头腾大战起战火，字节跳动借天兵

马云是读金庸的。 

金庸的江湖里，朝廷是一个缥缈的边缘存在。 

主角团也往往是不太愿意与朝廷有太多瓜葛的。 

在互联网企业青春蓬勃的年代里，马云还公开讲过“只跟朝廷谈恋爱，不要结婚”的名言。 

武侠世界里，崇尚“江湖纷争，按江湖规矩，在江湖了结”。

动不动搬来朝廷，那可不是好汉。若是直接投奔朝廷，更是会落得一个“鹰犬”的骂名。

当然了，这些价值导向，在金庸的收山之作《鹿鼎记》中，又都全部反转。 

眼下，怕是已经演到《鹿鼎记》了。

01 

6月4日，字节跳动在腾讯的地盘上发出檄文。 

52页的《字节跳动遭遇腾讯屏蔽和封禁大事记（2018-2021）》，其官方微信公众号发出，洋洋洒洒地控诉了腾讯如何欺负自己。

丰富，详细。外加后续跟进“腾讯自己投诉自己”的爆料，一套犀利的组合拳，可谓是有组织有纪律。 

整套打法指向高度明确，满本都写着两个字，恨不得从字缝中溢出来：“垄断”。

随着反垄断大潮的进程，阿里被罚，美团被立案，其余的或传出传闻（贝壳找房），或资本运作被紧急中断（斗鱼虎牙）。 

一时间整个互联网圈都风声鹤唳，战战兢兢。 

它们整改，发公告，表忠心，请风水先生，做一切能做的事，生怕这把“达摩克利斯之剑”落到自己头上。

在这样一个风起云涌的时间节点上，字节跳动给腾讯脑袋上插引雷针，可谓是下了死手。

02

“你现在能飞哪赶紧先飞过去。剩下的以后再说。”

打电话的人是齐向东，时任360总裁，接电话的人是周鸿祎。 

据周鸿祎自传回忆，那天有30多个外地警察出现在了北京四惠桥，听到消息后，周鸿祎掉头直奔机场，飞去香港。

3Q大战是中国互联网发展史上里程碑式的事件，马化腾在事后评价此事：“腾讯12年以来遇到的最大灾难。” 

并称该事件促进了腾讯的反思：“让我们想清楚了哪些事应该做，哪些事不应该做，或者优先级更清晰了。” 

在此之后，腾讯也确实彻底改变了其原先的战略路径，从封闭走向开放，从凡事要自己做，转向了“投资+流量赋能”。

作为中国互联网江湖中的第一流量大户，腾讯的对外投资进程可谓是无往不利。 

据传闻，三番五次接洽都拿不下滴滴B轮投资的时候，马化腾亲自打开手机微信给程维看，称“这里，这里，还有这里，都可以给你们当入口导流”。 

程维当场就扛不住了。

这就是流量的魅力。

然而，在面对几个极个别的，拥有着独特价值的特殊物种，腾讯也有拿不下来的时候。 

近期的杰出代表就是做出了《原神》的米哈游，面对腾讯“不管开什么条件都可以，只要能入股就行”的诚意，拥有强大现金流和内容原创实力（流量吸引力）的米哈游，终究是不肯松口。 

再往前看，那就是字节跳动。 

同样是现金流健康强大（广告），同样是拥有极强的流量吸引力（领先时代的AI智能匹配算法）。

同样是拒绝了腾讯的投资，以及百度、阿里的先后意向。

03

战斗檄文发出后，我看到有机构媒体煞有介事地分析道：“这是由于字节跳动无法通过传统诉讼的手段获胜，转而向公众博取同情的手段。” 

关于前半句，我既不敢信，也不敢讲。

但后半句，确实是实打实的笑话。 

自去年年末我就开始不断地奔走呼号：民间舆论对大企业的友善度已经降至冰点。 

一家4000亿美金估值的企业向躺平青年们“博取同情”，这种大型喜剧节目也不知道是怎么脑补出来的。 

事实上，我们在相关报道和文章的评论中，“两不相帮”，“看热闹”的声音才是占据主流。 

回顾3Q大战时期，用户的卸载率尚且是争端旋涡中的一大关键因素。 

但眼下，无论是抖音还是微信，都已经过于深入地卷进了公众的日常生活，人们都难在短期内找到相同品质的替代产品。 

博取公众的同情，既不可能，也无意义。 

但博取公众对此事的关注，倒确实会对腾讯产生不小的杀伤。 

上个月，腾讯的公关总监张军因不当言论引起争议后，后台一位读者给琦观留言：

现在最危险的就是腾讯，只要腾讯坚守绝不犯错的理念，越在前期没有任何处罚，民众“怒气”就得不到宣泄，那下一次出错的结果就会越严重，甚至是直接被撕裂，肢解。

关于这一点，我们见仁见智。

但可以借着这句话，继续深入探究的是： 

腾讯是否涉及到垄断？

腾讯为什么迟迟没有受到处罚？

字节跳动与腾讯，现在在争什么？ 

字节跳动与腾讯，未来要争什么？ 

04 

腾讯是否涉及到垄断？ 

这个问题很难回答。但如果细化到微信和QQ是否涉及垄断的话，大众心中其实都有一杆秤。 

据张小龙在今年年初的演讲透露，每天有10.9亿用户打开微信，3.3亿用户进行了视频通话。有7.8亿用户进入朋友圈，1.2亿用户发表朋友圈，有3.6亿用户读公众号文章，4亿用户使用小程序。 

若将市场范围限定在“即时通讯”这一领域，微信无疑是处于垄断地位的。 

但另一边，我们要看一眼反垄断大潮背后的目的是什么？ 

阿里罚单出现后，我果断撰文称下一个是“美团”，我的猜测依据是什么？

在阿里的案例中，我察觉到“二选一”现象，是当局打击的重中之重。

因而推论猜想，同样具有二选一地位和二选一行为的美团，或将成为下一个整治对象。 

猜想应验后，我们还可以进一步思考：在低价倾销，大数据杀熟，强制绑定消费项目等诸多明确打击方向中，为什么偏偏是“二选一”成为了重点打击方向？ 

阿里的“二选一”背后，是数千万大小电商卖家的生存土壤，是物流，品牌，零售，仓储网点等诸多从业者的利润空间。 

放任其“二选一”的结果便是，整条线上的人话语权急剧下降，生存压力急剧上升。 

美团的“二选一”背后，则是710万活跃商家，同样是大量的夫妻店，小饭桌，中小型餐饮从业者，牵扯人数甚广。

在重点打击“二选一”背后，是

疫情冲击之下，保就业，保民生的必要举措。

相比之下，微信的垄断程度更甚于二者。但与民生压力，却不直接挂钩。

05 

2017年，在杭州举行的2017中国“互联网+”数字经济峰会上，老一辈企业家，娃哈哈集团董事长宗庆后反复询问：

“我不知道我们的服务器后台，究竟是在美国人手里，还是在我们自己人手里？”

马化腾顾左右而言他。

初中政治就学了，国有经济的主导作用，主要强调国有经济在关系国民经济命脉的重要行业和关键领域占支配地位。 

如大型工矿企业、铁路、航运、邮电、银行、对外贸易以及土地、森林、河流、矿藏等。 

某种意义上，微信已经代替了邮电的大部分功能，成为了我国新的基础设施。

与“二选一”相比，这无疑是一件更加棘手的事。 

但我们更应该看到的是，在紧迫性上，微信的问题远不及电商平台牵扯众多。 

在核心原则问题上，微信也同样是战战兢兢，恪守红线。 

从股权结构上，从企业所属上，从核心战略地位上，由于长期以来坚持的基本路线，我们也确实存有许多投鼠忌器的地方。 

因此，当下的，短期的微妙状态，便是如此。

对字节跳动而言，无非只是想要让字节系的产品可以在微信上自由分享，进一步而言，是在诸多利益版图上要抢肉吃。 

但出于个人私利来教xx做事，乃至强行来捅这一层窗户纸，恐怕很容易招来当局反感。 

再结合此前“Tik Tok”风波中的“优良”表现，字节跳动的to G能力，一览无遗。

06 

人人视频下架了。 

网友评论称：“神仙打架，小鬼遭殃。” 

神仙就是指长、短视频平台，打架的内容，则是“版权问题”。

我实在不能理解，为什么长视频会在版权问题上搞得这么被动，看似频频发声施压，实则是主战场推进缓慢。 

“版权问题”不但是政治正确，也是商业正确。

这是字节跳动与腾讯的近期主战场。

此前，在《“抵制二次创作”，颠覆抖音的机会来了》一文中，我已经充分讨论过这一问题。 

其中，单就版权而言，我认为这是渠道方的内部矛盾，无非是分蛋糕的问题（二次创作时交一点版权费），谈不上你死我活。 

但就“内容调性”而言，我认为这其中蕴藏着巨大的机遇，甚至有可能完成对抖音的弯道超车。 

此次事件的导火索“猪食论”，也是在谈这个问题。

从今日头条开始，“低俗”的批评就一直围绕着这家企业，但凭借着智能算法这一超越时代的技术优势，字节跳动一路狂奔至今。 

我并不认为“低俗”只能是公关层面的攻击。 

在产品层面上，“没有价值观”，将推荐权全部交由算法来掌控，已经构成了头条系的最大痛点。

眼下，随着人员的流动和技术的普及，智能匹配算法已经不像当初那样有着不可企及的门槛。 

倘若能将智能匹配推荐算法与内容质量的把控相结合，那么很有可能产生对字节系进行冲击的产品。 

07 

纵向去看，字节跳动除了“内容匹配”之外，当下仍在苦苦找寻AI算法的用武之地。 

这家企业率先进入AI时代的优势明显，但天花板也已经初显。 

横向来看，字节跳动则在走当年腾讯走过的路。 

流量赋能+战略投资。 

坐拥流量后的腾讯，二十年来一直在做高地俯冲，产品行不行先放一边，灌上一千万用户先试试水。 

这就是家底厚实的好处。 

目前，随着抖音的超大流量和超强用户黏性，字节跳动也试着向“游戏”，“电商”，“文娱”，“本地生活服务”等诸多变现领域迈进。 

其中，没有供应链系统作为护城河，且流量作用极大的“游戏”和“文娱”，已经成为了腾讯和字节跳动的交火中心。 

关于未来的畅想中，腾讯已经确立了“元宇宙”（全真互联网）为其重点发力方向。 

对应到投资版图和产品布局上，则是入口级场景的把控，和内容源头（版权）的掌握。 

字节这边，短期来看，无论是短视频赛道，还是AI算法内容匹配这一内核，都还在“元宇宙”的射程范围。

长远的规划，则需要等着老大卸任后去系统想一想，到底还有什么概念是可以支撑自己在未来延续增长的。

福柯说：“商业的灵魂就是自私自利，因此很容易变得妒忌别人，并为了达到目的而不择手段。” 

这就是难看的零和博弈。 

我还记得字节跳动初露锋芒时的样子。 

在BAT三座大山靠着资本力量攻城略地之际，今日头条手握AI，明确喊出了“不站队”原则。 

传闻最盛之际，张一鸣公开回应：“最近有同事郑重地跟我说，他加入头条的目的不是为了成为腾讯员工。我当然也不是，多没意思。” 

言罢，张一鸣分享了一首摇滚单曲：《Go Big or Go Home》。

编者按：本文来自微信公众号“财经琦观”，贝壳投研经授权发布。