凯恩斯：创业板将突破4000点，向新高发起一轮冲锋
编者按：本文来自微信公众号“凯恩斯”，飞鲸投研经授权发布。
目前创业板走势远好于上证，今天是11月22日创业板突破3500点，点位再次接近沪指，并且已经形成向上突破态势，创业板历史高点在4037，还是2015年，在新能源板块的推动下，不出意外创业板将突破4037点再创新高。当前创业板板块格局也很明确，创业板启动了，也就是新能源动了，无论是新能源电力，还是新能源汽车。这些主导创业板的上市公司，无外乎围绕新能源锂电池、光伏和风电、储能、汽车芯片等领域，这些板块也一直是轮动状态。市场趋势推动迹象明显，也不要过度纠结于估值水平。市场在趋势主导下，往往会缔造很多匪夷所思的奇迹。所以股市有句话叫牛市不言顶。况且当前新能源行业也的确具备风口特征，比如碳中和和碳达峰。所以，处在风口上的猪都会飞，如果新能源的估值涨到不相信，你不要奇怪。
关于新能源车，锂电池，风电，光伏我们都已经聊了很多，今天我们来谈一谈汽车芯片。汽车芯片之前存在短缺，主要是上游晶圆产量不足，导致芯片长短料问题严重，3季度之后，汽车芯片问题得以缓解，而汽车芯片产业将重新受到市场关注。投资在汽车芯片领域，除了芯片制造产业链之外，主要关注三个领域：
第一个领域是能源转换传输的核心电子器件，主要是绝缘栅双极型晶体管IGBT，占据能源管理芯片市场领域的8成，其也是新能源汽车的能源管理核心。对于新能源汽车产业链影响很大。但IGBT产能多为跨国企业垄断，比如英飞凌、三菱、富士等等。国内相关的企业抓紧国产替代，比如斯达半岛、士兰微和时代电气等等。
第二个领域是汽车存储芯片。这一方面很多电子消费品的投资人很熟悉，当前一个是DRAM，一个是NAND，在DRAM方面，买过内存条的大多数知道内存颗粒来自于三星、海力士和美光。NAND则多为硬盘，比如三星、铠侠和西部数据的硬盘。而在汽车领域，车内娱乐，车内数据存储都需要存储芯片，新能源汽车最大的不同在于，新能源汽车的卖点都比较智能化，造车的都想把新能源汽车改造成智能手机，所以存储芯片需求很大。国内替代方面，北京君正和兆易创新。当然了，没上市的可以关注长江存储。
第三个领域是传感器芯片。这里面既可以说是图像传感器，比如摄像头，也可以是激光雷达，因为要实现全车控制和自动驾驶。此类芯片涉及的产业链条就比较广阔了。摄像头传感器比如联创电子、舜宇光学、欧菲光、韦尔股份。在汽车激光雷达领域，有一些潜在的激光产品的上市公司，比如福晶科技，比如中海达，比如大族激光。但但多数自动驾驶领域的固态激光雷达的企业还多在初创阶段。未来持续关注。
第四，智能辅助驾驶软件和芯片。
目前智能驾驶技术的软件龙头其实是百度，很多智能汽车厂商的技术总监都是来自于百度。当然阿里和华为也有投资智能驾驶软件系统。A股目前辅助软件的主要是中科创达和德赛西威。汽车智能驾驶芯片概念公司有寒武纪，紫光国微，四维图新和全志科技等。
综上，汽车芯片领域其实也不难理解，你只要抓住一点核心：当前汽车业正在向智能网联汽车看齐，汽车发展不仅仅是电动化，还有智能化。如果要找对照，你只要将智能手机的发展路径对照汽车行业即可。智能手机兴起，也是围绕CPU，存储芯片和传感器这三样关键核心来推动的。当然还有手机电池，当时宁德时代的老总曾毓群就是解决了消费电子产品聚合锂电池鼓包问题而踏上成功之路的。
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