凯恩斯：生物医药再迎重磅概念炒作

编者按：本文来自微信公众号“凯恩斯”，飞鲸投研经授权发布。

今天是5月23日，市场大势逐步稳定中，但还难言逆转。好消息是疫情正在以可见的速度缓解，上海很多交通线已经恢复，部分方舱医院已经正式关闭，外地人正在回家，大量企业开始复产复工。我国经济具有强有力的韧性，一旦疫情缓解，之前对于经济的各种忧虑便会一扫而空，连带人民币汇率最近也开始走强。这些都是好现象，如果没有新的利空，说不定A股这驾马车就一路从熊市奔向牛市。旧貌换新颜，哭脸变笑脸。当然，凡事都有些例外迹象，比如其他地区会不会又一次加重疫情。

半月谈杂志批一些地方没有全域疫情也搞大规模核酸检测，多轮核酸检测都是阴性还要求全域天天做核酸。这几年核酸检测行业真的赚了老鼻子钱了。今天看到一篇文章，核酸检测总共花掉了3000亿，一半花在2022年，其中政府花2700亿，占了财政开支的2成，其他都是医保承担。另外河南发现了3例新增，15例无症状，然后河南就开展了全省48小时核酸检测，全国如此实施核酸检测的省份和城市非常多。合理估计，政府端今年核酸检测开支有可能突破4000亿的支出总量。从投资人的角度，这是一笔庞大的生意。

核酸检测火爆的同时，A股还迎来了新的生物医药概念，那就是国外新出现的猴痘。从表面情况来看，猴痘并不是一个新的病毒，它过去一直在中非刚果和西非地区传播，但现在欧美的流行病例没有去过非洲，那么这很可能导致社区传播。当前猴痘主要是西非种，死亡率3.6%左右。猴痘相对新冠病毒而言传播性比较低，在欧洲主要是通过男性之间零距离接触传播。但这年头被新冠折磨的人类早已成为惊弓之鸟，已经有人在提全面接种和核酸检测了。做最坏的打算，做最好的准备。如果欧洲猴痘疫情继续发酵，有可能猴痘相关的检测试剂和疫苗将成为一个热点。值得注意的是，猴痘和天花（人痘）近亲类似的，都属于DNA病毒，遗传特征极其稳定，天花疫苗可以一定程度上对猴痘起效。天花也是第一个被疫苗干掉的病毒，所以我们可以得出两个结论：其一、猴痘疫苗制造的难度门槛并不高，因为不是新病毒，所以有可能利好所有的疫苗企业。其二、如果猴痘真的泛滥，那么疫苗是最好的对抗方式。当然了，我们暂时认为猴痘板块是短期概念炒作，尚不具备长期关注的意义。我们还是要把有限精力放在新冠上面，核酸检测和疫苗庞大的需求，才是投资人关注的重点。对于猴痘保持关注，搞不好机遇就来敲门了，别到时候浑然不知。

最后，回头说说宏观经济。当前宏观经济不能说坏，但也称不上好。经济本身短期困境是存在的，我看到上海在鼓励毕业生创业，上海的大学如此之多，各地招生的分数注定也是很高的，都是优秀的学生。如果优秀毕业生都找不到出路，那么今年的就业形势可想而知。就业非常重要。这届年轻人，出生于2000左右，恰逢加入世贸组织后，没有经历困扰中国人几千年的蛋白质短缺问题，仓廪足而知礼节，属于特别有理想的一代年轻人，他们仇恨资本，厌恶剥削，不愿意加班，对于前辈的996的日子特别深恶痛绝，对每月花呗还钱就深恶痛绝，恨不得把马云吊打。所以这一届如此有理想的年轻人，宁可博士毕业在三四线城市里内卷应聘当城管，也不去上山下乡真的可惜了。所以，这一届一毕业注定就具备自由职业者的基因，与其在城市里内卷，还不如到广阔的农村，省得被城市里的小老板剥削。能被马云，马化腾剥削，看待钱大爷的份上也就忍了，如今大厂大裁员，大缩减，与其在大城市里内卷自取其辱，过着996的憋屈人生，不如去广大农村，过“天当被，地当床，风吹草低见牛羊”的自在生活。而且到了农村，再也不用过啃老族的讨人嫌生活，再也听不到父母每天的唠唠叨叨。我们农村房子，蔬菜都极其便宜，到了广大农村，还能间接提高农村消费水平。而农村在这群有理想青年的带领下，农村的学历和文化知识水平一定会得到脱胎换骨的飞跃发展。如今城市里的无数被老板压榨的中产梦想中的自由自在的生活，年轻人一毕业就实现了，多么享受的日子！

更牛逼的年轻人还可以用电脑程序来自动交易炒股票、炒期货。韩国有5200万人口，但是有6000万股票账户，很多年轻人都是挖空心思寻找一夜暴富的机会，他们满仓加杠杆，什么期权，期货，外汇，原油，黄金什么都炒，因为他们知道凭借工资在首尔给资本家剥削20年都买不起房子，所以到处寻找快速致富途径。想想，我们这一代年轻人坐在田埂上，对着眼前的大葱韭菜地护栏，意气风发指点江山，手机一点，做空某币，7天挣他个一千多万！！！

最后，投资人在上山下乡做投资之前，也要学会生活，照顾好生活，尤其是当前这种宏观经济环境下，别赖在家里，和父母，爷爷奶奶，姥姥姥爷伸手要钱，天天天打游戏，白天黑夜的努力啃老这个行为可不是理想青年。

对于老股民而言，投资要用三年不用的闲钱投资，这不是一句空话，哪怕现在是很便宜的时候，你依然要谨慎使用杠杆。生活每天都在面临不确定性，投资人也要面对很多诱惑，就好像消费主义总是诱惑你买买买一样，资本也会诱惑你借贷，抵御住诱惑，坚决不要让马云赚到你一分钱。

【以上内容仅代表个人投资建议，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】