管清友：Facebook更名Meta，爆火的元宇宙到底是什么？
本文来自微信公众号“清友会QingYoutalk”，飞鲸投研经授权发布。
2020年底，马化腾表示全真互联网是腾讯下一个必须要打赢的战役。2021年，这个概念被市场用“元宇宙”一词点燃。8月29日，北京小鸟看看科技有限公司（简称Pico）内部信确认，公司被字节跳动收购。此次字节跳动收购Pico，可以类比于2014年Facebook以20亿美元收购Oculus，是移动互联网巨头和新一代硬件产品公司的结合。在今天Facebook公司宣布将更名“Meta”，全力进军元宇宙。元宇宙究竟是什么？“维基百科”对“元宇宙”的定义是：通过虚拟增强的物理现实，呈现收敛性和物理持久性特征的，基于未来互联网的，具有连接感知和共享特征的3D虚拟空间。
2021年10月31日（周日）20：00，清华大学新闻学院教授博导、清华大学新媒体研究中心执行主任沈阳受邀在清友会企业家俱乐部就元宇宙发展研究做内容分享，参与方式见文末。
如果说移动互联网的发展基石是人与人的连接，那么元宇宙则是人与空间的连接，连接需要介质，目前，这个介质最可能的形式就是AR/VR这一类虚拟与现实交界的技术及其产品。相应地，今年以来，AR/VR融资也走入了不小的爆发期。
风口就是动力，但能飞起来不一定就能平稳落地。在看到行业如火如荼发展的一面时，留给旁观者的问题是，这一次的大潮将往哪里去？
01
预估8000亿美元的“元宇宙”新赛道
“元宇宙”（metaverse）并不是一个新词。它最早出现在美国科幻作家尼尔·史蒂芬森1992年出版的小说《雪崩》里。根据小说描述，未来人们只要戴上耳机和目镜，找到连接终端，就能以虚拟替身的方式进入一个沉浸式的虚拟空间。
2018年的科幻电影《挑战者一号》（Ready Player One）就再现了这样的场景：人们戴上虚拟实境（VR）头盔，就可以进入游戏世界“绿洲”，身临其境地参与各类活动。
在Facebook创始人人扎克伯格看来，元宇宙不只是游戏，而是移动互联网的下一阶段形态，让人们在虚拟世界的活动中获得前所未有的真实体验。为迎接这个未来，扎克伯格计划让Facebook在未来五年转型为“元宇宙公司”。
除了Facebook，其他科技巨头和风投公司也忙着在元宇宙赛道上跑马圈地。苹果收购了VR起步企业NextVR，微软也宣布“企业元宇宙”解决方案。今年3月，“元宇宙第一股”沙盒游戏公司Roblox上市后股价即飙涨，游戏公司Epic Games在“元宇宙”概念加持下获得了10亿美元融资，这两家企业背后都有腾讯这位重要的投资者。
今年8月，元宇宙概念更加火爆。字节跳动斥资90亿元人民币收购VR起步公司Pico，日本社交巨头GREE宣布开展元宇宙业务，韩国财政部发布的明年预算中，也计划斥资2000万美元开发元宇宙平台。
元宇宙的走红并非意外。新冠疫情大幅限制了人们在物理世界的活动，从而推高对虚拟世界的需求。不少演唱会、毕业典礼和发布会都搬到网络游戏中举办，加速了社会向数码世界的迁徙。一个足不出户即可漫游天下的虚拟世界，很可能是后疫情时期的众望所归。据彭博社预估，目前“元宇宙”全球市场规模约为8000亿美元。拥有全球最大电子游戏市场的中国，在打造这个新兴产业拥有很大先发优势。
02
行业细分与平台崛起
2021年已经过去三个季度，这两百多个日夜里，AR/VR始终站在资本聚光灯下，受到照拂的公司类型也是五花八门，技术、内容、平台、软件、硬件、细分元件等均有。
具体来看，硬件与内容依然是AR/VR赛道最主要的产品形态，也是投融资的主力。其中，Pico等已经具有成熟产品的公司更值得注意，这也是它被字节跳动收购的主要原因之一。
同时，这几个季度的投融资情况还反映了两个特点，一是行业更为细分，二是平台逐渐崛起。
行业细分方面，专注VR教育的科骏、飞碟VR在台式一体机、头显等设备上探索匪浅，鑫锐数科则通过建设虚拟仿真实验基地的方式面向大中院校输出方案。此外，有专注运动跑步机的KATVR，有军事仿真的睿辰欣创，还有以车载为主的微美全息。AR/VR平台则呈现出了更加突出的价值，它的出现标志着行业正逐渐形成完整思维，打造属于自己的生态链，冲破原有的单领域产品桎梏，未来可能基于这些平台诞生更多的业态。
另一方面，众多的投融资动态中，明星项目的动向值得格外注意。不得不提的是传言被腾讯与字节跳动“抢购”的Pico，在硬件能力上，Pico的光学6DoF追踪能力目前处于国内第一梯队，这得益于它的市场积累与技术迭代。而硬件的竞争实质上已经来到临界点，下一代产品们更需要考虑软件与算法的进步，这一点可能是字节跳动的强项。
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