黄智华：追逐“成长”赛道，进入新的结构行情
编者按：本文来自微信公众号“黄智华”，贝壳投研经授权发布。
证券部陈姨近期持续参与新能源、半导体、锂电池等概念品种，以及稀缺资源、有色金属等板块的操作，部分高抛低吸，获得较好收益。
她根据报道说，今年以来，碳酸锂、氢氧化锂涨幅惊人。数据显示，电池级碳酸锂价格从2020年底部3.8万元/吨的价格，上涨至当前近9万元/吨的位置；电池级氢氧化锂涨至目前9.5万元/吨，年内涨幅超过90%。
有机构分析认为，需求上，新能源汽车逐渐成为最好的成长赛道之一，2021年上半年其需求景气已被证实，下半年新能源汽车需求强势或将更甚。当前供需结构下，判断锂资源结构性短缺或将延续至2021年下半年，氢氧化锂、碳酸锂价格上涨确定性较强，但仍需重点关注碳酸锂产能投放预期对其价格的影响。
7月16日，全国碳排放权交易系统正式上线开市！根据测算，首批覆盖的企业碳排放量超过40亿吨二氧化碳，意味着中国的全国碳市场一经启动就将成为全球覆盖温室气体排放量最大的碳市场。
梁伯继续在新能源汽车概念股和充电桩概念股票的操作。他说，今年上半年，中国新能源汽车市场继续维持高景气度，这拉动了下游多个细分领域的产销。部分上市公司也大举融资加码新能源产业。在这种背景下，有盈利弹性的以新能源为代表的赛道类板块表现突出。同时，由于新能源相关板块已累积了较大涨幅，市场也普遍担忧其部分估值风险而引发较大的波动。
野鹤山人说，根据报道，上半年工业经济持续稳定恢复，主要指标增势平稳。工业生产较快增长，上半年全国规模以上工业增加值同比增长15.9%，两年平均增长7.0%；制造业增加值同比增长17.1%，两年平均增长7.5%。增速快于整体工业。
近日公布的金融数据显示，6月末，广义货币(M2)余额同比增长8.6%，增速比上月末高0.3个百分点。从历史看，股市波动与货币供应量同比增速波动往往相应，体现流动性影响，如今年2月广义货币(M2)余额同比增长10.10%，之后几个月同比增速跌回10%以下，大盘也相应于今年2月见高点，后展开振荡整理至今。
上周五，人民银行宣布全面降准，此次降准是货币政策回归常态后的常规流动性操作。此次降准主要是为了优化金融机构的资金结构、提升金融服务能力、更好支持实体经济。未来市场走向仍需关注流动性的变化。
黎大叔一直持有的多只传统白马股不断走弱，在交易室内整天无精打采。
李生对他说，有报道分析认为，大小盘指数形成强烈反差，是今年以来市场波动加大及风格转换的具体体现。显而易见的是，当前市场已明显进入了新的结构行情：近几个月，传统白马蓝筹连续走低，中国平安、三一重工等多股不断刷新今年来低点。与此同时，新能源、光伏、半导体等板块不断走强。业绩弹性大、增长斜率高的成长板块对资金更具吸引力。
今年以来上证50指数累计下跌超过8%，若从年初高点开始计算，则回撤幅度更是超过17%；而代表中小成长风格的中证500指数近日触及阶段新高，若从3月低点计，该指数的累计涨幅已超过12%。
李生之前介入收获了9个涨停板的ST股，由于近1个多月涨幅巨大，本周受消息影响连续跌停，周五反弹时获利抛出。他说，ST股玩的真令人心跳，可谓高收益与高风险并存。
李生近期持有的锂电池、充电桩、新材料、光伏等科技成长概念品种，表现出色，他对部分涨幅较大的高价品种冲高放量回落时抛出，而介入其中一些低位启动的中低价品种，以及化工概念股，结果均拉起。化工板块近日强势拉升，尤其磷概念、氟概念表现亮眼。
有机构表示，价格、行情高歌猛进背后的逻辑是锂行业经历了持续两年多低迷期，亏损导致供给收缩而需求放量，引发价格持续上行。面对新能源产业爆发式发展的黄金机遇，上市公司纷纷大手笔募资，积极扩充产能。
对于市场走势，野鹤山人说，大盘本周振荡整理。沪指去年7月中旬以来形成3200-3600点大箱体运行格局，中轴区为3320-3470点，今年7月初再到达3600点压力带而受阻，上周五跌近上述中轴区上边3470点而呈抵抗支撑。
另外，沪指去年11月2日3209点、2021年3月9日3328点、2021年3月25日3344点、2021年4月15日3373点、2021年5月11日3384点等阶段低点连线与年线目前交汇于3430-3450点，或构成重要支撑区。而今年的2月18日3731、6月2日3629点、6月28日3614点多个高点连成的压力线，与上述阶段低点连线、年线不断收敛，估计在今年8月底前抉择突破方向。阶段上，沪指或围绕半年线波动。
之前分析，创业板指不排除回补2015年6月19日高位下跌缺口。该缺口本周初已上补，相比主板相对强势，但因进入历史高位套牢区，即使推进也会较为反复。
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