凯恩斯：变异毒株风声已过，12月最难煎熬，网络安全，大数据行业机遇显现
编者按：本文来自微信公众号“凯恩斯”，飞鲸投研经授权发布。
据有关媒体报道，对于南非变异毒株，虽然保护率有所下降，所以Omicron的风声已过，但现有疫苗依然是有效的，所以，医药板块的炒作并未持续。下一次，如果的Omicron毒株并没有形成太强烈的传播，那么也许不会有人再次提起。但如果类似Delta病毒在南亚某国进一步造成了严重扩散，那么媒体每一次数据统计都会在华尔街造成一阵腥风血雨，而幸运的是，我们所在的A股对于变异病毒拥有全面的抗体，因为我们不仅有了非常高的疫苗接种率，有人民战争的防御体系，中国已经战胜了新冠病毒。今天，市场上天然气、油气开采等板块保持强势，市场已经将焦点从变异毒株转移到OPEC+会议，估计12月1日晚上就会有相关新闻报道。与此同时，新能源车板块也有异动。一切都在预期当中，估计油价会有反弹，当然，判断仅供参考。这也就意味着，以能源为核心的市场总体操盘思路不用改变。而创业板很可能在新能源的带动下，去突破历史高点。
在行业板块里面，注意到数据安全行业出现了涨势。数据安全其实亦是当下一个热门的产业，主要源自于数据安全的监管加码，我国对互联网平台展开了很多规范化的立法行动，比如支付宝的花呗、借呗品牌隔离，也就是花呗自己出钱给用户和借银行钱给用户的分开为两个金融产品。而微信在打开外部链接。这些行为对于互联网巨头的影响还有待观察，但是《个人信息保护法》、《数据安全法》、《网络安全法》这些立法都已经就位，未来数据安全需求增加是必然的。
我们先给几个参考的标的，比如：任子行、天融信、绿盟科技、卫士通、易华录、中孚信息、美亚柏科、安恒信息。这里面主要提及的，是金融数据安全，围绕金融机构的那一批企业，可能是最佳受益者。因为相对而言，大型互联网平台公司自己都有完备的技术团队，互联网巨头要人有人，要云有云，所以他们对外安全采购很少。而金融机构自身IT能力很弱，对于数据合规，往往更加财大气粗一点。
需要关注到，数据安全主要是第三方数据管理企业的机遇，可能会出现“数据银行”这种新的业务模式，当前上海也开通了数据交易所，未来不仅仅是数据安全问题，还有数据要素流通的问题。数据要素看上去高大上，实际上数据要素流通的本意就是让数据集中到专业的数据管理公司。因为大数据技术是依赖于海量数据的，没有海量，对于算法来说什么用也没有。所以首先就要促进数据集中。在很早之前，欧盟就在推动开放银行。如今很多银行的开放银行都是开放业务，比如从A银行发行一个产品，在互联网平台卖，但这其实是嵌入式金融，而不是开放银行。开放银行是数据和账户的开放，是传统银行掌握了太多的数据，没有用，还垄断数据，所以就让他们开放数据，让金融科技企业利用算法，形成全新的服务。比如你要搞智能投顾，你就需要市场行情数据，比如你要搞智能风控，你就需要用户流水数据。
所以，一系列立法不只是为了打击互联网企业，也是为了促进数据要素流动。和很多人所认知的相反，这是为了促进科技企业，尤其是金融科技企业的发展。
每年的12月市场都是煎熬的，大盘指数上下空间都不大，所以谋求按不用担心指数。同时现在是布局2022年的机会期，错过了12月的低迷期，等于错过了估值便宜的时候，到了明年就会追涨。股市投资，归根结底是认知能力的变现，你认识世界的能力决定了你的视野的广度和深度。认知能力是决策者的整体智慧在投资领域内的投射，由于客观世界是变化的，所以你的认识世界的能力需要与时俱进，不断跟随时代和企业的发展变化。
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