德林社：8000亿巨头涨疯了
本文来自微信公众号“德林社”，贝壳投研经授权发布。
大家好，今天是8月4日，财哥又和大家见面了。锂电池yyds！三剑客又回来了。确实超预期。本来财哥还想听一首倒带，结果反转来的太快就像龙卷风。预计的锂盐低点结果没给。早上在德林社会员群直播时，财哥明确提出如果要做锂，应该去做先行企稳的中游，优先级高于昨日大跌的锂盐。隔膜恩捷股份，星源材质大涨，负极璞泰来，中国宝安大涨，电解液及电解质石大胜华，天赐材料大涨。锂盐在情绪哄抬下午后加强，昨天章盟主被套2个亿的江特电机完成反包。
也得亏作手新一去抬了一手。天齐锂业估值修复的路倒是越来越顺畅了。作手新一真强，前天板上拿了3个亿的比亚迪，无惧回调今天强势涨停，市值到了8800亿，方新侠都来接力了，有点意思。想那宁德时代过前高之后走了好远，这么看比亚迪是想模仿啊。比亚迪走强也带动板块暴走，江铃汽车高开上板，福田汽车紧随其后。游资常驻海马汽车。
光伏连续机构大推，逻辑也跟小伙伴们语音播报了：（1）分布式光伏整县试点申报或将超400县，总规模预计超过100GW ：7月28日，能源局口径，目前已经上报的22个省（区）将有超过400个县参与到整县推进试点中，预计最终规模或将超过100GW；（2）浦东新区给予兆瓦级分布式光伏项目20%补贴，其他地区或将效仿：浦东新区的政策具有示范效应，其他地区或将效仿；（3）分布式光伏装机增长潜力巨大：6月能源局下发通知，拟在全国组织开展整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点工作，仅江浙沪三地的分布式光伏装机潜力就高达180-200GW，分布式光伏潜力巨大；（4）2021年全球需求或达170GW：预计全球2021年是光伏需求大年，新增装机或达170GW（供应链限制的组件需求），同增约30%。短期主要组件企业反馈二季度订单较满，行业高景气背景下硅料供需偏紧、EVA树脂供需持续紧张、硅片价格因供给释放节奏以及成本曲线支撑或好于预期、电池盈利处于底部区间、玻璃供需阶段性缓解。硅片（隆基股份），胶膜（福斯特）；供需边际向好或者短期偏紧：光伏EVA树脂（联泓新科，东方盛虹），硅料（通威股份、大全能源）
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