如何办理基金账户资料的变更?如何注销基金账户?

基金投资知识 | 发布于2021-08-19

如何办理基金账户资料的变更?

投资者的姓名、身份证号码等重要信息发生变化,投资者要到基金销销机构提出变更申请;投资者的联系地址、邮政编码及联系电话等信息发生变化,可以通过四种途径进行修改。

(1)携带相关证件前往基金代销机构网点办理变更手续。

(2)致电基金公司客服中心,通过电话进行修改。

(3)登录基金公司网站的"网上查询"系统,点击进入"修改个人信息"即可修改。

(4)将交易对账单的回执寄到公司总部的客服中心进行修改。

【交易点拨】

重要账户信息是指个人投资者的姓名、证件类型、证件号码,机构投资者的机构名称、证件类型和证件号码。若个人身份证明文件要素更改,还须提供户口所在地公安机关或文件颁发机关出具的有关证明。

如何注销基金账户?

基金账户没有基金单位余额,同时账户必须处于正常状态且无未达权益的基金账户,才能被注销。

投资者办理注销基金账号时,应提供相应材料。个人投资者应提供注销基金账事情申请表,本人身份证明文件、银行借记卡、银行基金交易卡。机构投资者应提供加盖单位公章的注销基金账号申请表,加盖法定代表人签章和单位公章的授权委托书,经办人有效身份证及复印件。

【交易点拨】

需要注意的是,个人投资者不得委托他人代办注销基金账户,必须本人亲自办理。

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Tags: 银行
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