蔡钧毅：坤坤和菜菜又要两级反转？
本文来自微信公众号“蔡钧毅”，贝壳投研经授权发布。
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羲和自趁虞泉宿，不放斜阳更向东。图片现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。今天收盘后，谁是小丑已经一目了然了，7.27后我们就旗帜鲜明的看拥挤看调整，目前看脸还在。那么是不是市场又要两级反转了？现在应不应该投入大消费的怀抱，把大科技（电新、芯片、高端制造）踩在脚下？先说指数，我认为指数会出现短期的弱平衡，向上难度偏大，等一个催化剂出现后反而要向下回踩；短期创业板的压力会大于主板（今天是医药疫苗的大涨对冲了电新的下跌）。
8月是波动加大的一个月，上下都会比较刺激，请各位把“不要追高”打在屏幕上。板块上，既然赛道已经明显走弱，就需要从成长的角度去看待他们，100涨到200只有100%的空间，但是如果打着是65到200那就是200%的空间。既然我们知道赛道是未来的大方向，打折不是好事吗？最近我们看到一些相对边缘的科技比如5G、工业4.0、网安信创表现活跃，我的理解是机构仓位异动的结果，因为消费里撤退的资金也不愿意去追高最优秀的赛道（电新、芯片）。
但是如果优等生打折了，边缘的性价比就降低了，大家对于优秀赛道的判断是持续性成长，市场份额不断增大，营收不断增长，ROE不断增长，后续我们需要做的就是等他们调整出好价格。对于大消费，作为多年基金经理的信仰，大势的确开始改变了，这是政策导向和社会发展阶段的结果，不要小看历史的进程，目前还是趋势改变后的反弹，这两点不要因为市场高估和低估的价格波动而改变。最后说说腾讯的事，从发文到辟谣删帖，很多投资人还没有完全意识到这是一个连续性的事件推动。这次针对全互联网的整顿还没有结束，一些群众诟病的问题（饭圈、直播、游戏、短视频）都会一个个给出说法。（小孩子不用补课、不用追星、不打游戏，那会干嘛？不是锻炼身体就是在家带弟弟妹妹嘛）互联网企业与民争利（比如社区团购）的行为是要纠正的，而且不排除会出现矫枉过正，反垄断没有结束前，大家还是要对他们先回避；再回顾我们的3个底吧。
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