题材百晓生|发改委“吹票了”？
01市场新鲜事
今日消息：【十部门发布《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》】提出，到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。
再生资源在百晓生看来是“内循环”的必要方向，因为中国是制造加工国，大量的原料都需要进口。最近的铁矿石涨价已经让中国受不了，再生资源是降低原料成本的必要方向！最近的龙头顺博合金就是“再生铝+次新股”概念炒作。
其中环保方向的：启迪桑德、盈峰环境、高能环境、中再资环最近的走势异常强势，值得大家关注！
今天发改委还说了另一条重磅消息！“大宗商品”不具备长期上涨基础，为啥发改委一天连续说两次“原材料”方面的政策，还是上文提到的，中国是缺乏原材料，原材料上涨会压迫制造业的利润，从而使制造业无法赚钱，导致停工，从而工人失业！
发改委这段讲话利空“大宗商品”，这则消息是11点50发布的，在1点开盘后市场便出现一股奇怪的买力！
从手法看，这笔资金不像是公募，因为买力“一蹴而就”，没有持续性，并且是“抢买”像是游资敢死队玩的。但是从购买的标的看却像是公募。因为这笔资金买的都是“第一梯队”的核心资产。注意是同板块“最好”的那一个！
比方说茅台、药明康德、汇川技术、恒立液压、赣锋锂业、宁德时代等等。资金力度有多大的，直接把权重赶上了2%，其中恒立液压最明显。这笔资金估计在100亿以上。资金体量也像是公募，但是购买的原因不知道。
如果非要找个理由，百晓生认为是“发改委”的一席话让周期资金介入了核心股！
02龙虎榜
紫金矿业、药明康德有色的锚紫金矿业最近被连续加仓！医药的锚，药明康德也被连续加仓！
昨天说了，原油上涨或者美债收益率上涨，周期才会涨。今天原油上涨周期便开始出现反复，领头的是“天赐材料”，不过真正的中军是“紫金矿业”。这两天被北上资金连续加仓。周期股还会有反复，并不是一文不值！
昨天天赐材料发布业绩，一季度净利润3亿，是20年年报的一半左右。股价涨停，龙虎榜显示，主力资金是游资，机构三价卖出。这里机构真的是持续不看好吗？这是不一定的，当市场波动率太大的时候，机构自然会走。
另外今天还有一家周期公司发布业绩！中国巨石，一季度的净利润是6到7.7亿。如果可以保持，21年的净利润是“28亿”。对应目前市盈率22倍！另外中国巨石还是“pcb”的上游，电子布。这个领域属于也属于高景气方向，汽车的电子化，也需要pcb。
如果风偏比较高的投资者，明天可以注意一下！
另外北上资金还连续加仓了药明康德，目前创新药的龙头是“博腾股份”。核心股在游资退潮期出现后，连续被资金买入！
贝泰妮、长龄液压今天有一个次新股再现60%的换手，同力日升，先涨停在跌停，然后再涨停。可以说是“天地板”然后“地天板”！今日成交量7.7亿，换手60%，题材是高端制造+次新。
为什么资金会选择这个股票呢？主要的原因是“长龄液压”，连续涨停，资金就挖掘了此股！目前看长龄液压只要趋势没有走坏，此股还有上涨价值。另外恒立液压今天也突然爆发，有消息称领导人去了恒立液压。不过长龄液压带来的估值提升才是真的逻辑！
另外贝泰妮近几天的资金流入非常大，其中一家机构买入5亿，很多的游资介入。市场合理介入10亿。在今天情绪比较低的时刻，此股会有情绪反转！值得关注！
五一概念股：
旅游：宋城演艺、华侨A、西域旅游，这方面的股票有点多，都走出趋势了！
市场标杆股：以下个股都是板块的趋势股，只要趋势没有走坏，就还会有资金做，同时也会有“高风偏”的资金在“板块中打弹性”。
新梯队：复工、周期、农业、科技
复工：春秋航空、华夏航空、美年健康、锦江酒店、同庆楼、上海机场
老题材：消费/军工、新能源车、光伏
消费：汾酒、中国中免
03总结
1、长龄液压、同力日升、贝泰妮、恒立液压、中国巨石、紫金矿业、药明康德！
2、五一概念有趋势；
3、证券、锂矿、超跌医药、面板（备胎：六氟磷酸锂、有机硅、医美、工程机械）。
4、六氟磷酸锂、生产线是长线。
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