讲一个干货
编者按：本文转载至微信公众号“题材百晓生”，贝壳投研经授发布。
01、市场新鲜事
今年第一季度全球VR头显设备出货量同比增长52.4%，在2021-2025年间，全球VR头显设备出货量有望达到约41.4%的年均增速。
第一次计算机浪潮带来的颠覆性革命将在VR/AR时代重演，VR/AR将是继PC电脑、智能手机之后的下一代消费级计算机科技产品，其产品形态将会遵循类似从PC电脑(VR/AR头戴式显示器，简称头显）到智能手机(智能VR/AR眼镜)的发展路线。
重点关注标的：
元宇宙相关：完美世界(自研VR产品)、三七互娱（投资Archiact)、宝通科技（参股哈视奇)、吉比特（自研VR产品)、巨人网络（自研VR产品）等；操作系统:超图软件等。
02、板块结构
板块梯队：
第一梯队：（光伏、有机硅）>（锂矿、磷矿、氟化工）>整车
第二梯队：（机床、工程机械、军工）、（风电>储能）、（钛白粉>稀土）、（数据云、消费电子）（煤炭、有色、燃气（升级）眉飞色舞）、中字头
第三梯队：深圳题材出现、游戏连续拉升，证券先跌后涨，钢铁、航运、中字头等蓝筹上涨，白酒走弱。
其他：
09:33 深圳改革板块走强，深水规院、深圳机场、天音控股涨停，天健集团、等跟涨。
09:36 新三板强势，京投发展、东方电子涨停，精华制药、鼎汉技术、创元科技等跟涨。
09:39 软件拉升，超图软件、芯海科技、数字认证、润和软件等跟涨。
10:27 云游戏走强，中青宝涨停，丝路视觉、完美世界、盛天网络、顺网科技、巨人网络等跟涨。
金融
09:37 证券走弱；
13:46 证券回暖，东方证券、广发证券涨停，东方财富、兴业证券、海通证券等跟涨。
周期：
09:43 钢铁走强，鞍钢股份、本钢板材涨停，新钢股份、宝钢股份、太钢不锈等跟涨。
09:52 航运走强，长航凤凰涨停，中远海发、中远海控、中谷物流、招商轮船、中远海能等跟涨。
消费：
09:57 白酒走弱；
第二梯队：氟化工、燃气、稀土拉升。
09:41 氟化工+锂电拉升，氯碱化工、三美股份、永太科技、新宙邦涨停，兴发集团、鲁西化工、龙星化工等跟涨。
09:55 燃气拉升，佛燃能源、新天然气、九丰能源涨停，新奥股份、深圳燃气等跟涨。
13:43 稀土走强，天通股份涨停，北方稀土、中国宝安、太化股份、京运通、五矿稀土等跟涨。
第一梯队：锂、光伏、磷化工、有机硅拉升，芯片走弱。
10:03 锂板块走强，亿纬锂能、藏格控股、西藏城投、西藏珠峰、西藏矿业、盐湖股份等跟涨。
10:09到13:06 锂电池走强，
新宙邦、诺德股份、当升科技、江苏国泰、红星发展、川发龙蟒、天通股份
等涨停，星源材质、中材科技、天赐材料、芳源股份、中科电气、明冠新材等跟涨。
10:18 芯片走弱；
13:02到13:16 磷化工，草甘膦拉升，和邦生物、川发龙蟒、和邦生物、云天化涨停，川金诺、湖北宜化、兴发集团等跟涨。
13:25 有机硅走高，江苏国泰涨停，天赐材料、三友化工、金银河、鲁西化工、新安股份等跟涨。
点评：成交量1.4万亿，涨停家数116家，市场情绪好，很多股票出现反包，其中以“第一梯队”代表的高景气为主，磷化工、有机硅、锂矿、光伏都出现上涨。另外值得注意的是“第三梯队”也出现大幅上涨，其中广发证券拉升，上证大涨。今天第三梯队与第一梯队没有出现跷跷板，而且成交量是平量也没有放大，这样看来，明天的市场应该不会像前几天那样“出现核按钮”的情况。
今天活跃的板块中，值得关注的是氟化工，这个方向也是锂电池的逻辑发散，值得重点看。下面我们推演一下明天可能发生的情况。
首先是，风偏不高，模仿前几日，开盘核按钮。这个关注白酒、创新药、金融就可以。
第二种，风偏一般轮动。那么今天没涨的，明天就有潜力，没涨的有分布式光伏、风电、军工、整车、消费电子、农业。另外还有细分，风偏中下就看军工、农业、整车；风偏中上就看分布式光伏、消费电子、风电。
第三种，风偏极高，锂矿、磷矿、有机硅、光伏。
市场明天就这三种剧本，这种推演方式，就是“不测而测”，不过咱不是“看图”做。百晓生认为，不管明天怎么样，基建与中字头、金融这三个方向都是需要关注的！
其中可以潜伏“房地产”。
03、龙虎榜
台华新材：此股就是当初的新华医疗，这是纺织板块中唯一走趋势的，必定是公司的基本面超预期，这是典型的“自下而上”的个股。
广发证券，证券提示已经两天了，中秋节前，证券依然有机会！
04、潜伏板块
预计在11月5日之前，没有太好的趋势机会。
在9月30日之前，上证会有表现的机会，最好的操作就是“赚钱跑”，打一枪换一炮。
但是在10月1日到11月5日，最好控制仓位。
预计在11月6日之后会有“非常好的操作机会”，届时会有个股翻倍！
新能源：
新能源有长期逻辑：下游整车，上游锂矿，电的上游光伏，充电桩，智能电网，特高压。特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作。
制造业排名：国家打压大宗，利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
关键的美联储时间点：9月23日、11月4日以及12月16日。
05、总结
1、广发证券、台华新材、红星发展。
2、潜伏房地产。
3、9月30日之前，打一枪换一炮。
最近的行情大家应该感受到了，如果没有节奏，没有方向，那你一定是赔钱的。可以说最近的行情是“数板势高波”不是涨停就是跌停。怎么办，百晓生这里“有料、有货”，绝对与别人不一样。
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