公司研究297：华帝股份，正在构建历史性大底部！
投资这事，很难教，所以我从写文一天开始，自我定位都是如实记录自己的投资历程，让后来者有一个学习和借鉴的地方！
华帝股份，如果从收益来说，和温氏股份组成了我最近两年最差收益的标的，但是他们俩我却拿着非常安心，原因就是我懂他俩的价值！
我的体系，最核心的不是好公司，也不是好时机，而是好仓控！好的仓位控制就是在出现你意想不到的情况下，你还可以从容应对，也就是最终实现只亏时间不亏钱！
华帝股份，我三次布局，第一次11元，第二次是9元，第三次是7元多，截止目前成本9元，我拿着依然放心！这是最后一次加仓的记录（操作73：守正出奇，7.9元加仓华帝股份，守仓一年！）
基本面上，没多大变化，我看好的观点依然没变，主要还是低估！不管是9元对应的80亿市值，还是7.5元对应的65亿市值，最近五年平均净利润是5.2亿，最近五年平均营收是52.6亿，毛利最高50%，最低43%，我觉得这在百亿市值中还是非常不错的！更主要该企业是全国性的企业！所以未来百亿市值很正常，即使百亿市值，市盈率也才20倍，高估吗？
为什么说华帝在构建历史大底？
基本面上，疫情导致经济放缓，导致地产投资下降，最终就是对家电家具的需求减少，但是随着疫情的稳定，人们生活将会恢复常态，对家电的需求依然会恢复！至于原材料上涨，大家记住，羊毛出在羊身上，最终也是转化给消费者！所以大环境看，长期是有利的！
今天主要分析的技术！很多人说，为什么要分析技术，我就是要让大家看看，技术分析和基本面分析结合二者合力其实是很大的！
月线技术看两根线，一是60线，2009年开始，华帝股份一直上涨，一直涨到2018年，其中2015年的股灾都没跌破60线，也就是这个线是价值的参考线，目前12元，按照技术原理，跌破后依然还会回去！第二是120线，120线翻译一下就是10年成本线，60线是5年成本线，所以120线支撑更强！
这也是最近跌到7.5元就不跌的原因之一！7.5元对应65亿市值，最近5年总利润的25亿的企业来说，还是低估的！按照5.2亿的平均看，市盈率才12.5倍！
所以围绕7元附近构建大底是趋势！
周线上，与2018年贸易战形成7.5元附近的周线大底部！按照最高22看，有3倍空间，按照2018年反弹16元看，有一倍多空间！大家再看周线macd已经出现钝化，这种是非常强势的信号，如果放巨量，很可能就是探底结束的信号！所以周线上，macd回抽0轴选方向就行！
周线上，很多人看着10元跌到7元多，觉得跌的多了，其实我再给大家看一图！
大家看美的集团，从108元跌到73元，跌幅是不是和华帝差不多？所以不要以为下跌基本面就是出什么事，茅台从2600跌到2000，跌幅其实比华帝还大，难道也是茅台出什么问题了！
技术分析的核心就是要客观，不能买了谁，谁下跌，就感觉天塌下来一样！只要企业基本面没什么改变，7元的价格一定比9元的价格好多了！
华帝的日线，macd已经是极端底部钝化背驰，后面重点就是什么时候出巨量，什么时候放大阳，这些都是见底信号的指标！
有人问我为什么不重仓华帝，原因就是行业还处于调整区，等家电回暖，我也会考虑加仓，目前暂时持有为主！好的仓控，就像开车开100码一样，即使被套，也放心安全，如果重仓，就相当于开车200码，早晚会出事！上面的分析，我一直把华帝当做一家健康的企业对待，如果出现财务水分问题，那么基本面的估值判断就没有任何作用，到时候只能再重新分析！不过至少目前看，只是企业发展遇到困难而已！
2018年的贸易战和20年的疫情，给中国经济两次双探底，对于实体经济比较艰难，但是随着疫情控制，未来这些实体经济才是稳定发展的关键，未来三年值得期待！
编辑按：本文转载至微信公众号 “镇南王” 贝壳投研经授发布
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