凯恩斯：搅局者
编者按：本文来自微信公众号“凯恩斯”，飞鲸投研经授权发布。
俄乌战争对于全球金融市场的强烈扰动仍在继续中，首当其冲的就是国际原油价格飙升，如今已经逼近120美元/桶大关，回想去年底我们给出的100-120美元/桶目标已经非常接近。原油飙升的最主要的原因是俄罗斯作为第一大天然气出口国，世界第二大原油出口国，在被踢出SWIFT等制裁之后，能源出口有可能受到阻碍，短期内很难有国家能补上如此巨大的能源缺口，所以，市场预期能源价格会上涨。不过我们依然维持俄乌战争在下周结束的判断，到时原油价格的飙升可能会告一段落。
俄乌战争让世界上各国充分划分为两大对立的阵营，也让国人的观点产生巨大的分歧。我个人认为，最好的选择依然是保持中立。因为俄乌战争这事背后特别复杂，并非一句对错就能概括。
至少我们看到，乌克兰政府强硬的背后有北约组织的支持，特别是欧盟是最直接的利益相关者，所以这次的制裁也表现最积极。当然，无论是乌克兰，还是欧盟，他们总的背后，则是有美国的支持。可以说，美国在这次事件中是一个搅局者。他们其实希望乌克兰局势更乱，如此一方面可以打击俄罗斯，一方面干扰欧元区的经济发展。如果美国和欧盟想平息这事，其实特别简单，可以建议乌克兰保持中立国地位，直接宣布不会接受乌克兰加入欧盟，如此乌克兰才会静下心来准备谈判解决。
最近网上有很多喷子说，俄乌战争，假如俄罗斯输了，然后美国会趁机分解俄罗斯，然后掉头直接围堵中国，中国就没有余地，所以，中国人必须支持俄罗斯。我觉得国人担心俄罗斯这事也是特别扯淡。俄罗斯并不想吞并乌克兰，最多是通过战争解除乌克兰的军事武装，把乌克兰分解成几块，变成中立地区。主要是长期占领这事花钱太多，俄罗斯也不想军事上直接面对北约，阿富汗战争的前车之鉴并不遥远。
为何说担心俄罗斯会输是瞎操心？其实目前全球局势是，特朗普发动贸易战基本失败了，至少目前来看，对中国经济没有啥大影响，反而给美国埋下了通胀失控的伏笔。而拜登上台后疫情控制不利，经济高通胀洗劫底层居民财富，所以，美国是真的生病了，俄罗斯现在是趁他病，要他命。如果美国没有病，就不会一直宣布不会出兵乌克兰。要知道当年古巴导弹危机的时候，美国是何等的强硬，如今俄罗斯可比当年的苏联弱多了。
当然，美国不仅是一个搅局者，并不想让乌克兰政府谈判解决，而且是一个挖坑者。我们看到欧盟反应比美国积极多了，但却不知道，挑动乌克兰，其实也在打击欧盟和欧元。只要乌克兰局势不稳，那么欧盟就需要加大军事开支，那么欧洲经济就一直在核阴影下，很难稳定发展。所以呢，欧盟和乌克兰这次是跳进坑里面了。所以我们看的结果是欧元大跳水，美元坚挺。
所以，当很多网民为俄乌战争打的不可开交的时候，我依然觉得，这个大坑中国一定不能跳进去，我们支持乌克兰打击俄罗斯，美国赢了还真的的会反过来就围攻我们。公开支持俄罗斯，则会陷入战略被动，所以，我们最佳选择就是中立，两边都做生意，稳定发展经济，让中国老百姓生活得更幸福，最重要，而一位内中国的应对正确，所以人民币才会保持坚挺。
最后，俄乌战争，A股不会输家，或许还会有欧洲的资金流向中国。自2005年以来至今，多数个股齐涨共跌的交易日个数持续屡创新低！所以，投资人要轻指数、重个股、选赛道！不在低位转身离去，也不在高位慕名而来！千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。在A股里生存，想持续取得超额收益，需要像青松一样坚韧不拔。
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