凯恩斯：A股突如一夜春风来，美股飙升，原因何在，普涨会持续吗？
编者按：本文来自微信公众号“凯恩斯”，飞鲸投研经授权发布。
美股飙涨，纳斯达克大涨3%，大有新高的意思，为何？因为变异毒株奥密克戎的病患数据说明，这种新的病毒虽然传染性更强，但症状更轻。我们人类历史上遇到的高传染性病毒是很多的，比如流感，只要致死率不高，那么意味着新冠病毒可能在弱化，我们认为，如果病毒继续变弱，那么最终新冠就变成一种大号的流感，只需要口服药物+接种疫苗就可以防治。所以，奥密克戎这个变异反转为一个利好消息。不过，我们也要提醒，病毒变异，完全随机，投资人也只能走一步看一步。
介于奥密克戎的反转，中外资本市场也出现了整体反转，今天凌晨收盘的美股的反弹也相当火爆，纳斯达克一口气上涨3%，连苹果公司股价都创出了历史新高。油价也大幅度回升，美油上70，布伦特上75。A股不出意外，应该是多空调转，重回上升轨道。
今天12月8日A股是普涨的，板块也是全面开花，船舶制造、虚拟电厂、元宇宙、刀片电池、钠离子电池、白酒等概念，基本上都是我们之前关注的周期类上市公司，及新能源上市公司。从消息面上，能源电池材料进一步上涨。上海钢联发布数据显示，12月8日锂电材料报价再度上涨，电解钴涨10000元/吨；钴中间品涨2000元/吨；镍豆涨1400元/吨。石油价格一拔高，期货上涨榜单上，能源金属都排列的整整齐齐。当前市场新旧能源联动强烈，创业板若是彻底走强，新能源、能源金属、元宇宙必然是率先发力。不过，对于年底的A股流动性偏紧，普涨的持续性也不要过度期待。
今天还有一个好消息，北向资金大规模涌入，大约120亿左右，实际上前几天回调，北向资金就没消停过，一直在买入。当前我国资本市场流动性的确比全球其他市场优秀，且流动性上升还存在拓展空间。A股赚钱比其他地区股市更加容易。我国政策面又是审慎的做法，无论是货币通胀，还是股市泡沫都控制的很好。之前，我们从经济周期和货币政策宽松的角度推断，明年A股可能类似2015年，期待2022年有一轮大行情，如今看，已经有6成把握。
今天生物医药板块也一改之前的死气沉沉，也出现了普涨。百济神州A股即将上市，虽然有弃购的情况，但百济神州预期还是会受到市场的追捧。当前的百济神州还是泽布替尼打天下。个人的看法，介于A股对新股的火爆作风，百济神州一级市场打新可以，在二级市场接盘就不必了，因为A股一般对于亏损的公司，估值给不出来。投资人可以对照港股和A股，看看哪边价格便宜就投资哪边。如今A+H的股票虽然依然存在价差，但是大多数股票大方向上A股和H股上都是一致的，没有大的背离走势。百济神州三地上市，在港股，其估值也是有一点偏高的。生物医药领域资本介入就会有成果吗？百济神州将是一个验证，能不能堆钱堆人获得生物医药研发能力，打造一个大型跨国药企。没有正确答案，一切拭目以待，但百济神州至今的成绩还是可圈可点的。这也说明，只要中国真的能够通过资本市场，募集资金和集中人才搞创新，很多技术壁垒是可以打破的，比如医药、比如芯片，我们真的可以打破垄断。
最后，最近我们关于新能源讲了很多，比如氢燃料电池也在我们关注当中，比如潍柴、全柴等等，一众企业在政策利好下股价有所走强。但是氢燃料电池不是今年才有的概念，我们关注也好几年了，只不过氢燃料电池的限制一直在于使用成本。氢气的确是挺环保的，但是提炼氢气如果采用的是石化工业裂解，就不够环保。而氢气真正的成本来自于高昂的物流成本。至于电解水，从纯电动车的角度看，有点多次一举。但我们预估氢气的上游制备和中游物流将受益于下游氢燃料电池车辆的政策推动。暂时对氢燃料电池保持关注，这个板块还没有到全面赌未来的阶段。
投资人遇到危机的时候，最大的敌人常常是自己。在机会面前，做出投资决定需要努力克服疑虑和犹豫，摆脱犹豫不决的麻木，结束自我的心里斗争，寻找到有效的信心恢复程序。
在现实的投资世界里，你总是一方面需要做出买卖决定，另一方面需要改变或放弃某种可能性。那些不断把决定的时刻推到以后看见K线，再与现实的分析建立联系做出的决策，往往都是后悔。
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