熵解投资：今天，集体反弹
编者按：本文来自微信公众号“熵解投资”，飞鲸投研经授权发布。
第一、行情回顾
久经调整的赛道股今天终于迎来集体性的反弹，隔夜俄罗斯指数在拜登宣布制裁后成功翻红活活打脸，今天A股三大指数也不甘示弱，创业板指数全天上涨3%，科创50指数更是在科技板块的带动下涨幅接近4%，两市3500家个股上涨，102只个股涨停，从涨停结构上题材前排品种晋级率很高，多只东数西算概念股连板，半导体在诸多利好的刺激下掀起了涨停潮！
板块方面，超跌的芯片板块掀起涨停潮，从炒作路线上可以看到东数西算的持续强势开始向细分产业链扩散，与东数西算密切相关的芯片板块自然受到资金关注。有分析师认为大量东部的数据需稳定地传输到西部存储、计算，长距离的通信传输往往面临数据延迟的问题。因此，东数西算需进一步夯实网络通信基础建设，与数据的传输有关的通信芯片将迎来较大的发展空间。这也是今日芯片股拉升的重要逻辑之一。另一个逻辑就是21日英飞凌向供应商发出了涨价预警，我们预计IGBT芯片此次涨价幅度约为15-20%左右，反映出下游电车和光伏对于核心零部件IGBT的订单需求明显提高，很多预计在2023年供应的订单提前至2022年开始。不过这里我们认为今天是板块集体异动的第一天暂时按反弹看待，目前还不能确定反转，从我们的研究来看产业逻辑较好的还是第三代半导体、功率半导体这个方向，目前维持推荐扬杰科技、新洁能。
除此之外，我们的持仓维持上涨趋势，昨天一号文件出台后种子竞价开得一般，资金主要集中在数字乡村，法师推荐的富邦股份一字涨停，中粮工科开盘释放获利盘后再度上涨盘中一度涨幅超过9%，过趋势买进破趋势卖出的操作再次成功收获潜伏的喜悦；成长赛道遍地开花，中来股份、金辰股份、爱旭股份、云天化、凯盛新材以及汽车智能化相关个股都有不同程度的上涨。昨天复盘文章我们再次提到目前部分成长股估值已经具备明显优势，超跌成长股的反弹机会陆续出现，做好选股进行低吸是应对当前题材与成长轮动行情的最好选择！
第二、后市展望
大盘跟随外盘回暖，超跌成长赛道抗起了反弹大旗，不过目前还不能确定反转需要继续观察，手中个股有趋势的按规则持有，有能力的朋友继续做踢，大盘磨底和轮动的行情预计还会持续。
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