【芯片大事件】Forrester称全球缺芯将持续至2023年，台湾疫情发酵引发担忧
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美股研究社
芯片大事件| Forrester称全球缺芯将持续至2023年，台湾疫情发酵引发担忧#芯片
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截至美东时间5月12日收盘，美股芯片股遭重挫，费城半导体指数收涨0.3%，报2976.01点。个股方面，日月光、联电、应用材料跌超7%，迈威尔跌超6%，拉姆研究、西部数据、Cree跌超5%，美光、阿斯麦、台积电、博通跌超4%。
【今日重点关注】
【Forrester：芯片高需求状态将持续，但全球缺芯将持续至2023年】
由于疫情反复和在局部地区再次大爆发等原因，目前全球芯片短缺问题不仅丝毫没有得到缓解，还更加严重。咨询公司Forrester的副总裁兼研究总监Glenn O'Donnell表示，全球持续保持对芯片的高需求状态，但是供应短缺的境况难以改善，因此相信全球缺芯的状况将贯穿2022年全年，直到2023年。不过Glenn O'Donnell 还表示，PC行业芯片短缺存在，但不会很夸张。同时，他预计充满计算机服务器的数据中心在「黯淡的2020年」之后，2022年将购买更多芯片。再加上云计算和加密货币开采的持续增长，芯片需求的繁荣时期指日可待。
【台湾疫情发酵引发担忧 台湾半导体个股集体下挫，芯片板块走低】
台湾地区流行疫情指挥中心负责人日前表示，台湾已进入社区感染阶段。台湾当地媒体报道，随着疫情蔓延，台湾可能收紧疫情限制，可能进入第3级警戒，但预计不会是今天宣布。市场分析指出，由于此前台湾没有出现大规模疫情传播，且目前台湾疫苗接种率较低（1%）。
印度疫情大爆发、台湾疫情升温等消息造成一定市场恐慌情绪，投资者担心地区疫情状况可能就此恶化，再叠加此前iphone印度产能砍半、手机/PC出货量下滑等相关黑天鹅消息，引发投资者对芯片板块走势担忧。受此影响，芯片板块集体走低，日月光半导体大跌7.54%，联电大跌7.47%，台积电跌4.11%。
【消息称高通对三星5nm不满意，考虑转单台积电】
据外媒报道，高通(QCOM.US)已经开始慎重考虑当前的5G芯片战略，并将迁移部分订单给台积电(TSM.US)。此前在去年12月，骁龙888隆重登场，并且改用三星5nm代工。不过，从客户、市场反馈等来看，高通似乎已经对三星5nm的功耗控制不满意。
此外，对于高通来说，比较麻烦的事情还在于日前曝光的5G基带安全漏洞问题，外界开始担心其后续的出货动能。
【新思科技宣布南亚科技将采用其定制设计平台加速下一代存储器设计】
新思科技近日宣布，台湾半导体设计公司南亚科技已采用新思科技Custom Design Platform，以加速适用于移动、汽车、消费和工业等多个高增长市场领先应用的先进存储器设计。南亚科技采用紧密集成的新思科技解决方案取代其现有的存储器设计方案，以简化设计流程并提高团队的整体效率。此外，南亚科技还将采用新思科技全流程解决方案，包括新思科技Custom Compiler设计平台和PrimeSim Continuum解决方案，用于南亚科技专有1A、1B和未来技术中的多个存储器设计流片。据悉，包括南亚科技在内的众多半导体公司纷纷开始转向采用新思科技定制IC设计解决方案。
【美光科技宣布即将举行的投资者活动】
美光科技公司于美东时间周三宣布参与以下投资者活动： 首席财务官David Zinsner将在巴克莱美洲精选特许经营会议上进行炉边谈话。该活动将在美东时间5月19日上午11:00进行网络直播；首席执行官Sanjay Mehrotra将在摩根大通全球技术，媒体和传播大会上参加炉边谈话。该活动将在美东时间5月25日上午11:00进行网络直播。两场活动的网上直播和演示录像重播可以从美光公司的投资者关系网站访问。
【大行观点】
【花旗：英特尔和AMD将受PC出货量下滑的影响】
花旗分析师Christopher Danley表示，4月PC出货量环比下降13%，这一数据“远低于预期”。Danley称这一数据为“自2020年1月以来PC产业链的第一个负面数据”，但是这位分析师并不认为个人电脑需求的上升空间已经结束，但该数据确实透露了一个“危险信号”，花旗重申对英特尔的“中性”评级和对AMD的“卖出”评级，并表示这两家公司短期都将受到PC市场出货量低迷的影响。
【大单期权异动】
【关于芯片与5G专栏】
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编辑按：本文转载至微信公众号 “美股研究社”贝壳投研经授发布
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