凯恩斯：惊天逆转
编者按：本文来自微信公众号“凯恩斯”，飞鲸投研经授权发布。
沪指上午单针探底，然后就在很多人认为沪指将继续大跌的时候，下午出现了惊天逆转。指数跳水和新能源及相关板块回落有关，信心已经开始松动，不过元宇宙走强，加上医疗板块的恒瑞、沃森大涨，大盘逐级回升。股市的上涨有时并没有太多道理可讲，如今元宇宙的故事都是“飞天遁地”类型的，都是虚无缥缈的。唯一确定的，就是在“元宇宙”概念推动下，互联网概念股，包括VR、NFT、AR、AI、物联网等行业都会迎来共振，游戏和社交两个领域尤甚。“元宇宙”真能提升企业盈利能力吗？难说。但这不代表着元宇宙炒作赚不到钱，元宇宙能够缔造财富，过去20年，这就是资本市场经典玩法。
当年中本聪9页纸讨论区块链的时候，也许也没有想到10年后B特币的价格，前段时间NFT热门的时候，有人忙着讨论对不对，合理不合理，虚不虚。而那些资本家、网红，早已开始将自己的数字物品转化为金钱，比如那个希尔顿家小女儿，网红鼻祖帕丽斯·希尔顿，早已通过NFT卖出了自己几幅涂鸦。小朋友才在意对错，成年人只看结果。
当然，这里强调一下，我并不认为元宇宙会实现，至少3-5年内看不到大规模应用的希望。刘慈欣说人类未来要么走向外太空，星际探索，要么进入二次元，文明内卷。我没有刘慈欣那么悲观，但也不认为元宇宙是一个长期的投资方向。短期来看，这就是一阵风，一阵因为美元太多改变气流产生的风。互联网虽然发展很快，但互联网依然遵循客观发展规律，创新有其随机性的。我们了解互联网在进步，从科技创新的角度，我觉得PC—手机—智联网才代表网络科技的未来，对于元宇宙我们不能精准把握进步的方向。凡事，莫苛求，扎克伯格也苛求不了创新随他所愿。
医药医疗板块今天也实现了惊天逆转，特别是沃森生物新低后大涨。昨天公众号(cannes8118)文章，在医药股寒冬中，我们也谈了谈这个板块。呼吁投资人关注医保谈判。今天复星医药涨幅喜人，原因竟让是沃森生物M-RNA疫苗进入临床三期，很多人认为，复必泰进不来，是因为国内没有M-RNA疫苗。所以，从逻辑上看，如果国内M-RNA疫苗呼之欲出，那么辉瑞和复星合作的复必泰疫苗进来也是顺理成章。很多公共论坛，复粉和沃粉相互攻讦。但结果却是非常有意思，原来只有手拉手，才能实现共同繁荣。不过，对于复星医药，更大的悬念在于，辉瑞会不会把新冠口服特效药给他。当然，很多年初看好疫苗的股民已经开始投降，因为他们觉得有了口服特效药，就不需要疫苗。还有他们认为的一个逻辑就是有了灭活疫苗已经垄断市场，其他疫苗没有市场空间。我看了凤凰卫视吴小莉采访一个专家，专家呼吁有些地区不要总是反复检测核酸，打了疫苗半年后应该做一个抗体检测，看看多少人有抗体，再决定是否继续打疫苗。
对于医药医疗，当下的医保谈判总体上利好真正的创新型企业。在前期的下挫中，的确存在很多的错杀。当然，对于沉迷仿制无法自拔的企业，还是尽量规避，比如在医保谈判中从来没有出现过的药企，比如在报表中药物研发费用低于1个亿的药企，对他们来说，衰败，可能是个时间问题。
最后，我说一个最衰的板块，房地产股出现一定回暖。前段时间房事比较集中，比如恒大、花样年、佳兆业。这些事发生的确给宏观经济带来几缕寒意。房地产行业的心声是：国爸央妈是不是不要我了。其实个人一直认为，最终政策面还是会拉房地产一把，只是这个时间很讲究，要让房地产感受到教训，积极降杠杆，又不能让房地产企业倒闭，防止风险扩散。当前房地产行业的风险，主要是流动性问题，注意，不是房产供需的问题，虽然房市也有所收缩，但还不至于因为卖不出房子而出现塌房。而流动性问题的关键：央妈是否放水。上周是回购到期最为集中的一周，未来，预计适时会有宽松推进。而一旦有水，房地产的水池就活了。不建议炒房产股和房产，但如果是这样，宏观风险的担忧可以减弱。市场没有大风险，投资心态就更好一点。
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