国内和国际权威评级机构的情况大有哪些?

基金投资知识 | 发布于2021-09-30

国内和国际权威评级机构的情况

(1)中国银河证券基金研究中心

中国银河证券基金研究中心在2001年率先推出基金评级,评级原理与展星评级基本相似,也同样以5个不同的星级来评定优秀基金,只是在参数侧重点和基金分类标准上略有不同。银河证券的评级指标包括收益评价、风险评价和风险调整后收益。银河证券基金评级主要是针对单个基金的评价。

(2)和讯

和计评级开始于2007年, 主要针对成立一年以上的股要型。债券型和面置型基金进行测评。测评按照每只基金的设立时间给出以下结果中的部分或全部∶和讯一年期测评星级(1~5星)、和讯两年期测评星级(1~5星)、业绩表现(最近一周回报率/排名、最近一月回报率/排名、最近一季回报率/排名、最近一年回报率/排名、今年以来回报率/排名)、收益参考指标(夏普比率、特雷诺系数、TRA、RAP、MARP)。

(3)展星

晨星公司于1985年首次推出基金评级,1996年,晨星公司引入分类星级评价方法,对基金进一步进行细分。

2002年,晨星公司在原有基础上进行改良,启用新的星级评价方法。新的评价体系以期望效用理论为基础衡量基金的风险调整后收益。体现基金各月度业绩表现的波动变化,并更加注重反映基金资产的下行波动风险。基金评级每个月进行一次。每月初公布上月的评级结果,包括一年评级、两年评级、三年评级、五年评级和十年评级。并根据上述结果,综合计算出该基金的总评级。晨星星级评价标准对成立时间长的基金比较有利。

(4)理柏

理柏(Lipper)是国际知名的基金研究机构,成立于1973年,于2006年9月在中国推出基金评级。理柏基金评级主要考察的是基金公司,其考核要素包括总回报、稳定回报、保本能力和费用。

理柏把所有基金分成5档,排名靠前20%为第一档,就是最好,所以打钩;排名为21%40%是第二档,用数字2来表示;以此类推,最差的,也就是81%100%一档,用数字5来表示。

飞鲸投研从多维度分析,整理了一份《成长50》的名单,可以关注同名公众号:"飞鲸投研":feijingtouyan,进行领取(点击复制)

Tags: 中国银河
该文观点仅代表作者本人,飞鲸投研系信息发布平台

/阅读下一篇/

大智慧筹码超跌指标公式,大智慧绝品春笋指标公式

热门推荐