享受政策红利
编者按：本文来自微信公众号“二师父定投”，作者：二师父，贝壳投研经授权发布。
目前估值楼层：第三层，估值适中，注重结构。
最近白酒开始回调，之前已经讲过，白酒可以阶段性撤退，认真看文章的朋友都会知道原因。
白酒确实是个好行业，然而连续三年以上的股价增长无法承担当下估值，而且上涨的都不是高端和次高端白酒，这就纯属资金炒作，预计短期白酒还会继续回调，没有上车的注意回调机会。
与之形成鲜明对比的是新能源和芯片等细分领域的上涨。
新能源是一直看好的，无论是新能源整车还是太阳能光伏等新能源供应端，未来都有天量需求。
2020年疫情助推了两个行业的大发展，第一是直播行业，第二是新能源车行业。疫情期间，开着燃油车的尴尬点在于找个加油站都很费事，而给自己的新能源车充电就显得简单易行。同时由于公共交通暴露面的增加，导致被感染风险加大，大部分人意识到还是必须要有自己的代步工具。
所以过去一年多，无论是油车还是能源车的需求大幅度增长，当然其中也和零首付的补贴政策有很大关系。在新能源替代传统能源的时代背景下，全球都在大力发展新能源车，很多传统企业或者互联网企业都逐步开始涉足造车领域。
未来10年，新能源车会有更加长足的发展，整体属于朝阳行业。
另外一个方向是芯片，昨天芯片大涨主要是有消息称要鼓励第三代半导体大发展，然后资金就急速涌入，抽血严重。
这种短期消息的利好无法持续，整体芯片行业的竞争壁垒关键看技术，是否能够真正实现国产替代，是否能够拥有自己的专利，是否能够将国产制造的芯片出口将决定芯片是否可以长期投资。
对于这三个是否，目前不确定性很大，不是说鼓励就可以的。就比如，国足，再怎么努力，即使从娃娃抓起，也很难搞一个世界杯冠军，差距的缩小需要时间。
鉴于此，我并不鼓励投资芯片和渣男基金，不确定性太大。而对于持仓芯片企业较多的科创50ETF，更加值得关注，风控是个非常重要的投资手段。
最近好未来股价已经跌到20元了，你以为40元是底部，结果先斩了腰，再斩了膝盖。一个惨字了得。
这纯属于政策黑天鹅。类似14年反腐打击白酒一样，当年白酒如同过街老鼠，人人喊打，远非现在的人人拥护。
站在当下看过去，谁都知道要买白酒，然而站在现在看未来，好未来、新东方真的还能起来吗？这个谁也不敢打包票，一切全凭政策。
政策鼓励的事情多做，政策明令禁止的坚决不碰，正如有人问地产股如何起飞，潘石屹已经卖了SOHO套现走人，房产炒作多次被围追堵截，地产股还能起飞也只是夕阳下的一缕余光了。
免责声明：本文仅为二师父投研分析，文中涉及标的非投资建议，投资有风险，入市需谨慎。
✔每日财经新闻2021.6.18：
三傻的地位已经由教育股好未来、跟谁学、新东方替代了。
跌落神坛只需要一个政策，原来所有的企业文化、愿景、使命、价值观在政策面前毫无力量。
据说好未来裁撤应届生，不知真假，希望好未来能挺住，再这样跌几个月可能要被踢出中概股了，时刻关注着，到底是整治课外辅导还是整治辅导机构，时间会给出答案，高瓴资本早已经撤出了好未来的投资，机构的嗅觉很灵敏，而散户似乎永远在抄底。
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