凯恩斯：全面爆发
编者按：本文来自微信公众号“凯恩斯”，飞鲸投研经授权发布。
人之所以快乐不是因为得到的多，而是计较的少。很多散户炒股之所以亏钱不是因为想的简单，而是想的太的复杂。无论在股市还是人生中，每个人都不缺少机会，缺少的是智慧和毅力。资本市场专治各类不服，元宇宙在大盘指数走势不佳的情况下，在监管过问上市 公司的情况下，依然是 全面爆发。元宇宙概念未来还会逐步扩容，向营销、网游、NFT等多个概念领域扩围。我们说过，从产品应用的角度来看，目前的元宇宙就是个概念，讲故事的人都在市场，凡是沾边的上市公司，谁都想靠着讲故事把市值做上去，的确，股价上升对于上市公司的好处实在太多了。连罗永浩，前几天还在反对元宇宙，如今屁颠屁颠的深入其中。索罗斯的话是准确的：“世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富,做法就是认清其假象，投入其中,然后在假象被公众认识之前退出游戏。”个人认为元宇宙的热潮还会延续一段时间，如果有可能，会缔造一些神话。但也有可能，最终一地鸡毛。讲故事门槛不高，实现故事的却很少。比如马斯克能够实现的，贾布斯就不行。
世上最可悲的是有眼睛却视若无睹，有耳朵却充耳不闻。朋友开玩笑说：“种下元宇宙，未来收获大千世界”。从元宇宙生发出来的东西会很多。数据行业里面有元数据，元数据是描绘数据的数据，我们现在的数据是非结构性的，这些数据之间没有关联关系，那么，我们就用一页纸来描述一大段数据，来提取数据特征，从而实现非结构数据库的数据调用。将元数据概念推进到“元宇宙”，元宇宙就好像元数据，用一页纸来描绘未来。区别就在于，元数据是先有海量数据，你用元数据去总结。而元宇宙，是先有元宇宙，然后证券分析师和互联网从业者往里面添柴火（资本），往里面填材料（具体关于元宇宙的小故事）。这种模式，早年成功的就是比特币，中本聪9页纸开局，后续全靠社区。
你可以单纯的理解为，在社交、游戏领域，所有的业内人士，都想将产业拔高一个维度，这个维度能拔高到什么程度，都不清楚，但就是要拔高。所以，当前是元宇宙第一轮概念期，这轮概念期缔造泡沫，未来获得用户聚焦的那些企业会“万里挑一”的活下来，变为未来的BAT。当然，梦想太过遥远，当前这波概念起势，还有待观察。不过对于游戏、社交、VR/AR等，本来就是前几年炒作的热门，经历了一轮调整，也该再出来讲讲新故事了。
抓不住的沙，放下一把；不好把握的机会，放下也罢！在股市投资中，必要的放弃不是失败而是智慧；在人生中，必要的放弃不是削减而是升华。说了元宇宙概念，来说说现实世界。当前A股和H股有个潜在风险点，这个风险点恒大出事的时候我们就在念叨，如今佳兆业理财违约，之前还有花样年美元债违约的问题。杠杆是聪明人破产的唯一途径，从lctm到雷曼到恒大，到佳兆业。所以，房地产流动性当前不容乐观。这是个风险点，也许意味着房贷政策需要放松一段时间，又或者说，对高房价是不是要动真格的了？不过，个人认为房地产依然是我国支柱产业，既要压，也要稳。对于股市，房市的这些问题，的确对资本市场造成影响，比如H股连续下挫。不过，有一个现象令人欣慰，那就是人民币稳健下，外资依然是流入态势，这很好的稳定了A股的估值。当前A股，上证偏向周期，创业板偏向创新。创业板比上证更强势，暗合科技作为支柱产业替代房地产的大方向。
人生最困难的不是努力，也不是奋斗，而是抉择。炒股最困难的不是选股，也不是买卖，而是等待；有自律性的人在股市，痛苦也是欢乐；有希望在的地方，地狱也是天堂。
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