凯恩斯：东数西算是一个大战略，钢铁煤炭为何走强？
编者按：本文来自微信公众号“凯恩斯”，飞鲸投研经授权发布。
今天是2月18日，上证指数这边表现继续强势，钢铁煤炭起来了，房产建材起来了，至于他们为何走强，投资人结合我们前段时间唠叨的那些内容，你也应该猜到个八九不离十。地方政府累计金额25万亿，说明政策面要开始卷起袖子，加油干了。由于美联储有加息预期，所以我们也看到货币政策方面实际上没有什么驱动力，那么只能是财政政策方面多发力，基建作为作为最熟悉工具，是最直接的稳经济手段。
今天东数西算启动，这显然可以算是新基建的一部分。所谓“东数西算”，“数”指的是数据，“算”指的是算力。通俗地讲，“即把东部的数据传输到西部进行计算和处理，如同南水北调、西电东送，‘东数西算’是国家又一项重要战略工程。这个项目说来简单，主要就是建设数据中心。互联网发展，IDC是基础设施，尤其是当前云计算逐渐普及，你需要算力并不需要你自己购买服务器，你可以租云计算服务商的服务器。这些服务器就放在数据中心。那为什么要东数西算？因为数据中心要电力，要能源，要带宽，要土地。这些在东部都太贵了，所以在东部发展数字经济，发展数据流通市场，提高数据处理能力，比如数据交易所，比如数据基础产业，然后在中西部设立算力枢纽点，这些枢纽点也就是数据中心集中地，通过互联网，连接这些数据中心。
所以，实际上说直白一点，就是在中西部投入大量资金去建设更多的数据中心，引导东部算力需求向西部迁移，东部算力需求方，数据处理方，西部算力供给方。项目有个问题，因为西部算力传输到东部是存在通信距离，那么通信网络性能必然也需要进一步提升，才会让东部的数据企业愿意使用西部的算力。所以，也利好通信产业，客观上推动5G尤其是核心网的建设。
综上，东数西算表面上是数据中心优化，实质上是一种新基建的政府投建模式，他提供的不是存量迁移，而是增量IDC建设。利好的产业包括：IDC，云计算（尤其是国资云计算），服务器（芯片、系统等），运营商，西部电力能源企业，通信行业等等，利好的公司包括：首都在线、光环新网、中科曙光、浙大网新、浪潮信息、东方国信等等。
东数西算已经在资本市场上形成了一定的共识，过去数年，IDC曾火爆一时，但又趋于短期饱和。但随着互联网的发展，IDC作为基础设施的需求是不断增长的，尤其是西安之前出现了健康码刷不出来的事，当前政策层面开始注重政务云的投入。当然，这一块考虑到数据安全，甚至国防，国有云企业可能受益预期更为强烈。但无论如何，这是内需拉动政策面祭出的第一个法宝。
东数西算崛起，另一个主题概念板块可能要倒下。这就是元宇宙。实际上最近元宇宙有退潮态势。每一轮科技都会经历概念期，概念期没人在意上市公司的盈利，泡沫炒高也是司空见惯的现象，但概念期一旦结束，大量的行业泡沫会在短期内挤出。元宇宙的浪潮中心，可能依然是NFT和BTC等等，按道理说，俄乌冲突，BTC应该有所表现，但实际上BTC没有同步贵金属的强势，说明其替代美元的信仰有松动。随着今年3月美联储的紧缩，这些虚拟币的下跌可能才刚刚开始，毕竟这些也没有业绩支撑，所以元宇宙、NFT和BTC等可能在一个巨大的下滑态势当中。所以，希望投资人及时收手，别玩这些虚拟概念了。当然，个人意见仅供参考。当然了，有些元宇宙概念其实内在是网络游戏概念，游戏竞技如火如荼，要什么“元宇宙”的破自行车，你就当游戏股看。
虽然A股投资人比较看空A股，但外资其实是看好A股的价值的。例如摩根大通表示，随着盈利的改善和货币政策的放松，沪深300指数在未来12个月内有望达到历史新高。摩根大通首席中国股.票策略师Wendy Liu在接受采访时表示，过去几个月，沪深300指数的盈利预期已经上升，预示着上市公司利润增速将从之前的同比增长17%左右升至20%左右。她表示，“如果对这一增长采用13倍市盈率，就意味着沪深300指数上有20%以上的上升空间。”其指出，“材料、金融和工业股正有望制造这种增量的上升空间。”
股市投资，最怕的不是没有逃顶，而是在底部轻仓，刚启动就过早退出，最后不甘心重仓追高，再次高位套住，如此反复循环几年都不赚钱。
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