你算老几引发的惨案
编者按：本文来自微信公众号“二师父定投 ”，作者：二师父，贝壳投研经授权发布。
目前估值楼层：第三层，估值适中，注重结构。
今天市场大涨，但是芯片板块却逆势下行。
没有yyds，今晚蔡公子不必买单。
说来也巧，上周末在半导体微信研究群内，中芯国际光刻胶负责人杨晓松蔑视券商分析师。
这分析师也不甘示弱：直接怒怼，你算老几，同时转发了自己关于芯片研究的文章——《如何重新认知中芯国际》。然后大谈光刻胶和半导体底层技术。
结果这位分析师被群主送了飞机票，群主称：最近行情火热，这分析师有点飘。
其实这种事情在金融圈很常见，去年白酒行情好的时候，芯片分析师也不敢大声讲话，还被投资者打击：中国只有酱香型科技和浓香型科技。
今年市场反转，半导体涨了起来，芯片券商分析师自然有点飘。
本质没有啥变化，无非是酱香科技的资金流入到了芯片板块。
大热必死，如果热了不死，那还没热到一定程度。投资景气板块，有资金助推，到了一轮情绪高位基本上就可以撤退了，每一轮情绪高点都是阶段性高位，无论白酒、医药、科技，均是如此。
目前芯片板块的热度并没有新能源高，单从估值角度看，新能源的估值比芯片更高，然而一直不跌，这是末日的狂欢，短期涨的越高，未来套的越多。和15年并无太大区别，不做最后一个接盘的就行了。
7月份PMI数据公布，制造业PMI50.4,同比下跌1.37%，非制造业PMI53.3，同比下跌1.66%。逼近荣枯线。
在上个月中央政治局会议中，官方表示对经济复苏并没有太乐观，三四季度经济下行压力较大，之前的降准也算是提前对冲经济下行风险。而且不排除继续降准。
所以叠加疫情二次反弹以及二季度经济数据，目前经济周期是从滞胀逐步到衰退期的过度期间。这是无法避免的。
所以，今年依然谨慎，可以小仓位参与热炒板块，不做最后一个接盘侠。而大部分配置资金要转移到债券上来。这也是下半年的整体投资方向。
免责声明：本文仅为二师父投研分析，文中涉及标的非投资建议，投资有风险，入市需谨慎。
每日财经新闻2021.8.2：
今天白酒逆势反弹，主要是到了支撑位，局部反弹。我依然谨慎，茅台这个业绩增速没法支撑这么高的估值。想投的朋友可以支撑位伏击一下，如果失败就撤，逆势加仓不可取。
市场天天大涨大跌，看起来火热，这种时候也是最难挣钱的。
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