凯恩斯：大风起兮车飞扬，宁王还会王者归来吗？
编者按：本文来自微信公众号“凯恩斯”，飞鲸投研经授权发布。
今天是6月1日，祝各位投资人儿童节快乐，愿大家永远有一颗童心。今天A股的行情不温不火，按说上海全面解封的新闻滚动播放，上海路面上已经开始堵车了，这种情况下大多数投资人应该是乐观心态，但好像很多人都去过儿童节了，A股来了个不温不火的行情作为回应。没有大干快上的激情，只有逡巡不前、犹犹豫豫。
不火的原因有很多，也可能是端午节放假因素，也可能是因为创业板接近60日线的压力，需要先做几天的蓄势再寻求突破吧，沪指已经突破了均线，所以短期创业板股指停滞不前只是技术因素作梗，在没有利空的情况下，A股向上的态势已经明朗。当然，潜在风险无法预测，毕竟谁也不会“算命”。投资人只能从眼前可见的信息中总结出结论。
从宏观面看，下半年经济向好是确定的，建议投资人不要因为潜在不确定性而杞人忧天。个人只是提醒投资人关注这些风险点，如果抛开对这些未来不确定性的忧虑，“大风起兮股飞扬”，A股投资人当下很可能站在一轮新熊转牛的起点上，抓住机遇，不要错失。等到过两年，牛市高点的时候，你再回归今天，可能会说：曾经有一个历史底部的点位摆在我面前，但我没有珍惜，等到失去了我才后悔莫及，尘世间最痛苦的事莫过于此。如果上天可以给我再来一次的机会，我会对此说三个字：“我加仓！”如果非要在这个位置加一个仓限的话，我希望是一千万手。
事实上多数人都没有等到重现的机会。因为，历史上没人可以在不同时间踏进同一条河流，例如沪指的998，1664，1849，2440，2863……
当前A股趋势已经好转，疫情好转促进经济开放，经济开放激活城市经济，消费、出口、投资将都会有所好转。我国过去20年都是以城市化来推进发展的，如上海这样一线城市的静态化防疫管理必然是对中国经济整体有巨大影响。2020年疫情中心是武汉，但武汉可比上海小多了。上海的辐射力是整个长三角，长三角和珠三角是我国经济的两大重要区块。所以此次解封的确意义重大。
而解封首先影响的行业是新能源汽车，加上减半征收汽车购置税，这也将成为投资人近期炒作的热点。我们一直关注新能源汽车板块，但是4、5月的新能源汽车出现产销下滑，很显然是受到疫情影响。但我们也注意到一点，从数据看，4月份，我国汽车产销量分别为120.5万辆和118.1万辆，其实基本算是供需平衡，说明当前我国汽车行业的问题不是需求问题，而是供应链问题。一个汽车部件哪怕是个小螺丝钉都会影响到整个产业链的运行，而一辆汽车有4万多个零部件。上海封控导致周边车企产能大幅度萎缩，由于过去几年上海引入特斯拉，安徽引入蔚来汽车，长三角逐渐建立了围绕特斯拉和蔚来汽车的新能源汽车供应链，这也使得上海疫情对新能源汽车供应链的正常运行造成了很大影响。如果疫情对新能源汽车的影响最大，那么反过来说，此次疫情结束最受益的也是新能源汽车。在趋势造好的背景下，A股“宁王”有可能卷土重来。我们说过，宁王前期的下跌是机构借着疫情“杀估值”，杀到什么时候结束，我们不知道，但这家企业所处行业态势依然向上，投资人无需担忧新能源汽车需求的问题。
汽车是最受益的，但也不要忘了设备制造业、电子制造业，很多行业都存在关联性，比如汽车业和工业机器人的关联性一直很强。但相对于新能源产业，这些热点热度略次，所以关键还是看投资人选择。宁王估值依然偏高，但估值更贵的比亚迪，已经从209上涨到了304，距离历史新高只差10%，你是否愿意在较高估值继续“顺风飞扬”？
【以上内容仅代表个人投资建议，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】
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