蔡钧毅：较量真正开始！
本文来自微信公众号“蔡钧毅实战”，贝壳投研经授权发布。
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据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。今天是党的生日，第一个100年取得了举世瞩目的成功，第二个100年，你我共同奋斗。当年学医不能救中国，而经过去年全球一系列的闹剧，我们也认识到意识形态之争只是西方的陷阱，国富民强才是硬道理。白左们为什么要假借自由口号，一边轰炸一边收留难民，那是因为难民一辈子是他们的打工仔；他们为什么要千方百计的打压我们，因为我们是真的在追上他们，未来还要超过他们。现在看似的内卷，正是我们勤奋的结果，当我们能输出内卷，才是这盛世如你所愿。
回到盘面，午盘说明了券商的问题，尾盘回落是为了应对明天北上的抢跑。之前潜伏券商的资金今天也有了明显的兑现，不少高位白马今天有所松动，上证50的拉升只是掩盖了这种分化。月初预期还会有明显的分歧，分歧之后7月的主线才会逐步明朗。医美、白酒的反弹是针对5月线支撑有效的一次尝试，要注意板块整体高位是不争得事实，我对于他们反弹的持续性是存疑的，建议大家先当套利看。科技线在整个下半年是要重视的，这和我们的百年目标吻合，这里分歧如果持续几周，未来是机会。目前对于结构破坏的品种，耐心的等缩量走平，时间和空间进入到尾声的时候，机会就来了；不少688的趋势品种和一些涨幅不大的老牌科技品种在中报推动下回踩趋势线时，就可以试错了。疫苗线继续看好，传统疫苗反映的中报业绩可以支撑目前的股价，新冠疫苗的放量是未来的催化剂，作为消费的长牛，疫苗和眼科、牙科、骨科CXO一样，调整的时候你敢买就好了。
周期类个股今天不少表现抗跌，随着美元指数月初进入高位（今年初的高点），他们中报的性价比也逐步显现，锂电、黄金今天已经有所反应。汽车方面，我们要意识到他们的中长期逻辑在于部分取代地产对于GDP和消费的拉动，以及国产品牌在新能车领域的国产替代。市场未来的增速是值得期待的。短期继续跟踪华为+汽车的催化，小康、长安为首的整车以及均胜电子、常熟汽配、德赛西威为代表的配件。业绩预增是7-8月的主流，大家可以到各种app上找明牌的资料，手法就是净利润断层。市场情绪依然比较弱，百亿、50亿的大容量涨停高度板已经看不见了，同时他们一路调整也在不断消耗抄底的活跃资金。
这里看明天有没有板块首板潮出现，没有就继续等待。上证指数7月继续看箱体震荡，中报创新高的概率低，科创50年内新高，在高贝塔趋势的科技板块里找机会。高低切换为主，暂时回避上月的明星板块，在低位的锂电方向里潜伏，6f如果出现回落可以关注，核心是业绩增速。华为7日的会议，主要是讨论AI，整两天已经有20cm表现（神思电子、熙菱信息、天泽信息），喜欢超短模式的可以等一个分歧去试错。业绩决定下限，等进入半年报周期后的风格转换。半导体，多看科创50ETF，减仓后等待回补的机会。疫苗， 看好MRNA路线，复星看批文，沃森看三季度投产。
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