德林社：数字美的2025：物联网时代的雄心

编者按：本文来自微信公众号“德林社”，飞鲸投研经授权发布。

21世纪的头20年，商业领域最大的机会在哪里？消费互联网一定是最有共识的答案，在消费互联网赛道上，国外诞生了亚马逊、国内诞生了阿里巴巴等万亿市值公司。

那么，站在现在看未来20年，下一个可以和消费互联网相提并论的机会是什么？综合多家企业和机构的分析研判来看，一定是物联网（IoT）。相关机构预计，到2025年，全球物联网市场规模将达到1.5万亿美元。

物联网是实现万物互联的核心技术，它赋予物品以感知力、控制力和决策力，推动各类生活场景沿智能化方向不断发展。

得益于全球科技的进步，万物互联已经成为可能，其在给用户带来新的场景革命的同时，也不断衍生出巨大的商业机会。

家居、车、公共服务、农业、物流、零售、工业、医疗……越来越多的产业被物联网重新构建。显然，这是一个巨大的机会，也是立志在下一个时代成为伟大的公司必争的机会。

在物联网时代，什么样的公司将成为领头羊？一切还属混沌未知。但从物联网的实现路径和现有国内公司的业务布局和打法上看，又初见端倪。

实现路径上，物联网由感知、传输、平台、应用四大层级组成。每一个层级都会产生产业级机会，也有相当体量的公司在围绕这四个层级进行布局。

因此，一个本原性的逻辑显而易见，那就是谁能在这四个层级的业务中“做好做透”，谁就能成为物联网时代的伟大公司。这或许就是物联网时代的终局。

在这样的业务逻辑演进中，我们注意到在智能制造时代领先的企业美的集团是国内沿物联网四个层级布局最深的企业之一。特别是美的集团在消费家电领域积累的海量设备，为其感知、平台、应用三个层级赋予了深厚的护城河。

更为重要的是，美的打通全集团业务数据，为上述层级的业务构建强大的数字化底座，形成合力。使得美的集团的物联网战略在家居、车、家居、公共服务、农业、物流、零售、工业、医疗等领域开枝散叶。

这个底座便是依托于美的的数字化战略构建的。

由终推始，看到了物联网时代产业终局的美的，便对构建数字化底座不遗余力，由此，“数字美的2025”应运而生。

在“数字美的2025”战略中，美的要实现业务数据化，建设DTC数字平台，全价值链100%数字化运营；数据业务化，用用户视角驱动运营；建立核心技术能力，物联网中台达到10亿级连接能力；AIoT化，智能家居做到全球行业首选；发展数字创新业务，孵化1-2家上市公司。

这是美的对一个时代的雄心。

美的All in，1.5万亿美元的物联网时代

北方的花粉季让过敏性鼻炎患者十分难受，在办公楼里的智能新风系统依据空气花粉含量和湿度营造了一个适宜的空气环境。

工作了一天，你来到办公楼地下车库，坐上智能新能源车，车辆的热管理系统将车内温度调至舒适，依托自动驾驶技术，你轻松地驾车回到了家中。

此时，屋内的空调已经提前将家里温度保持你舒服的状态，热水器已经调好。坐在沙发上，你打开手机，收到了最近根据身体健康监测而形成的体检报告。这时，门铃响起，早上下单的一台产自佛山的美的洗衣机，此刻已经被送到，工人准备上门安装……

这样的智能生活工作场景，便是物联网技术所提供和支撑的。其通过物理世界的物品对环境和人进行感知，将感知到的结果信号传输到平台，由平台进行分析下指令后反馈给用户场景进行应用。

这其中，办公的写字楼自适应新风系统涉及到智慧楼宇，出行的新能源车涉及到智能热管理系统和自动驾驶技术，家里的空调和热水器的人性化设置涉及到智能家居，身体的健康监测报告涉及到智慧医疗，早上下单的洗衣机晚上便可安装，这背后是智能零售和智慧物流……

这还只是一位个体的体验，其场景就涉及到如此之多的物联网应用，而当全社会的场景需求叠加在一起，那将是一个体量难以想象的物联网世界。自然，蕴含其中的商业价值也是巨大的。

根据statista数据，2020年全球物联网市场规模达到2480亿美元，到2025 年预计市场规模将超过1.5万亿美元，复合增长率达到44.59%。

这是一个大赛道，其代表了未来的商业形态，也正在被很多公司押注。

纵观中国实体企业，在物联网赛道上，可见到非常多的企业选择由点布局。但从点到面甚至到立体系统布局的，比较罕见。美的集团属于罕见的一类。

以上面描述场景中所涉及的智慧楼宇、新能源车热管理系统、智能家居、智慧医疗、智慧零售物流为例，美的均有业务布局。

智慧楼宇业务隶属于美的的楼宇科技事业部；新能源车热管理系统业务在美的的工业技术事业群，属于汽车部件；智能家居业务则归属美的最大的事业群智能家居事业群；智慧医疗属于美的机器人与自动化事业部开展的业务；智慧物流则是美的数字化创新业务中的安得智联来负责，后者致力于为客户提供端到端数智化供应链解决方案。

事实上，智能家居事业群、工业技术事业群、楼宇科技事业部、机器人与自动化事业部和数字化创新业务正是美的目前所构建的5大业务板块。它们形成合力，有望为美的形成一个物联网时代的客户解决方案。

可见，美的对物联网业务是整体布局，并不是点状和面状，这是一种“All in”的状态。在业内有一种声音说，“互联网时代看阿里，物联网时代看美的”。这背后是美的在物联网时代立志做领头羊的雄心。

数字美的2025，物联网时代的“船票”

物联网时代的万亿美金市场毋庸置疑，美的下重注物联网时代的决心也毋庸置疑。

接下来，美的需要的是向市场证明物联网时代为什么自己能？换言之，就像腾讯依靠微信拿到了移动互联网时代的船票、阿里依靠手淘拿到了消费互联网时代的船票，那么，美的在物联网时代的船票是什么？

美的对外公布了“数字美的2025”战略。我们得出的结论认为，如果美的能够顺利实现数字美的2025的目标，其将成为美的物联网时代巨头的船票。

做出这个论断，包含了两个重要层面，第一个是物联网时代的核心竞争力是数字化能力；第二个是在数字化上美的有独特的护城河。

先看第一个层面。为什么物联网时代的核心竞争力是数字化能力？

回答这个问题，需要回到物联网技术的本原，其由感知、传输、平台、应用四大层级组成。

感知即是通过芯片、传感器等手段实现对环境和人的变化，形成数据；传输即通过有线或无线将感知到的数据反馈给平台；平台接收数据后通过AI等手段进行分析形成解决方案；最后，这些解决方案被应用到用户的生活场景中，让用户体验到物联网的智能化。

在整个过程中，数据是最核心的底层。没有数据，平台就难以获得有价值的信息进行传输，AI等智能能力也就成了无本之源，就更谈不上为用户提供智能解决方案了。

数据从何而来？一定是将产业进行数字化从而形成数据。也就是说谁有更强的数字化能力，谁就能获得更多有价值的数据。

对于这一点美的有深刻的认知，美的集团副总裁兼CIO张小懿在受访时谈到，从消费者互联网到物联网的转型过程中，全球最高市值的9家公司都是数字企业或者是数字原生企业。美的做的“数字美的2025”，就是将企业变成数字企业，甚至某些板块，例如机器人板块变成数字孪生的板块，最终整个美的集团都变成数字企业。

再看第二个层面。美的对于物联网时代的核心是数字化能力有了共识，那么，美的在构建数字化能力上其有怎样的护城河？

在我们看来，数字化能力由两个关键要素组成，一个是数据的获取能力，一个是数据的应用能力。

在物联网时代，数据获取的一个关键途径就是与用户接触的设备数量，这些都是数据的入口。

有数据统计显示，中国平均每个家庭有3台美的的家电。美的独有的全品类家电产品线，可以深刻立体的深入家电行业的每一个角落。显然，这是巨大的用户触点。

事实上，不止于家电这个数据入口，美的依托上文提到的5大业务板块，从楼宇、汽车、工厂、医疗、物流、第三方企业数字化方案等等场景积累有价值的海量数据。

美的拥有海量数据，显然是其与物联网时代企业相比的显著优势。正如特斯拉的自动驾驶技术为何全球领先，一个重要的因素就在于其全球数量级的汽车每天行驶所带来的海量数据，可供AI进行更好地自主学习。

从阿里巴巴来到美的集团担任数字办总监的姚滨晖，在总结美的的数字化能力优势时说，“独特的场景会创造独特的技术，独特的场景也会创造独特的数据。这些独特的数据和独特的技术让场景最终不一样。美的的护城河在于有很多独特的场景，这些场景在互联网是没有的。”这也是立志于从事产业数字化的姚滨晖从阿里来到美的的重要原因。

有了海量的数据，美的需要做的就是把全集团的数据使用好。这便是美的提出构建的数字底座的题中之义。

具体而言，美的集团打通所有业务线，构建高达十亿设备的物联网中台和底座，包括AI中台、智能化中台、数字化的中台。以平台化和中台的方式搭建能力，然后输出能力。

举一个例子，美的集团在2020年的3月份成立了AI创新中心，由这个中心总体上负责集团的AI技术和产品的研发，聚焦于语音、语言、计算机视觉、导航、边端智能、图谱和机器人学习6个主要的AI技术领域。围绕智能家居和智能制造的场景，构建AI的中台和各类边缘和视觉的模组，通过AI的中台和模组，赋能各种家电和总体的智能制造。

正如张小懿所说，美的集团多年来坚持“一个平台、一个美的、一个标准，一个大数据的平台”，其底层的中台能力和底座是通用的。这是美的在数字化应用上的独家方法论。

也正是因为底层能力的通用，让美的在物联网时代，无论是服务C端用户还是B端客户都能够迅速地输出核心数字化能力。道理很简单，To C是面向消费者，提供的核心是服务和体验，To B面对的是客户，提供的是能力。相通的地方在于，给B端的企业提供了能力背后核心是希望B端能更好地服务它的C端消费者。美的基于对C端用户的了解，自然能够给B端提供更好的能力。

综上所讲，跳出来看，我们会发现，整个数字美的2025是一个非常完整的战略布局，其着眼于物联网时代的底层需求，构建整个美的集团的数据能力和数字化能力。同时，依托美的5大业务板块形成集团军式的立体“作战”能力，最终实现物联网时代的商业价值爆发。