假期需关注的两大消息
假期有两件事，值得关注。
一是4月末的官家会议。
本次会议比往年都来得迟，不过会议整体来说，基调没啥大变化，官家还是更侧重于压实经济发展质量，而非经济增速。
明白了此，那官家首次点名学区房炒作，也就不奇怪了，毕竟地产是现有经济中最容易畸形的部分，年前热闹的地产产业链方向很快会承压。
在此目标引导下，“稳货币，紧信用”仍是主基调，那股市想大涨自然就不可能，有的话，只会是结构性机会。
上周五周期板块率先走弱，感觉部分资金是先知先觉了，已经提前做出反应。
二是外围的大跌。
近两日欧美股市均是大跌，原因是耶伦表示未来可能不得不加息。美股大跌后，耶伦迅速出来澄清，无意干涉美联储的决策。
现在美国的货币收紧就像是皇帝的新装，大家都假装无视，谁都不愿意成为第一个戳破这层纸的人，毕竟股市大跌的罪名，谁都不愿意背。
但不可否认的，美国的通胀上行已经是摆在眼前的现实困境，美国的货币收紧只是时间问题。
在美国收紧预期下，美股想持续攀升，也很难。而美股一旦大跌，会直接施压国内的抱团股。
无论国内，还是美股，都是指向一个方向，就是大涨压力重重，而随时一个风吹草动，都可能引发集体性抛压。
我对于今年的股市是没啥大预期，控制回撤还是第一任务，顺便再赚点零花钱就不错了。
再看当下。
上周五股市算是平稳收官，在锂电和医疗的力主下，创业板指还创出新高，看似经受住了业绩的考验。
其实，A股的内部分化还是非常明显的。比如业绩超预期的美的集团，居然来了一个高开低走，再次阴包阳。更不用提跌幅榜上，由于业绩不及于预期，动不动20cm的个股。
如今美股也出现大跌，会直接冲击当下A股的护盘主力--抱团股。
一句话，A股的考验远未过去。
短期A股走势，取决于美股何时企稳。所以每天瞟一眼美股的走势，还是非常有必要的。
中期A股走势，无非两种，一是重演五穷六绝的震荡行情，一是一波大跌迎来新生。
板块方向，现在格局也日益明晰，无非四个方向：
一是高景气度方向，比如锂电、光伏、医美和CXO；
三是出口方向，印度疫情泛滥，开始往周边扩散，我国会继续受益于出口；
四是疫情受损股，疫情控制是早晚的事，疫情受损股迟早会迎来修复行情。
分析下来，我的策略很简单：
1、股市不回调，大部队绝不参与；
2、主要做景气度高的方向，比如光伏和锂电，医美和CXO估值实在太高，下不了手；择机埋伏疫情受损股，比如航空。至于大宗商品和出口方向，不太熟悉，就作为备选方向。
以上，就是我对近期盘面的思考，供大家参考。
文章转载至公众号天辰视野。
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