创业板新高，咬住了吗？
编者按：本文转载至微信公众号“题材百晓生”，贝壳投研经授发布。
01、市场新鲜事
创业板新高，市场一定在讨论，上涨什么时候结束呢？关于这一点，首先要看流动性。有人说重点看人民币升值，其实5月31日之后人民币就不在升值了，那么为什么最近指数还在上涨呢，主要的原因是“国债”，首先看美债，另外看中国十年国债，我们可以看到，最近的国债价格在走高，说明国内的实际利率在下行。
为什么国内实际利率在下行呢？我们看到本月的的PMI数据，不及预期，这势必增加“降息”的步伐。所以说，市场的上涨目前看还没有结束！
02、板块结构
题材：芯片爆发，软件走高。创业板新高，证券出面拉升，但是效果没有芯片好。中药作为题材+消费的混合逻辑连续走强，龙头是广誉远，目前上涨多是补涨股，但是没有涨停。
09:30 到09:47 芯片拉升，富满电子、明微电子等涨停，全志科技涨超14%。13:04 芯片拉升，芯朋微此前涨停，晶瑞股份涨超16%。
09:34 软件走高，彩讯股份涨超13%，亿联网络、万兴科技、恒锋信息跟涨。
09:36 区块连拉升，神思电子涨超14%。13:01 区块连拉升，御银股份涨停。
10:55 证券拉升；13:16 证券拉升，长城证券涨停回封；
10:54 到11:19 中药板块持续拉升，陇神戎发、昆药集团涨停后打开，葫芦娃、马应龙、九芝堂跟涨。
高景气：整车下跌，在锂矿的带动下走强，锂矿在宁德时代的带动下走强。白酒医美活跃的多是游资股，持续性较差。岩石股份拉高收绿。光伏建筑，分歧，低位中来股份、瑞和股份补涨。
09:33 整车下挫；10:40 整车走弱；
09:40 白酒走高，岩石股份涨超7%，随后下跌收绿。
10:15 医美走弱；
10:16 钴拉升，厦门钨业涨超8%，海南矿业、华友钴业、道氏技术跟涨。13:56 到14:18 锂电池走高，江苏国泰、丰元股份等近10股涨停，蓝海华腾涨超12%，宁德时代涨近5%，博力威、道氏技术跟涨。
10:31 光伏建筑拉升，中来股份、瑞和股份涨停。
周期：看空期权农业走弱，钢铁航运拉升，今天拉升的周期股值得一看，有持续性！
09:38 航运拉升，中远海特涨超8%；
09:43 钢铁拉升，马钢股份涨超7%，本钢板材、甬金股份、重庆钢铁、广大特材等跟涨。
10:06 农业走弱；13:49 农业走弱；
点评：今天创业板新高，带动人气的是芯片板块，证券都不顶用了。资金依然主要集中在“决赛圈”的方向中，光伏、整车、电池中游、创新药，虽然被淘汰的芯片，连续两天强势，可能是百晓生太主观。
今天最强势的电池与芯片，我们从当下的市场成交量排名中可以看到，三峡能源、润和软件、物产中大排名市场成交额前十，这说明目前的游资还有很多没有抱团“机构股”，所以百晓生依然看多“决赛圈”的“光伏、整车、电池中游、创新药”。
最近几年电池中游脱离了整车，走出独立的节奏，下阶段重点关注。创新药短期走势比较弱势，但是并不能说明趋势有问题，所以短期看好电池中游与创新药。
总结：继续咬住决赛圈板块：光伏、整车、电池中游、创新药。短期看好电池中游与创新药。
03、龙虎榜
N百洋、森特股份
行情不止，投机不休！最近的市场游资与机构分化非常大，连板股全被机构干死，连板出现亏钱效应。但是今天物产中大40亿止跌。森特股份涨停炸板！
说明阶段的资金可能会再度操作游资连板股，这一点看看森特股份明天怎么走，如果森特股份出现大面，那么连板股的次新股就有望走出来。连板次新看谁呢？这个每个游资都有自己的光电。
百晓生看今天的N百洋不错，医药零售，与最近的港股“和黄药业”大涨，另外创新药也在决赛圈，这都是对此股的加分项。另外最重要的一点是，此股的龙虎榜显示，机构卖出，游资介入，非常像三峡能源的第一个龙虎榜，所以明天看多“N百洋”。
第一梯队是：光伏、整车、电池中游、创新药；
第二梯队是：消费电子、煤炭、钛白粉、有机硅。
超跌反弹：化工>医美>工程机械>白酒
看空期权（防守板块）：军工、证券。
04、潜伏板块
新能源：
新能源有长期逻辑：下游整车，上游锂矿，电的上游光伏，充电桩，智能电网，特高压。其中新能源车的下游政策与上游锂矿被充分炒作，而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作，这也是新能源的配套板块，是很重要的环节，值得长期关注。
制造业排名：国家打压大宗，利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
关键的美联储时间点：
7月29日、9月23日、11月4日以及12月16日。
05、总结
1、N百洋
2、咬住：创新药、光伏、整车、电池中游。
3、避险板块：军工、煤炭、化工！
4、超跌反弹：工程机械、家电、机床。
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