熵解投资：央妈操碎了心
编者按：本文来自微信公众号“熵解投资”，飞鲸投研经授权发布。
第一、行情回顾
昨天谈到盘中风格突然切换，稳增长路线重新走强，今天开盘后钢铁、水泥等传统基建股快速拉升，指数随后黄白线严重分离，以医药权重和新能源权重为主的创业板大幅下错，盘中一度跌幅超过3%距离前低只有一步之遥。而在周四降息预期的影响下外资资金大幅流入80亿元，从板块资金来看主要流入基建股以及数字经济为代表的新基建。短线情绪有所回暖，微软687亿美元收购游戏巨头的消息刺激了低位的游戏板块集体反弹，并带动了传媒板块和元宇宙板块上涨，我们昨天提示机会的吉视传媒开盘后也快速直线涨停，恭喜及时跟随的朋友！
板块方面，云游戏以及元宇宙的NFT概念涨幅居前，一直以来传媒跟游戏板块都是不分家的，很多个股都有叠加概念，而元宇宙作为数字经济的一部分近期也受到的各大卖方机构的普及，短期我们可以看作数据中心+数字经济+元宇宙这几个板块都是属于联动炒作效应，昨天提示的吉视传媒顺利涨停，盘中在大群提示的万兴科技盘中有所冲高、泰慕士午后开盘快速涨停。
除了数字经济整体有所修复之外，稳增长方向的建筑材料、水泥、地下管网、钢铁以及相关的建筑设计股都延续了上涨趋势，当前宽松窗口十分紧迫，市场对明天降息的预期较为一致，一季度经济下行压力仍然非常之大，机构认为基建、地产、融资平台政策、疫情防控措施等将会相继放松，未来几个月将看到政策密集宽松。
当然，稳增长的领涨自然近几天刚冒头的成长方向就会受到打击，首先是我们重点看好的汽车智能化在上周四周五以及本周一连续大涨后今天也出现了较大程度的分歧，保隆科技跌停、其他个股也出现不同程度的调整，这里我们在周末也提到虽然汽车智能化是中线逻辑，但鉴于目前市场的不稳定性需要长线短做，跟随盘面做好高抛低吸或者明显走弱的先止盈落袋；我们还发现以保隆科技为代表部分零部件有做双头的概率，目前出现了多级别顶背离，若后面不能强势化解的话可能会出现较大的跌幅，这一点是需要我们做好防备的！
第二、后市展望
成长风格和稳增长风格切换，赛道权重股全天大幅下挫带动指数下跌，盘前给出的高抛策略相信能够帮助大家减少回撤。央妈全力呵护市场，为加强预期管理将LPR发布时间由上午9:30调整为9:15，明天注意降息预期的落地，做好市场走“成长”还是“稳增长”风格的观察，具体的操作策略留意治疗群盘前的提示！
飞鲸投研从多维度分析，整理了一份《成长50》的名单，可以关注同名公众号："飞鲸投研"：feijingtouyan，进行领取（点击复制）
/阅读下一篇/
凯恩斯：一件痛心的事情
脱水研报
-
目前老窖中端产品窖龄酒、特曲的产品力和品牌力还不够强，这与过往中端酒产品种类丰富，未有挺量的大单品有关。但是随着国窖高端酒市场的稳固，并且老窖整体朝向时尚化、年
-
按照2021发展大会的要求，对于国缘品牌，公司将按照“强化布局新V系，做广做强老K系，战术补充新K系、雅系”的产品策略，清晰品牌品类层次，聚焦主流价位，精准切割
-
随便买个理财产品，就实现了日赚20万的小目标，这就是下图青岛啤酒理财产品购买数据告诉我们的事实。2020年11月20日：青岛啤酒购买渤海银行结构性存款，本金2.
-
公司于2010年成立后持续深耕组串式逆变器及储能逆变器，主营业务产品包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、智能数据采集器以及SEMS智慧能源管理系统。现已研发并网
-
立昂微是国内少有的从硅片生产到晶圆制造上下游全产业布局的公司。公司主营业务为半导体硅片、半导体功率芯片、功率器件的研发、生产和销售。公司前身为立立电子（后更名为
名家观点
-
一隐秀路大佬就是这波主多南天的主力，今天下午又再度拉回，从同花顺超级盘口看它从水下一路点火，要不是大盘太弱了大概率能走出地天，上次也是在一片绝望中隐秀路大佬引导
-
这一周的弱势，始于外资的大幅出逃，不过，周五的弱势，却怪不了人家，参考下北上资金，尽管深港通有一定流出，但也谈不上很大，沪港通更是流入的，所以，周五的弱，纯属于
-
以岭药业：这个票近期是一路小快步上行，到了今天终于是走了加速，明天溢价问题不大，但周四涨停也说明短线资金进来了，短期估计短线资金还会关注这里，明天预计冲高问题不
-
10月份已到了最后几天，三季报也进入到了最后的集中披露，而这个时候，就要注意下不及预期的雷股了。怎么规避不及预期的可能雷股？如果对个股基本面不是很了解，还真没什
-
第二段，就是11点之后，不管是中午前的强反击，还是午后的回落，以及随后的僵持，跟北上资金的节奏几乎完全同步了，这意味着，多空双方都选择了观望，然后，才有了北上资
热点题材
-
碳纤维被誉为21世纪新材料之王，是材料皇冠上的一颗璀璨明珠，被广泛应用于航空航天、能源装备、交通运输、体育休闲等领域。自2020年8月起，碳纤维市场又迎来一场“
-
中金公司彭虎指出，Pico在今年5月发布新款VR设备Neo 3，消费者认可度较高。在Facebook和Pico等一线品牌摧动下，VR硬件基准已基本确立，未来更多
-
从行业发展方面看，行业景气度在去年快速复苏的基础上还将继续回升。玉米收购价已经有较大提升，根据Wind数据，全国二等黄玉米市场价已经从2020年初的1812.3
-
特斯拉CEO马斯克曾表示，镍是特斯拉扩大锂电池产量的一大顾虑。必和必拓方面预计，电池制造对镍的需求将在未来十年增长五倍以上，主要用于支持日益增长的电动汽车市场。
-
招商证券刘玉萍指出，第三次工业与科技革命以来，先进工业体与工业软件巨头的崛起相伴相生，当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配，但政策的强力扶持和全球先进制造
最新资讯
-
在2023年，华为全球销售收入高达7042亿元人民币，净利润更是达到了870亿元人民币。要知道消费王者茅台去年才创造出营收1506亿，净利润747.34亿的数据
-
从2023年下半年开始国内海上风电市场有所好转，预计今年将进入复苏阶段，特别是在广东、福建等地区，海上风电项目的开发和核准都在加快推进。而在海上风电产业中，风机
-
产品落地，市场情绪高涨，政策催化，种种因素叠加之下，低空经济瞬间成了明星产业。2024年4月，亿航智能成为全球首个eVTOL三种适航证书齐全的公司，标志产业商业
-
巴菲特有一句名言：“人生就像滚雪球，最重要之事是发现很湿的雪跟很长的坡。”长坡厚雪赛道，最典型的就是消费行业的白酒、医美方向，能够走出贵州茅台、爱美客这种高成长
-
从当前的数据来看，中药材价格在2024年2月似乎是处于底部了。而有许多中药企在药材价格下行时就已增加了采购，相应存货增加。我们重点看一下有着长坡厚雪赛道之称的心
