挑战安卓,华为鸿蒙产业链的投资逻辑!

行业分析 | 发布于2020-09-09

就在中芯国际、闻泰科技、兆易创新等科技龙头跌跌不休之际,华为鸿蒙来了。9月10-12日举办华为开发者大会,鸿蒙2.0即将面世,有望给低迷的科技股带来一丝曙光。鸿蒙系统到底是什么?受益标的都有哪些?今天,贝壳投研就给大家好好介绍一下。 

一、鸿蒙系统的手机最快明年推出 

2019年,余承东在华为开发者大会上表示,华为消费者业务在未来5-10年的发展核心是构筑一个全场景、全连接的智慧生态。 那么,这个生态该如何打造?华为的构想是一个三层架构,即1(手机)+8(华为自研产品)+N(生态伙伴产品),鸿蒙就是打通各类智能终端的统一平台操作系统,它将成为国产软件生态弯道超车的重大机遇。

 鸿蒙OS具有全场景、分布式、微内核和跨终端的四点特征。现阶段支持Linux内核、鸿蒙微内核、LiteOS等多款内核,未来会统一基于鸿蒙微内核。 

全场景:基于分布式管理实现调度和虚拟外设,实现跨终端的无缝使用。 

分布式:基于确定时延引擎和高性能PIC技术,实现系统高性能。 

微内核:基于全新设计,实现最基本的应用和核内安全,核外提供系统及其余应用服务。 

跨终端:基于统一的IDE环境实现一次开发,多端受用,实现应用跨终端共享。

按照华为之前的说法,今明两年,会陆续发布手表、手环、车机系统等使用鸿蒙系统的设备,搭载鸿蒙系统的手机也将最快于明年推出。

 假如这些搭载鸿蒙系统的设备都能在如期落地,那么就能间接证明,华为对于鸿蒙生态圈的建设,正在渐渐加速。

二、鸿蒙的目标不是要成为另一个安卓 

其实很多人对华为鸿蒙系统是有误解的。华为鸿蒙操作系统并非应对美国制裁而横空出世的“备胎”,而是早已针对5G+AI时代的AIOT终端变革的长期战略布局,是新一轮基础软硬件洗牌的历史性机遇。 

鸿蒙系统的设想,是让所有有网的设备,都变成了一个个潜在的“硬件能力提供者”,让电脑、电视、手机等不同产品的硬件能力可以互相调用,实现互为一体。

 所以,鸿蒙应该怎样理解?鸿蒙真的是我们认为的只是在电脑和手机上跑的操作系统吗?

 鸿蒙早已意不在此,它真正瞄准的,是即将到来的下一代计算机发展浪潮,是那个电视、手表、音响等未来一切设备都可能会联网的时代,万物互联。 

华为开源鸿蒙,树立未来软件的成功模式:用开放对抗封闭,用协同对抗割裂。华为鸿蒙操作系统开放开源,可以跨越所有设备,将来各个IoT(物联网)领域都可以用鸿蒙操作系统,打造鸿蒙操作系统的北向接口和南向接口,南向接所有分布式设备,北向接大量的应用,构筑未来的生态。

在智慧屏、智能网联汽车等领域,鸿蒙操作系统已经取得先发优势。目前鸿蒙系统并未应用在传统智能手机上,而是应用于智慧屏、智能网联汽车等新兴AIOT终端。在鸿蒙最先应用的智慧屏方面,今年“618”期间,55寸的荣耀智慧屏X1获得京东618电视品类单品销量、销售额双冠军,在用户评价中,搭载鸿蒙系统的智慧屏开关机速度快、无开关机广告等是用户最为满意的功能点。

在智能网联汽车方面,7月12日,比亚迪汉正式上市。余承东在发布会现场,官宣了基于鸿蒙OS的HiCar车机系统,比亚迪汉有望成为第一款运行鸿蒙OS的移动设备。HiCar可利用移动设备的5G网络能力加强车机系统的数据交互能力,能够介入华为在AI、语音、计算机视觉等方面的能力。 

在8月13-15日举行的2020中国汽车论坛上,华为智能汽车解决方案BU总裁王军公布了华为鸿蒙车载系统:鸿蒙座舱操作系统HOS、智能驾驶操作系统AOS和智能车控操作系统VOS。HOS、AOS操作系统已经有大量的合作伙伴在进行开发;VOS可支持包括恩智浦等在内的芯片供应商。 

三、鸿蒙系统投资路线 

科技界就盯住两大公司,一个是苹果、一个是华为,任何技术、新产品的推出都会带动科技行业的新变化。华为鸿蒙产业链方面,国内企业的参与度非常高。

(一)中科创达 

中科创达是华为仅有的几家专业研发供应商之一,与华为鸿蒙操作系统合作。 

(二)诚迈科技 

诚迈科技是移动智能终端产业链的软件外包服务提供商,在安卓操作系统领域有多年的软件开发与技术支持服务积累,与华为及海思均有合作。 

(三)梦网集团 

梦网集团与华为合作,包括但不限于华为鸿蒙系统的生态建设。 

四、总结 

随着华为鸿蒙整体战略发布和鸿蒙系统的成熟,希望鸿蒙能沉得住气,打破国外巨头所垄断,为中国提供一个真正意义上有实用性、具备规模化潜力的国产操作系统。(ty003)

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