蔡钧毅：新的变化来了！
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两市成交额连续11日突破万亿。相比之前的K型走势，昨天石大带来的电新大分歧后，资金不在执着于高位的高景气赛道，有些人去选择之前被遗弃的低估值陷阱板块，有人继续在高景气里做分化，有人去题材里找机会，市场风格自然就活跃起来。同时上证50跑赢创业板指也是很久没有见到的事情，这也说明市场里资金又一次开始流动起来，现在不是无脑看多或者看空的时候，指数继续箱体的震荡。还不是全面撤退的时间，你要做的是把资金从预期空间10%的板块调到预期空间30%的板块里，享受板块轮动的收益。板块方面电新是分歧的第二天，不少业绩品种今天反包，核心的宁德和恩捷股份还没有明显走弱，板块内还是分化的节奏，并不是全面退潮。
光伏今天接替了电动车方向走强，上游硅料价格见顶，而中游企业利润有转好的可能，于是我们属性的三剑客继续大涨，如果加速后面也会有和6f类似的分歧出现。科技线的硬件偏芯片经过本周的调整已经具备了短期反弹的可能，明天是周五，回踩5周线的品种是可以关注一下的。科技线的软件部分主要包含鸿蒙+元宇宙等概念，目前题材驱动主要是网安+信创的推动，目前也是多头形态，日线回踩可以跟踪。至于白马方面的反弹，我觉得还是会比较曲折，今天的GDP数据已经有降速的信号，三季度和四季度我们对消费不要抱有太大的期待，业绩提升是走不通了，也许机构会给出新的提升估值的逻辑，先看看。
昨天的高度板顺利竞价，一般大跌的次日都是这样的数据，明天周五高度板博弈就会比较鸡肋。目前本月最佳的接力品种是涨幅130%的联创，路径是连扳打开高度然后5日线推升，所以目前主板没有6-7板，20cm没有3连扳的品种都不用花太多的心思，大家只能看到聚光灯下的红人，你只要考虑赚最确定的那一段就好了。上证指数7月继续看箱体震荡，科创50年内新高，高贝塔趋势的科技板块和抱团最为紧密的锂电板块等待回补的机会。
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