黄智华：高端制造行业成为“新蓝筹”
编者按：本文来自微信公众号“黄智华”，贝壳投研经授权发布。
经过调整后，高景气成长股本周又回升。市场资金一段时间以来加速从传统蓝筹、大消费等白马品种进入高景气成长的赛道，形成“新蓝筹”抱团效应。事实上，不少高景气成长品种半年报业绩预告同比增长达100%以上，是支撑其股价走强的关键因素。最新出炉的7月官方服务业采购经理人指数（PMI）和财新服务业PMI均有所上升，显示服务业加快恢复，中国经济增长韧性仍足。
作为未来消费市场升级扩容的重点，新型消费正在迎来更多政策支持。“支持新能源汽车加快发展”的提出，是适应产业升级趋势和绿色消费新需求，新能源汽车加快发展，将有效提升配套产业链水平和促进相关行业发展。
上周笔者认为，新能源车、半导体、锂电池、新材料、光伏、化工等高景气成长概念，以及有产品价格上涨题材的钢铁、有色金属、化工等资源类周期品种整理后或仍反复带来阶段机会，特别是部分高景气行业、高增长公司其股价涨幅不大的品种，或成为市场反复挖掘的对象。
本周工程机械板块经过较长时间下跌后回升，部分更持续拉升，该板块不少品种业绩大幅增长，属高成长概念，目前不少估值跌回历史低位。
随着上市公司半年报渐次披露，QFII二季度持股情况浮出水面。数据显示，以重仓大金融和消费板块见长的QFII持仓风格略有改变，明显加大了对先进制造板块的配置力度。业内人士认为，高端制造和科技是未来拉动经济增长的发展方向，特别是相关核心企业的长期投资价值愈发突出，长期仍是反复挖掘的对象。“锂”进“茅”退是对过去极致风格的修正，也是时代对核心资产进行重新定义。
从市场走势看，沪指去年7月中旬以来形成大箱体运行格局，中轴区为3320-3470点，上周三跌至中轴区下边附近形成抵抗支撑，后回升，本周反复在上周跌破的年线和去年11月2日3209点、2021年3月9日3328点、2021年3月25日3344点、2021年4月15日3373点、2021年5月11日3384点等低点连线附近受阻消化，有所消化后，上方半年线和60日均线所在3500-3540点区域或构成一定压力，特别是今年2月18日3731点、6月2日3629点、6月28日3614点、7月22日3576点多个高点连线（现位于3570点上下）是近半年来的压力线，未有效突破前市场仍存在阶段波动风险。在大箱体格局下，市场结构性行情和轮动仍是特征。
（本文仅反映市场特征，不作为操作建议）
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