天云复盘|碳中和堪比5G的主线大题材，怡球资源、新钢股份再生铝成为新热点
美股涨得太猛，A股也被动的跟着反弹了。
抱团股里面的行业龙头开始了超跌反弹（消息指部分基金开始放开大额申购上限，基金们的弹药也开始补充了），这块暴涨的机会应该不多了。
周期叠加碳中和的票才是主战场，是这波反弹的结构主线。安信证券表示，“碳中和”是长达40年的主题投资机会，在没大幅炒高之前，我们暂且当真吧。
碳中和领域标的、分支很多，堪比5G的大题材，碳中和下面的框架太多了，市场会反复挖掘，持续运作。今天情绪之下仍不能走强明天还不强的，可以考虑减仓了，汰弱留强，拥抱热点。
水泥、电解铝可能优先纳入全国碳交易市场，这相当于给市场送炒作代码了。除电力已纳入外，石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、航空剩余七大行业，将在“顺利对接、平稳过渡”的基调下逐步纳入全国碳市场。（钢铁、水泥、有色都是估值低的品种）
1）碳中和，华银电力：4连板，碳交易补涨龙头，老龙头中材节能快速拉板，是二波来了？今天进的，明天也有肉了。
电力：西昌电力，华能水电
光伏：森特股份
2）周期：华菱钢铁：持续两天受到机构资金加仓，钢铁整体机构看好
钢铁：新钢股份，华菱钢铁，太钢不锈，酒钢宏兴--日内最先最强涨停的是新钢股份，也是形态最好的一个
甲醇：兴化股份
南网能源：次新，不断有机构来回做T，近期走势也比较强
德固特：近端超跌次新+碳交易，一季度业绩也很漂亮
来源转载至公众号：天云复盘
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