假期，大事件！

编者按：本文转载至微信公众号老张投研，贝壳投研经授发布。

新能源再起波澜

6月13日，2021中国汽车重庆论坛举行，其中比亚迪董事长王传福的演讲，透露出了一些重要看点。

王传福称，当前，仅从技术上看，中国品牌已实现了全面超越，不管是造型技术，还是电池、电机、电控等新能源汽车核心技术，以及智能网联、智能座舱等智能化技术，已经超越了合资品牌的技术水平，引领全球新能源车的发展。

同时他还表示，中国家电品牌用了十年时间占比达到80%，中国手机品牌用了十年时间成为市场主流，

到2030年，新能源车在中国市场占比有望达到70%，中国汽车品牌的市场占比有望达到60%。

对于新能源推广，政策上在前面早就给出了明确的时间表，到2035年全面禁止燃油车，从这一数据推导，到2030年新能源汽车占比提升到70%还是一个比较合适的数据。

在新能源领域，我国品牌新能源产品竞争力越来越强，在国内市场份额不断提升，这也是中国制造业一次弯道超车的好机会。

所以，从新能源大方向上看，这个空间是巨大的，而且是明确要实行的，行业会不断的出现刺激。

在动力电池领域，也出现一个有意思的数据。

数据显示，2021年5月，我国动力电池产量共计13.8GWh，同时对比去年同期增长165.8%，三元电池与铁锂电池仍然占据了绝对的主导地位，两者合计占当月动力电池总产量的99.8%。

但是，2021年5月磷酸铁锂电池产量达到了8.8GWh，占总产量63.6%，同比增长317.3%，已经远超三元锂电池。

今年前5个月，磷酸铁锂电池产量累计29.9GWh，占总产量50.3%，同比累计增长360.7%。而在去年底，我国三元电池和磷酸铁锂电池产量的占比还分别为58.1%和41.4%。不到半年，磷酸铁锂电池产量已经超过三元锂电池，实现了逆袭。

从装机量数据来看，5月磷酸铁锂电池共计装车4.5GWh，同比上升458.6%，今年前5个月，磷酸铁锂装车量累计17.1GWh，占总装车量41.3%，同比累计上升456.6%。

在主流车企方面，也在转头开始搭载磷酸铁锂电池，特斯拉Model 3标准续航版就采用了宁德时代生产的磷酸铁锂电池。

特斯拉的SUV车型Model Y或计划于今年7月推出磷酸铁锂电池版，戴姆勒、大众等在内的一线车企也将考虑未来在其新能源车型上搭载磷酸铁锂电池的可能性。

众所周知，比亚迪主打磷酸铁锂电池，宁德时代主打三元锂电池，二者都不余遗力的推广自己的电池技术，后来因为三元的一些特殊优势造就了宁德时代，拉开了和比亚迪的差距，但而这依然是市场的双寡头。

不过现在磷酸铁锂电池开始逆袭，行业也是个此消彼长的过程。对于磷酸铁锂电池重新回到人们视线，

一个原因就是成本优势，特别是今年大宗商品的涨价，直接推动了三元锂电池原材料价格的暴涨，而且对于汽车这种电池用量大的来说成本上升很明显，特斯拉等等也是受到了成本的压力。

另一个原因就是，经过这么多年的发展，磷酸铁锂电池的技术已经相当成熟，基本上和三元锂电池差别不是太明显，特别是比亚迪深耕行业数十年，技术都经过了长时间的验证。

新能源汽车大行业在，但是过程需要一轮一轮的事件刺激，当下来看，似乎又开始热起来了。6月14日讯，全球首台“SD17E-X纯电动推土机”在遵义正式移交投入使用，这进一步增强了新能源在众多领域的适用预期，不论是对大行业还是动力电池行业，都是很大刺激。

新能源的另一个方向就是光伏，这个也是政策上定空间，是全力推动的事情，也是空间巨大的高成长行业。

但是随着这一轮大宗商品价格上涨，光伏最上游的硅料价格水涨船高，倒是光伏产业链中下游叫苦不已，甚至有不少人认为某些企业“囤货居奇”。

目前硅料方面，确实通威的话语权是比较高的，这个也不能说错，毕竟大宗商品都涨价，硅料价格上涨也正常，况且现在民营企业产品自主定价，只要上面不明确发话，价格还是自己说了算。

而就在近期，事情似乎出现了改观。

6月9日，协会组织的光伏行业热点难点问题座谈会召开，与会企业反应上游原材料价格上涨对行业发展形成抑制，协会、工信部、能源局出席会议，这说明政策上有喊话的预期。

6月10日，行业协会呼吁称，近三个月以来，多晶硅价格大幅上涨，对整个光伏产业产生了较大负面影响。呼吁建议：抵制对多晶硅、硅片产品的过度囤货、哄抬物价行为。

从数据上看，上游硅料价格涨幅正在收窄，某些企业也许也正在看清形势，从近期光伏中下游企业股价出现反弹也能看出这个预期。

对于光伏最上游硅料来说，价格上涨利好通威，价格下降利好整个光伏产业链，

也能全面快速推动平价上网，大家和睦共处、健康发展不是更好么。

泰格医药：

98亿元参设生命健康产业基金。好赛道、好公司。

龙蟒佰利：

预计2021年上半年净利润为23.27亿元–29.74亿元，同比增长80%–130%。行业龙头的垂直一体化优势越来越明显了。

再好的投研逻辑，也需要市场的配合、资金的认可、以及较强的择时能力。

以上内容只是基于目前市场环境以及公司基本面的解读分析，不做具体买卖建议。

A股是个不断收割散户的过程，老张粉一定要通过增强投研能力和把握市场脉搏的能力来武装自己，这也是老张投研一直在做的！

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