凯恩斯：芯片大涨，元宇宙上攻，房地产飙升，沪指底部已现，惊天逆转？
编者按：本文来自微信公众号“凯恩斯”，飞鲸投研经授权发布。
昨天我们说沪指单针探底，大盘上演惊天逆转，今天大盘就开始全面活跃。今天是双十一购物节，板块热点方面，榜首竟然出现了久违的房地产板块，有消息说沈阳限购限售放开，但这其实不是重点，重点是从央行到地方，都有对房地产松绑的信号，这些信号或明或暗，或欲遮还羞，总体上看并不真切，但只要没有强力的辟谣，说明至少是有松动想法的。与此同时，海外机构也开始重新关注房企美元债，房地产股债重振雄风。当前还没有全球宏观经济系统性风险，房地产流动性问题一旦解决，马上“马照跑，舞照跳”。对于投资人来说，这轮风险擦肩而过是好事。放弃房地产支柱地位的呼声很高，但就中国经济现状客观出发，个人认为不可能、不应该、不会发生。
当然，个人不建议投资人再去热衷购买房地产。打一巴掌给个甜枣是未来政策对于房地产行业的常态，房企要老老实实降杠杆，银行老老实实调结构。未来说不好某一天“房产税试点”就瞬间落地了，杀头都不等你眨眼。房产税会降房价吗？医药行业有句老话，不能抛开剂量谈毒性都是扯淡。房产税增加持房成本，持房成本高了房东被迫卖房，卖得人多了，也就进了熊市。如果房东都抗住了房产税，那么租客老老实实等着涨房租吧。不过，11月了，除夕前没几个月了，想来房产税实施细则出台，要明年了吧。
房地产走稳，可能让上证指数有了一定的支撑。之前大家都看到了，创业板强劲，上证指数越走越弱，因为两边上市公司性质有差别。对于上证，房地产是很重要的，对于创业板，新能源和元宇宙才是关键。所以，我们预期上证也将回暖，所以，或许近期低点已经出现，昨天已经探明近期低点。另外H股是受到外资牵制的市场，前段时间外资撤出H股，有互联网监管的原因，也有房地产企业评级下滑的原因。此时，目测两方面的问题都在得到解决或者缓解。比如部分省以清单来力促互联网平台合规。要求合规，和关门还有很大差距，所以，H股也会迎来曙光。所以，你看上去我们谈的是房地产行业，其实分析的是沪指走向，港股方向判断的内在逻辑。
回到主流热点板块，今天元宇宙继续上攻，理由在之前我们已经说得很充分了。投资人别总是想着搞太明白，你又不是从未来穿越回来的，没有实物产品的东西，大家的认知水平都差不多，投资围绕：游戏、VR/AR、NFT、社交等，什么MetaHuman、Metadata，看过就好，千万别深入研究，毕竟对大多数投资人，我们不是去开发应用的，我们是来做投资的。
无论元宇宙是否成功，人类的科技探索不会停止，5G手机应用，车联网，元宇宙，都离不开芯片，所以我们继续看好芯片板块，龙头有中芯国际、北方华创等。从技术水平来看，芯片制造要打开局面还是要依赖中芯国际，后面的华虹半导体之类的芯片制造企业，工艺上与之差距还是比较大的。最近芯片行业在动，驱动因素不清楚，可能是大基金调仓，但长期布局投资错误的概率应该很低。港股的估值当然更合理一些，但A股尤其科创板内容更丰富，比如芯源微、中微公司、万业企业、长川科技、全志科技等。
最后，谈一下培育钻石板块。投资人要学会接收新事物，培育钻石如今开始逐渐走红，说白了就是人造钻石，其成分和天然钻石一模一样，出自实验室和工厂，戴比尔斯去年进入这个领域，可以说，也会进一步破坏天然钻石百年营销成果。国内作为培育钻石生产大户，未来培育钻石普及有利于我国经济发展。概念股，比如黄河旋风、曼卡龙、沃尔德等。但对于钻石来说，人工生产之后其行业整体热度会下滑，所有人潜意识中，买涨不买跌，说白了钻石是碳元素，不是什么稀缺品。
钻石恒久远，不过一个广告语，一颗就玩完！
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