德林社：1.3万亿巨头跌哭了
本文来自微信公众号“德林社”，贝壳投研经授权发布。
7月8日，首先是盛剑环境竞价一字没封住，出问题，对于短线接力来说，只能强更强。今天只能加封单。所以晶雪节能一看大哥顶不住，直接就给按了。玩短线的一定要看懂这个。这条线就不用看了。紧接着，昨日大涨板块资金分流出来选择进攻了泛科技里的芯片设备，光刻胶板块。以及近日接连发布业绩的军工板块。这里军工的逻辑和之前就不一样了。之前市场一直在犹豫军工的业绩到底是证实还是证伪，所以一直走的犹犹豫豫。恰逢此时，在锂电，芯片位置较高的情况下，军工叠加业绩证实迎来这么一次与光伏携手共进的契机，后续可以边观察边期待一下。昨天收盘后国常会透露降准的预期。
财哥恍然大悟，误会北向了。他小子还是那个没有格局的北向，有奶才是娘。只不过它提前拿到了消息，怪不得那天指数破位护盘的那么坚决，而今天兑现的时候砸起来丝毫不心慈手软。根本不是什么所谓的底部企稳反弹超预期，而是资金提前把降准的预期打进了指数里。财哥看有人解读降准利好银行，观点不敢苟同。今天1.35万亿的招行直接都要跌哭了，大跌5.76%，现在市值还剩1.27万亿。强调一下，历来降准，皆是利好当下最强的板块，不需要理由。所以大家可以看到，昨天上涨家数并不多，反而是锂电池和稀土赛道大涨。昨天消息出来后市场都很兴奋，但财哥敏锐的感觉到一丝危险的味道。在德林社会员群早间直播里，财哥明确提示了降准预期兑现的风险，且指数有惯性冲高而后回落的预期。相信小伙伴们听进去的今天就没有乱追涨。
果然，市场非常给财哥面子，照着剧本走。那么今天对于短线选手就是个典型的减仓/兑现/做T/调仓的市场。只有少数个股能够在分化里穿越出来。早盘自以为看懂了政策去追高的散户们又被挂山顶了，可怜我大A散户。当然，财哥总说一句话叫做无反转不下车，近期一直就是以新能源为首板块的逼空行情，辅助的是其他科技线，比如芯片的设备，晶圆代工，军工的主机及上游，做错方向一定是很痛苦的，既然资金介入程度很深，也一定不会走尖顶。其他的给大家一个思路，看看现在还有什么科技方面还在低位的，大概率会补涨。另外，目前全球疫情形势有所缓和，但国外每日新增确诊病例仍有30万-40万例水平。从近期各国疫情情况来看，最早在印度发现Delta变异毒株广泛传播，该类变异毒株显示出更强的传播能力，感染者临床症状更严重。
Delta变异毒株已至少在98个国家和地区出现，成为主要流行毒株。国外Delta变异毒株传播肆虐，疫苗接种率较高的美国、英国也难逃影响。国内本次云南瑞丽爆发的零星聚集性疫情系患者感染Delta变异毒株所致。云南瑞丽近期3天累计报告21例新冠本土确诊病例，目前已完成7份阳性样本测序，结果表明，基因组序列与Delta变异毒株高度同源。考虑到当前国内接种的新冠疫苗为非mRNA路径，而mRNA疫苗在保护效力和应对变异毒株等方面存在优势，后续接种需求将有望打开mRNA新冠疫苗的市场空间。目前国内已有多家企业正在研发mRNA疫苗，感兴趣的小伙伴们可以关注。
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