蔡钧毅：不跟跌？风格又变了
本文来自微信公众号“蔡钧毅实战”，贝壳投研经授权发布。
为感谢各位粉丝对老蔡的支持和信任，老蔡为大家提供两大福利，获奖名单会在公众号公布，活动真实有效！1.每周会不定时从晚评文章中参与“在看”，“收藏”中抽取两位幸运粉丝分享老蔡早盘标的，一周抽取两位！2.每月会不定时从晚评文章中参与“点赞”，“分享朋友圈”中抽取三位幸运粉丝送出现金大礼包一等奖3880元，二等奖1880元，三等奖888元，（特等奖8880元，每四个月抽一位）做活动的目地第一是为了反馈粉丝，第二是希望大家能帮老蔡宣传宣传人气，让更多的朋友看到老蔡的文章！跟机构思维，做合算交易，大家好，我是蔡钧毅。涨落平溪水见沙，绿阴两岸市人家。晚风来去吹香远，蔌蔌冬青几树花。
现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。这三张图说明了市场风格的悄然变化，和去年下半年的走势形成了两级反转，新人旧人的故事在不断地循环往复，苦命的永远是一知半解，却以为自己是价值投资的追高人。指数在这里示弱一方面是市场整体估值压制了今年的上升空间，一方面月末常有1-2天的调整，不涨在百年的时候就没有大波动的风险，最近你一定能看到那句老话“轻指数，重个股”。延续中午的思路，高位的白酒、医美为主的消费这里看反抽，后面还有调整；锂电板块看宁德，目前是板块波动加大分化的阶段，如果后市宁德股价下跌，板块也会走弱。
这里整体要谨慎一些。业绩方面的疫苗和资源周期，2周后将进入到业绩时间，估计已经没人记得去年11月的新安，那时候是全市场最靓的仔多数人就是在黄圈的时候进场，在第二个大波动的黄圈割肉，没有仓控没有基本面的积累，在这个市场里就是不断重复这样的故事。周期类的特点就是一开始很多人不信，认为是昙花一现，然后季度业绩不断超预期，越来越多的人从怀疑到坚定，最后大家都喊着脱离周期属性变成成长股，周期就结束了（参考去年的英科和19年9月的牧原）科技线（芯片、华为+软件、华为+汽车）内部会进一步分化，涨价的功率半导体是可以看到中报前后的，类似的还有一些芯片设备。其他的软件、汽车短期都是累计涨幅不小，预期大于业绩，未来波动也会更大，看图为主，润和没有见顶前，还是安全时间。接力方面观点同昨日，新股吸收了大量的高风险偏好资金，三峡没有反复结束上涨前，高度板的模式没有太多意思，贝岭的市场意义大于先锋。
围绕板块轮动的思路，去博弈20cm首板，是这几天的高效模式。明日思路3500在汇率配合下有效突破（现在要考验是否有效），在高贝塔趋势的板块里找机会。（观察科技方向）新股观察分歧，科技等分歧继续看买点。润和复牌前市场会轮动炒华为+的人气品种去维持热度（比如周五的小康，今天的科蓝软件）周期业绩决定下限，等进入半年报周期后的风格转换。半导体，多看科创50ETF，个股关注大市值流动性好的龙头和新高品种。金融方向，关注券商。
飞鲸投研从多维度分析，整理了一份《成长50》的名单，可以关注同名公众号："飞鲸投研"：feijingtouyan，进行领取（点击复制）
/阅读下一篇/
皮海洲：步入“深水区”的注册制改革更应重视融资质量
脱水研报
-
公司的个人护理业务主要包括六神、启初、汤美星、高夫四大品牌，品类覆盖日化用品、婴儿洗护、婴儿喂哺、男士护肤等，价位覆盖大众与中高端。总体来看，个人护理业务为公司
-
这几天看到一个市场观点，说是在目前我国的宏观背景下，市场将会看到这样一个图景，就是中国也包括全球的经济增速中枢，可能会有一个阶段低于预期。那么，在这样的背景下，
-
国际医学是家神奇的企业，从市场表现来看，国际医学曾在去年6月份至今年6月份之间，由4元左右涨到最高21.66元，股价翻了4.4倍，到现在股价仍然维持在13元左右
-
公司现为国内航空氧气系统及机载油箱惰性化防护系统专业化研发制造基地，国内最大的飞机副油箱及国内领先的军用特种制冷设备制造商，拥有军工科研生产质量保密等多项资质。
-
公司致力于高品质、高性能模拟芯片研发设计与销售，主营业务涵盖信号链和电源管理两大领域，迄今已拥有25大类、超过1600款在售产品，消费电子、通讯设备、工业控制、
名家观点
-
一隐秀路大佬就是这波主多南天的主力，今天下午又再度拉回，从同花顺超级盘口看它从水下一路点火，要不是大盘太弱了大概率能走出地天，上次也是在一片绝望中隐秀路大佬引导
-
这一周的弱势，始于外资的大幅出逃，不过，周五的弱势，却怪不了人家，参考下北上资金，尽管深港通有一定流出，但也谈不上很大，沪港通更是流入的，所以，周五的弱，纯属于
-
以岭药业：这个票近期是一路小快步上行，到了今天终于是走了加速，明天溢价问题不大，但周四涨停也说明短线资金进来了，短期估计短线资金还会关注这里，明天预计冲高问题不
-
10月份已到了最后几天，三季报也进入到了最后的集中披露，而这个时候，就要注意下不及预期的雷股了。怎么规避不及预期的可能雷股？如果对个股基本面不是很了解，还真没什
-
第二段，就是11点之后，不管是中午前的强反击，还是午后的回落，以及随后的僵持，跟北上资金的节奏几乎完全同步了，这意味着，多空双方都选择了观望，然后，才有了北上资
热点题材
-
点评：业内认为，以手势、眼球追踪为主的体感交互是VR/AR应用最好的交互方式。在元宇宙的世界里，各种操作都是通过体感交互或者语音交互完成的。目前，包括微软、苹果
-
点评：随着5G规模商用、智能终端普及率提高、数字和支付技术等发展，5G消息将迎来巨大的市场机会。届时，万亿条短信的场景力量不可阻挡，RCS（融合通信）将成为未来
-
梳理宁德时代去年以来发布的扩产计划，投资规模已超千亿元。另外，中航锂电、亿纬锂能等另几大电池厂商也纷纷公布了后续扩产计划。民生证券关启亮预计，2022年国内动力
-
业内人士指出，全球经济逐步复苏，对于大宗商品的需求将会继续增加，而新船下水量相对有限，确保了运力的稀缺性，下半年BDI有进一步上涨空间。中信建投证券韩军表示，受
-
华创证券认为，供给增长放缓紧张态势凸显，氯碱行业开工率为84%，已达5年内最高。短期内继续抬升的阻碍主要是产地限电、环保督查等因素，可以释放的供应能力已不多。下
最新资讯
-
价格的变动反映着背后供求关系的变化，价格回升往往预示着行业景气度的回升，在这个时候，挖掘有潜力的行业和公司尤为重要。我国蛋氨酸现阶段正处于成长期，国产化替代加速
-
从机构调研数量看，排名靠前的迈瑞医疗、联影医疗、澳华内镜，都属于医药行业。汽配行业中，三花智控的关注度是最高的，2023-2024年接待机构近一千家，堪称A股的
-
究其原因，一是大环境推动，二是其下游覆盖领域多，前景广阔。数据显示，2023年中国低空经济市场达到50亿元，预计到2026年将突破万亿。低空飞行与产业融合，是低
-
就在4月27日，“天工”机器人震撼亮相。这是北京人形机器人创新中心推出的产品，由小米机器人、优必选科技等参投。从实际表现看，“天工”机器人并不逊于马斯克的擎天柱
-
其所选投资标的，往往是未来确定性比较高的。数据显示，截至2023年12月31日，在70多家上市中药企中，社保基金一共投资了12家公司。其中，市值现在百亿以上的有
