德林社：1400亿跌没了
编者按：本文来自微信公众号“德林社”，飞鲸投研经授权发布。
大家好，今天是11月8日星期一，财哥和大家聊聊市场。
财哥印象最深的，是疫苗股的大跌，龙头康希诺崩了，大跌10.24%，一天跌了67亿。或许是因为这个消息，11月15日，辉瑞宣布新冠口服药物，能将轻度和中度成年患者住院或死亡概率降低89%。
今年6月，康希诺A股总市值达到1971亿，如今才5个月仅剩不到600亿，缩水了近1400亿。具体逻辑，财哥的同事有文章分析，这里不再赘述。大家怎么看？
元宇宙，竞价阶段，国光电器加封单到36亿。早间财哥会员直播提示，元宇宙因中青宝，天下秀领头打出赚钱效应和合力。但如今双双被监管，反而要担心其成为板块的后腿。
天舟文化倒是顶住压力早早上板，虽然全天受影响反复烂板，却也不失地位。中青宝和天下秀走势是比较弱的，早盘冲高迟迟不能翻红，走掉了2批大资金后换手勉强及格。10.40左右资金点火拉升。
补涨宝通科技抓准时机冲板，汤姆猫等跟随冲高。而后中青宝2个多点人心涣散无人接力，想来也正常，水下呆了那么久，-8%的位置都有，来+3%给你抬轿子？显然不现实。奠定了板块的后续基调。
元宇宙要继续爆发，要么中青宝和天下秀的续上，目前看起来还在趋势上，明天很关键。要么摆脱这俩的负反馈。
看下新能源，周末几家中游商大规模建厂，宁德公告不断，同时配上恰到好处的4680。
2020年9月特斯拉电池日提出“4680”新型电池，即直径46mm，高80mm的圆柱电池。根据特斯拉展望：4680将在2170的基础上能量（容量）提升5倍，里程提高16%，成本下降14%。安全性高+成本低的特性，有望未来替代部分三元软包和三元方形的份额。
4680国内的电池厂走在前面的是宁德、亿纬，其中宁德根据产业链调研目前8条产线-12GWh、亿纬公告20GWh，下游推动者主要是特斯拉、宝马。特别是特斯拉最新口径2022年在Model Y实现量产。
4680对三元正极的投资情绪有所修复；重要的是，高镍趋势明确+高镍一体化构建中期壁垒。
叠加股权激励的亿纬锂能被抢到5%开盘，而后被机构一路推高。其他中游纷纷跟上。除了三元正极，表现较好的是负极，璞泰来，中国宝安纷纷上板。电解液和隔膜表现次之。小伙伴们做投资，一定要搞清楚最近市场在这个大赛道里追逐什么细分方向。
盘后继续公告刺激：当升科技拟在芬兰规划建设首期年产10万吨高镍动力锂电正极材料生产基地。龙蟠科技拟建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目。
当然这个短期节点，磷酸铁锂在前段上涨中兑现逻辑后表现稍弱，明年磷酸铁锂大年的确定性比较高。
另外上游则是由天齐锂业带队，被选出来的原因无非就是SQM的新高。上周就异动了，周五指数走弱被带下去，资金暂时去了题材。今天早盘回来资金很坚决的打出赚钱效应。今天的锂盐逻辑比较独立，不过没关系，看看晚上机构怎么吹风，毕竟位置也不高。同为上游的稀土自然要帮帮场子，北方稀土和包钢股份跟涨。
至于早盘受周末碳中和驱动的环保板块就不多说了，暂时没想到明天接力的确定性。中兰环保两度冲到18%最终都被打成1%，板块资金尿性可见一斑，套利为主。
今日上证收涨0.20%报3498，创业板指收涨0.82%报3380。
北向净买入12亿，两市成交1.03万亿，涨跌家2591：146：1791。
注：本文仅作为复盘分析，不构成任何投资建议。
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