凯恩斯：曙光在前，请闭嘴
编者按：本文来自微信公众号“凯恩斯”，飞鲸投研经授权发布。
5月25日，市场继续走强，当前A股政策面支持已经基本到位，5月剩下一些时间，个人认为还会有更多稳定经济基本盘的政策出台，此时投资人大可不必每天忧心忡忡，如今A股市场信心正在重塑，投资人要及时转变熊市心态，跟上趋势变化。
至今，还是有些人还在网络上唠唠叨叨防疫“躺平”，这是不应该的，因为“清零”都已经熬出头了，这个时候坚决不能再左右摇摆，防疫必须要一锤子到底，干净利落脆，绝不能拖泥带水，曙光就在前方！我们说过四大利空里面有1-2个彻底转向，A股低迷局势就会发生改变。美联储加和俄乌战争我们改变不了，我们能期待改变的，一个是中概股避免退市，一个是中国抗疫获得重大胜利。从上海和北京的数据来看，如今抗疫胜利就在眼前，投资人切莫摇摆迷茫，不管你是否相信，戴维斯双杀之后是戴维斯双赢，资本市场和中国经济相互反馈上升的态势即将到来。
疫情一旦结束，很多状况都会被逆转。比如基建、消费。在疫情期间，这些政策是低效率的，因为没有供给，大家在家里面，还要做核酸，工厂都没开工。基建和消费是针对库存的，没有供给就没有库存。但疫情一旦结束就不一样了，这些政策会叠加疫情之后的报复性消费需求，大多数企业将出现产销两旺的局面。届时消费股和基建股将迎来爆发式增长。这里我们还是重点看消费，下个月就是618，今年618可能会叠加各地消费券等政策，商家通过这个节日来回血，消费者通过这个节日来囤货。
所以，是投资人考虑长期布局的时候了，不要等到政策红利释放完毕，再来“赶晚集”，尤其是消费股。也有投资人总结出了一个规律，其实当前存在一个不错的风险对冲组合，那就是核酸股+消费股。如果疫情结束，消费股赚钱，如果疫情复起，则核酸股向好。不过个人认为，当前核酸股的利润率可能已经很低，虽然跑量一定还会有盈利，但对于未来来说，如今的核酸股已经有点鸡肋的味道。而消费股的潜力尚未释放。
在消费股选择方面，预制菜、熟食、调味料、小家电等是比较受青睐的，尤其是618到来之际，今年的购物需求和过去的不同，过去很多人在讨论购买大件，但今年消费者主要行为特征是两个字：囤货。而囤货是非常适合这些购物节的。相信餐巾纸企业都能在这个618胖上一圈，国家也有意让这些购物节和拉动内需挂钩，不会错过这种节点。所以多种利好汇聚，消费股在6月可能成为市场主角。
另外，除了疫情状况，我们也关注中概股退市和美国贸易关税取消。两件事都和美国有关，其中部分关税取消已经确定，这是拜登表态过的，但是否全部取消，个人认为不会，对于我国出口来说，这是个好消息。而另一方面，中概股退市可能在未来几周决出胜负，中概股是否提交审计底稿这件事将进入最后博弈阶段，我们不知道结果，但是认为总体趋势应该是向好的。中概股退市问题解决的话，会为资本市场增加一个激活点。当然，注意到滴滴从美股退市的消息让昨晚美股中概股遭遇又一轮恐慌，但相信这些恐慌是多余的。
俄乌冲突，让国际能源价格仍然处于高位运行，所以，我们看到与能源相关的企业实际上已经进入牛市。昨天直播中我重点讲了周期股的低估值机会。主要包括煤变油，煤电热一体化，煤电铝一体化，当然，还有石油开采，今天有很多这样的公司涨停了，不知道你看见没。
A股和港股正在接近转折点，如今市场缺的不是资金，信心，信心，还是他喵的信心。而聪明的投资人，应该早于市场树立其信心，眼中要看见机遇，而不是恐慌。
【以上内容仅代表个人投资建议，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】
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