凯恩斯：今天聊两个新热门板块重点股
编者按：本文来自微信公众号“凯恩斯”，飞鲸投研经授权发布。
先说A股整体，尽管今天盘面比较弱，但创业板正在稳步回升当中，未来有可能有一波行情，上证依然没有走出颓势，创业板有可能波澜壮阔来一波攻势。所以，短期依然重点在创业板，我们反复讲过，创业板的重点在新能源，今天的热点是锂电池制造企业，还包括上游的锂矿，钴资源股。
谈到锂电池行业。如今锂电池技术进入4860大圆柱电池阶段，11月4日，松下说已经开始试产特斯拉4860电池，这个好消息可能会推动当前国内锂电池行业进一步表现。4860电池是高镍电池，能量密度提高5倍，功率提升6倍，续航提升16%，成本降低14%，听上去真好，但高镍一直以来存在安全问题。比如NCM路线（镍钴锰酸锂），走到811之后，技术进步就慢了很多。
在A股4860电池概念股方面，当前我们认知还不深入，在4860电池生产厂家方面，亿纬锂能表现的比较积极，宁德时代也在推进研发，其他关注的小标的，可能包含：芳源股份、中伟股份主营正极材料前驱体；海目星的高速激光制片机（极耳切割）；中国宝安、天奈科技、天赐材料等的电池材料。需要注意，当前4860电池对于松下也仅仅是试产，距离量产还有距离，其中存在不确定性。国内企业当前还是概念期，这里面的技术工艺壁垒还是存在的。所以，一般布局围绕双氟磺酰亚胺锂盐、硅基负极、碳纳米管等材料，和一些针对4860圆柱形、极耳焊接等工艺的设备方面。未来行业发展进一步深入，我们再探讨真正的受益企业，当前，投资人可以先建立概念，适当关注。当然，亿纬锂能和宁德时代，作为工厂，国产化4860跨越门槛难度不大。
今天崛起的另一个块是生态保护，11月7日，中共中央、国务院发布《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，提出加快推动绿色低碳发展、深入打好蓝天保卫战、深入打好碧水保卫战、深入打好净土保卫战、切实维护生态环境安全、提高生态环境治理现代化水平、加强组织实施七个方面。看了一下，绿色低碳是强化“碳达峰、碳中和”目标，后面蓝天、碧水、净土，三个板块是过去已经投入很多的三个领域，2017年之前，很多环保企业崛起就是靠这三样。今天环保板块热门，很显然是因为政策，环保是公用事业，其购买方包括政府，企业两个层面，政策出台必然推动政府增加环保设施购买，比如污水处理和固废处理，而企业也因为政策要求而增加环保设施，比如空气净化设备、中水回用等等。所以政策推动了生态保护板块。但是这个板块今年侧重点早已改变，如今主要还是“碳减排”。碳减排相对于水、空气、土壤治理市场更大，因为水、空气、土壤项目建设前几年有所饱和。
碳减排当前核心是电力企业，更直白，就是新能源电力对火力发电的替代，也包括储能技术对能源管理的优化。推荐关注两个方向：其一还是储能和新能源，其二是医废处理。其他的污水、土壤保护、颗粒物净化，政策能够拉动需求，但相比于水十条、土十条、大气十条发布前后的建设规模，还是会小一些。当然，当前这些板块估值不高，阶段性会有行情，长期，这些企业以项目建设为主，流动性压力比较大，属于重资产行业，估值提升空间不大。
综上，今天环保和锂电池，对于环保，实际上绕了一圈，我们还是说回了新能源电力，而对于锂电池，其实就是新能源汽车。还是围绕原有主题。我们说过，创业板如果要表现，还是围绕新能源，热点还在，不用过于担心大盘指数。
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