到鱼多的地方去钓鱼，寻找确定性机会
A股总是这么让人爱恨交织，春节前持续火爆的发红包行情，其力度也是超出很多人预期的，但在大家都预期节后大红包的时候，却来了个闷杀。
其实，对市场看得透彻的投资者也能明白，赚钱不是一件简单的事情，投资中的预期差以及持有中的波动煎熬，是需要极强的投资体系以及风险承受能力等做积淀的。
大家一定要习惯市场的波动，做好公司研究、做好应对策略才能更从容一些，赚能力圈之内的收益就够了。
今天顺周期继续爆发，有色、煤炭等等表现亮眼，主要还是全球经济复苏下的需求端旺盛导致的。对于有色行业，老张在前面和大家交流的时候也多次解读过，这次行业回暖是需求端导致的，要比供给端影响的时间更长一些。
科技板块今天表现强势，车载芯片龙头斯达半导盘中接近涨停，这个也在预期之中，包括节前老张多次在文章里解读芯片行业短缺现象，特别是车载IGBT领域。
在假期2月14日《芯片短缺，再起波澜！》一文中，继续对行业紧缺现象进行了解读，并且缺芯现象已经蔓延至消费电子、家电等行业。
公司方面，今年，士兰微90%产线工人留厦参与春节不停产，2021年全年士兰微订单爆满，海沧项目第一条12吋生产线在一期产能的基础上持续扩产，预计第二条12吋芯片生产线大概率会比原计划提前开工建设。
从市场整体来看，国内基金新发规模依然较高，全球经济复苏明显，海外资金风险偏好提升，待入市资金规模庞大，等等，依然在推动A股走强，至少2021上半年机会仍在。轻指数、重个股！
在新能源行业持续火热下，日前，相关部门下发《关于征求2021年可再生能源电力消纳责任权重和2022-2030年预期目标建议的函》，以确保完成2030年非化石能源消费占比达到25%的政策目标。
其中，重点指出，2030年全国统一可再生能源电力消纳责任权重为40%，其中非水电电力消纳责任权重为25.9%。与之对应的2021年非水目标为12.7%，此后逐年提升约1.47个百分点。
这里再介绍一下电力消纳，其实就是消化、吸纳。因为无论是水电、火电、风电等发电再多，用不掉就直接造成浪费，这是一个是电力无法储存导致的，再一个就是电网输送的限制。
所以就要将富余的电能经调度送到有电能需求的负荷点，这个过程就是消纳。近几年大力发展特高压等就是为了解决。
去年9月，我国宣布力争2030年前实现碳排放达峰、努力争取2060年前实现碳中和，并在2020年12月份提出，到2030年，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右的目标，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦。
如果按照上面的电力消纳比重来看，2030年风光装机或将不低于16亿千瓦(1600吉瓦)。
而数据显示，2020年我国新增风电装机7167万千瓦、太阳能发电4820万千瓦，光伏、风电新增装机之和约为1.2亿千瓦。
截至2020年底，风光累计装机总容量超过530吉瓦，占比高达24%。可见，未来10年风光发电发面的增长空间有多大，并且这个空间是有政策支撑的，基本上只能超预期增长。
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