德林社：游资7进7出，一只股票赚翻了
编者按：本文来自微信公众号“德林社”，飞鲸投研经授权发布。
锂盐今日大爆发，主要是出现了第三次涨价预期。另外短期股价回调较多，其中包含筹码、新能源调整、周期股调整等多重因素。
基本面上来看，明年供给增量在18万吨LCE左右，今年全球产量55万吨，增量很容易被需求覆盖，这部分增量按电池折算差不多是220~250 GWh的需求增量。
另一方面，如果终端增量有这么多，中游是具有放大效应的，调研的电池厂、大部分头部正极材料厂、磷酸铁锂厂明年量的规划基本都是翻倍的，包括容百等，初步估计需求增速在50%以上，超过供给的30%增速。
2022年锂行业一定会比2021年更紧张，大家需要考虑库存。今年矿只是二三线企业缺，明年1.5线、2线都会缺，老矿库存用完了，新矿又没挖出来。
目前中下游厂家原料库存处于低位，磷酸铁锂大厂大概库存在两周左右，小厂甚至一周都不到。盐湖冬季减产估计在40%左右。春节后物流会停，意味着两周的库存很危险，最近厂家采购情绪加重，体现在询价频次增加、对高价产品容忍度提升。
今日涨的比较好的是有矿的天齐锂业，赣锋锂业，锂云母永兴材料，氢氧化锂天华超净，盛新锂能，盐湖类的西藏矿业，科大制造。以及资金特意挑出来打头阵的珠峰。
锂盐打出了赚钱效应，资金顺着就把属性扩散到整个新能源。
首先是同为上游的稀土自然避不开。叠加电力设备的科恒股份20cm，也是老面孔了。叠加工业母机的宇晶股份开一字，加强板块强度。宁波韵升首板。横店东磁，金力永磁大涨，最近磁材不见得比稀土走的差。北方，五矿中规中矩。
风光储也是一脉相承。大金重工2板，东方电缆2板。中利集团反包5天4板，爱康科技新高板，蓝天路再次逃亡4个亿，这个游资7进7出爱康，一只股票赚够一辈子的钱，财哥送上一个大写的服。
资金疯狂涌入赛道自然也压制了题材的情绪。元宇宙竞价开的就低，今天有资金试图去做佳讯飞鸿的20cm，结果裂开，也是看不清状况。整个元宇宙成也中青宝，败也中青宝。最终还是活成了润和的样子，天天一堆人在里面做T，轿子沉的要死。就这几天再不起二波，图形就走坏了，最后的机会，看有没有资金硬顶吧。
不过昨天中午出游戏版号可能提前批发刺激上板的盛天网络今天深水低开就离谱。
昨天走高的白酒也被新能源吸引走了资金，上板的海南椰岛和古井贡酒全天水下，这种轮动市场如果看不清楚第二天还是别轻易追高，不然也没什么意思。
医药方面，昨晚CXO凯莱英出了个订单公告，推测是辉瑞的新冠小分子药物的订单API+中间体。
整体按照默克的700美金来算有望达到350亿美金。凯莱英这个订单体量应该是一供。由于这个药物需求量较大，推测合全和博腾等公司也会参与到生产当中，还有一些上游化工企业。
预计今年主要生产的是III期临床和一部分商业化的备货，今年供的比较少，明年供货在大头，可能今年不到1亿美金。
本来是件好事情，上调了明年利润增速。没想到竞价11亿的封单被人兑现了。大A真是高位出利好，你跑我也跑，带动整个CXO板块高开低走。
今日上证收涨0.44%报3537，创业板指收涨0.81%报3421。
北向净流出2亿，两市成交1.03万亿，涨跌家3322：167：1134。
连扳股，4板嵘泰股份（汽车零部件），3板特一药业（NMN），宇晶股份（高端制造），九安医疗（病毒防治），盾安环境（股权转让）。2板首板众多不一一列举。
创业板20cm科恒股份。
注：本文仅作为复盘分析，不构成任何投资建议。
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