熵解投资：超跌成长反弹+热点题材
编者按：本文来自微信公众号“熵解投资”，飞鲸投研经授权发布。
今天年会，简单聊聊。上周俄乌局势剧变引发全球资本市场震荡，首先从大盘层面看底部整体震荡反弹，每天都是大涨大跌的交替变化；接着回到盘面上看，符合上周末我们复盘文章提到的"底部超跌成长反弹+热点题材炒作"的轮动节奏，布局的新能源、半导体以及东数西算等相关个股都有不错的表现。
回到周末的消息面上，虽然美股周五全线大涨，美国欧盟及英国发布对俄罗斯联合制裁的声明，承诺对选定的俄罗斯银行禁用SWIFT系统，同时承诺对其央行的外汇储备实施制裁，基于各种消息我们认为当前局势还不明朗，对应到操作上目前还不是可以重仓抄底的节点，五成左右仓位比较合适，建议进一步观察局势的变化或者耐心等待大级别的抄底机会出现。
对于板块方向选择上，我们继续看好以新能源的光伏、风电、储能、新能车（包括锂电、智能化）、半导体（功率半导体），连续的回调目前大部分估值回到合理区间，尤其部分细分板块一季度业绩有较为确定的增长值得提前选好个股等待低吸机会。（ps：治疗群中雨哥也对功率半导体的几个核心股进行了特点解读及估值水平的排序，大家可以挪步前去看看）
成长赛道中新能源板块继续维持不错的高景气，除了近期陆续披露的新能源个股业绩频频超预期，政策方面也持续推荐彰显新能源发展的决心。周末发改委联合国家能源局发布了《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》，到2030年，规划建设风光基地总装机约455GW，其中沙漠基地284GW，采煤沉陷区37GW，其他沙漠和戈壁地区134GW。再超此前400GW总量的预期。
所以我们认为风光储的景气度主要取决于其需求景气度，此次大基地二期项目布局再次强调国家对于新能源建设坚定不移的推进决心。同时，作为大体量新能源消纳的关键一环，外送量的布局还将有效推动包括特高压和新型电力系统相关产业发展。
好了，年会要开始了先说到这里，有什么补充我们再到治疗群里面说。
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