凯恩斯周预测：强周期股能持续多久，医疗和科技能否卷土重来，来看下周操作要点
本文来自微信公众号“凯恩斯”，贝壳投研经授权发布。
因公众号平台更改了推送规则，如果不想错过我们的文章，记得读完点一下“在看”，投资总会有遗憾，但不要忘记点“在看”！！！真的是三十年河东，三十年河西。从指数来看，最近沪指表现远远好于创业板和深成指。沪指已经修复了走坏的技术指标。主要原因是煤炭，钢铁，有色等资源股的持续反弹，带动了沪指的重新走好 。而创业板的一些科技公司则出现了持续的回落 ，导致市场热点，从新兴产业回到传统的周期性行业，即使是炒新能源汽车电池，也从宁德比亚迪过渡到了锂矿，钴矿等资源股。煤炭，钢铁，有色等强周期性为何反弹，背后的推动股价上涨的因素是什么？周期股的反弹会持续多久？
我们认为，强周期性股票走强的一个重要因素就是美联储的大放水，导致了全球大宗商品价格的上涨。因为全球的大宗商品基本都是美元定价。只有美联储货币政策转向，比如宣布结束QE回收流动性，比如加息，才能让暴涨的资源价格回落。所以炒资源股，本质上是炒经济周期，投资人对经济周期规律要有一个把握。另外，疫情也是推动大宗商品上涨的一个重要因素。因为疫情，导致很多企业不能正常开工，影响了全球供应链。甚至引发了汽车芯片的短缺。疫情的因素真的不好说，估计连专家都说不清楚全球疫情何时能结束。我个人理解，最早也要等到明年出现特效药才有可能。对于锂电池等资源股炒作，新能源车已经炒到了最上游的锂矿，钴矿。短期的热点还在锂电池，锂价格的上涨，带动了锂矿相关资源股的上涨。我们不知道锂矿能涨到多久，锂矿价格距离历史高点，仍然有距离，有分析师预计锂的供应紧张明年上半年才会缓解，但我们对于爆炒的公司都很谨慎，不要做接盘侠。
十大军规之一：不在上涨中研究股票。彭博社报道了中国第五种新冠疫苗对于“德尔塔”变异病毒的有效率近78%。这是基于对全部双盲试验28500人中的221感染病例得出的科学数据。按照创新药研发标准，必须在与疫情做斗争的地方进行临床试验，并且感染人数达到临床结束的设定目标，证明疫苗的有效性，才能结束临床试验。彭博社说，这是迄今为止，对阿尔法变异病毒，有效率最高的中国新冠疫苗。在上周日晚上的直播中，重点讲了迈瑞医疗和疫苗公司，本周表现还行，今天（8.29日）晚上八点公众号直播，首先是聊聊最大的行业公募基金的独门秘股。还有就是点评一下疫苗公司的半年报，全球有效率最高的新冠疫苗临床数据解读，欢迎到时收看。
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