参考性提示。港股2021年大风大浪要过去了，新一轮旭日东升即将到来。对于投资的理由，最高的安全性，就是低估值。
而A股，很显然，也受到了昨天鲍威尔言论的影响，美国股市反弹，连带石油价格突破80美元/桶，又因为能源价格上行，显而易见的带动国内新能源板块上行。而宁德时代股价和创业板指数连带起跳。于是有人起了一个新词——戏称创业板是“宁创板”，其实我在之前曾经提到过，创业板如果要起来，领头的一定是新能源汽车和新能源电力，反之亦然。主要原因是宁德时代市值一股独大，所以当前创业板和宁德时代具有很高同步性。创业板过去几年并非所有的股票都表现良好，很多股票是下跌的，真正业绩和股价齐飞，主要是新能源，真要找，可能我告你的东方财富也算。
当然，年底了，很多事还是很复杂的，我们认为创业板底部到来，跌势暂止，但升势未明，顶多温和上行，待到虎年，再走出个“虎虎生风”。
热点板块上，今天有两个板块进入视野。一个是预制菜概念股，一个是人造肉概念股。个人看好前者，预制菜是当前饮食标准化，连锁化供应体系的根本，会淘汰厨师，但是是大势所趋，再加上疫情期间C端用户需求庞大，个人认为是有很大发展潜力的，这是食品工业发展的大趋势。人造肉概念个人不看好，因为人造肉并不是新事物，不过是商家的噱头。有时候也会劝人吃蔬菜，但我的触发点可能是对方高尿酸症，为了健康吃素是合理的，为了吃素而吃素就有点矫揉造作，无病呻吟。人类天性就是杂食动物，实际上光吃素是无法维持生命正常所需，当前食品工业下，吃素对于环境贡献十分有限。因为人造肉这样的东西，既没有减少排放，也没有给人健康。
更加现实要命的问题是，其实素食主义者也看不起人造肉，他带个肉字本身就和素食者格格不入。而普通人更不会花更高的价格去买口感更差的假肉。去年其实我就说过，我们有豆腐素肉，中国传统豆制品他不香吗？人造肉就是豆类做出来的，对于人类来说，他没有降低你摄入的嘌呤量，只是前行宣传了一种素食主义的思想。突然想到，这算不算煤油灯效应下的PUA，当然可能没那么严重。
整个食品工业的发展，首先是工业化和标准化，所谓批量规模生产，产品越来越标准，欧美市场大小一致的瓜果蔬菜怎么种出来的？哪里是种出来的，太大太小的全做肥料了。你会觉得这很浪费，但这些浪费的背后是大幅度提高的产出率、机械化以及对土地空间的充分利用。所以预制菜是工业化的一个趋势，而人造肉，注定只是一个小众市场需求。这次疫情，欧美很多超市便是如此，真肉货架空空如也，尤其是有些肉类，涨幅在70%-80%，而人造肉却乏人问津，消费者心里都明镜一样。
最后弱弱的问一下，你知道我们上周文章中提到过的预制菜是谁吧？
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